03.04 你應該知道的3D打印行業40 + 統計數據「2020」

近些年來3D打印行業的相關統計非常多,進行這些數據調研的機構不乏德勤、安永這樣的世界著名會計事務所,也有SmarTech Analysis、AMPOWER等增材製造行業領先的市場研究和行業分析提供商。

你應該知道的3D打印行業40 + 統計數據「2020」

本期,就羅列了國外某知名結構總結的40餘項行業統計數據,重點介紹該行業的最新發展情況,並對主要細分進行分析。

行業現狀在過去的十年中,3D打印行業一直在穩定增長,儘管仍不到全球製造業的1%,但該技術正在成為重要的生產的工具。如今,3D打印解決方案正在日趨成熟,它的作用已經不再僅僅侷限於原型製造。

1. 2019年,全球增材製造市場規模將超過104億美元,近40年來首次突破百億美元大關。(SmarTech Analysis《2020年增材製造市場前景和機會摘要》)

2. 2018年,3D打印相關初創企業的風投資金超過3億美元,並且所有投資均涉及工業解決方案和應用。(3DHubs,《2019年3D打印趨勢報告》)

3. 3D打印市場規模將每3年翻一番,分析師預測年增長率在18.2-27.2%之間。(3D Hubs,《2019年3D打印趨勢報告》)

4. 71%的公司表示,缺乏對技術的瞭解是影響項目實施方案最終選擇3D打印還是傳統技術的最大障礙,而29%的公司則是因為對3D打印的可靠性缺乏信心。(捷普,《2019年製造業3D打印利益相關者調查》)

5.從行業的組成結構來看,儘管服務商的數量已急劇增長到34%,但設備製造商仍是該行業最大的組成群體(38%)。(安永2019,3D打印:炒作還是改變遊戲規則?)

行業應用許多行業正在採用3D打印技術來更快地、生產更好的產品,並藉此優化生產流程。然而,各行業對3D打印的採用率有很大差異。航空航天、醫療、汽車和工業品行業是該技術最成熟的使用者,也是3D打印產業化的關鍵貢獻者。

同時,3D打印的應用在世界各地也不均衡。目前,北美和歐洲保持領先地位,不過,亞洲市場正在迅速崛起,歐美正面臨失去全球3D打印行業領先地位的風險。

6. 據SmarTech Analysis報告,2019年鞋類3D打印收入約佔全球該行業市場收入的0.3%。(SmarTechAnalysis,2019年鞋類3D打印市場報告)

7. 據SmarTech Analysis報告,2018年骨科3D打印市值6.91億美元,該市場在2027年將增長到37億美元。

8. 據SmarTech Analysis報告,目前,包括材料、服務、軟件和硬件在內的醫療3D打印市場估值約12.5億美元。

9. 據SmarTech Analysis報告,牙科3D打印的收入在2021年將增長至37億美元,到2027年,這項技術將成為全球牙科修復的領先技術。

10. 美國、英國、德國、法國和中國是3D打印採用率和投資率最高的5個國家。(Ultimaker,3D printing sentiment index)

11. 德國在2019年創造了約10億歐元的增材製造行業相關收入。

12.美國擁有全球最大的3D打印機安裝基地,年出貨量達42.2萬臺。(Ultimaker,3D printing sentiment index)

13.安永調研數據顯示,2016-2019年,所有受訪者中購入打印機的企業數量從9%躍升至40%,翻了兩番。(安永2019,3D打印:炒作還是改變遊戲規則?)

14. 2019年超過70%的受訪企業在使用3D打印開發新應用,而60%的企業使用到了CAD、模擬和逆向工程。數據表明,3D打印在全球的應用都在增長(Sculpteo,《2019年3D打印現狀報告》)

15.概念驗證和原型設計,仍然是2019年3D打印的主導應用(Sculpteo,《 2019年3D打印現狀報告》)

16.自2018年至2019年,使用3D打印進行大規模生產的製造商數量增長了一倍:分別為21%和40%。(Essentium,《A survey of manufacturers》)

17. 79%的受訪公司預計,他們在未來3-5年的零件和商品製造過程中使用3D打印的比例至少會增長一倍。(捷普,《2019年製造業3D打印利益相關者調查》)

18.在航空航天和國防工業中,3D打印最主要的應用是仍是原型製作(72%),其次是維修和保養(44%),研發的比例為43%,零件生產佔比為39%。(捷普,2019年5月對航空航天和國防OEM的調查,已上傳)

3D打印設備(硬件)3D打印機的發展可謂日新月異,相關設備正在變得更快、更可靠、更具生產能力,在技術方面,金屬3D打印發展迅速,粘結劑噴射和緊湊型金屬機往往比粉末床熔融系統更便宜。

聚合物3D打印設備仍然具有最大的細分市場。像選擇性激光燒結、多射流熔融和立體光刻等技術已經發展到可以大批量生產上萬個零件的程度。

陶瓷和電子3D打印機市場仍然處於初期發展階段。新技術的發展—如XJET納米陶瓷噴射技術和DragonFly電子產品數字製造技術(LDM),為這些細分市場在不久的將來達到成熟奠定了基礎。

19. CONTEXT預計,2019年金屬3D打印機出貨量相比上一年將增長49%以上。

20. 據SmarTech Analysis報告,金屬增材製造設備銷售額到2024年將達到40億美元。(SmarTech Analysis,《金屬增材製造2019》)

21. AMPOWER統計發現,全球已安裝的所有粉末床熔融金屬3D打印設備有62%來自德國供應商。(AMPOWER,《2019年金屬增材製造報告》)

22.在金屬粉末床熔融工藝中,原始零件成本的20-40%與材料成本有關;在金屬粉末激光能量沉積技術中,材料佔據原始零件成本的70%,而電弧沉積技術的這一比例為80%。(AMPOWER,《2019年金屬增材製造報告》)

23. 2018年,全球金屬增材製造市場價值15.1億歐元,並將以25%的複合年增長率增長。(AMPOWER,《2019年金屬增材製造報告》)

24.粉末床熔融技術仍然是金屬3D打印的主流工藝,佔全球所有金屬增材製造系統的80%。

25. 到2027年,緊湊型工業金屬打印機的銷售額將突破10億美元。

26.安永《2019全球3D打印報告》顯示,72%的受訪企業正在使用聚合物增材製造系統,使用金屬3D打印的公司佔49%。

27.惠普MJF技術已成為市場上增長最快的聚合物3D打印工藝。2018年,使用MJF 技術生產的零件超過1000萬個。

3D打印材料材料市場是3D打印行業的重要組成部分,形成市場的主要趨勢之一是材料開發活動的增加,而且這種趨勢是由市場需求驅動的,如客戶對功能材料以及對生產應用的需求等。

無論是大型材料公司還是小型初創企業都在積極開發高性能材料,涉及複合材料、金屬和陶瓷,材料價格也正在緩慢下降。這些趨勢共同表明,材料行業已經健康成熟,預計未來5年將增長到45億美元市值。

28. Marketsandmarkets 統計顯示,2019年3D打印材料市值為15億美元。

29. 工業增材製造專家Essentium 調查顯示,99%的製造行業主管認為開放的生態系統對於大規模推進3D打印至關重要。

30. 3D打印最常用的材料仍然是塑料,佔比82%,碳纖維(佔24%)和複合材料(佔20%)也正在成為趨勢。(Ultimaker,3D Printing Sentiment Index)

31.聚合物增材製造市場2018年市值約55億美元。(SmarTech Analysis,2019年增材製造市場展望和機會摘要)

32.聚合物粉末床熔化所用材料的銷售額在2018年超過4億美元,達到歷史新高。(2019年沃勒斯報告)

33. 據SmarTech Analysis報告,3D打印陶瓷材料市場規模預計將從2020年的2000萬美元增長到2029年的4.5億美元。

34. 94%的受訪公司表示,設計師由於缺乏合適的打印材料而選擇傳統制造技術。(捷普,2019年製造業3D打印涉眾調查)

3D打印軟件3D打印軟件市場的規模要比硬件和材料市場小。但是,近年來由於需要克服3D打印工作流程中的多項挑戰,該市場一直在穩步增長。

3D打印軟件解決方案的介入,使得更快地創建複雜設計以及提高打印成功率成為可能。此外,隨著新一代軟件產品的開發,確保零件質量和進行更有效的工作流程管理也成為可能。

3D打印軟件市場規模在2018年僅1億美元,德勤預測未來十年內該市場將增長至十億美元(包括CAM、CAE和流程管理軟件等)。

3D打印後處理隨著3D打印進入生產階段,從業者正在大力克服諸如手動操作之類的後處理挑戰,這些挑戰往往會增加3D打印的交貨時間和成本。

基於此,誕生了很多專門開發用於零件清洗、清粉、表面處理和染色自動化解決方案的新興公司。

35. 66%的公司表示,他們在打印完成後面臨兩個或更多挑戰。(後處理技術,3D打印趨勢報告:2019年增材製造後打印階段調查)

36. 75%的公司表示,零件完成時間受到零件後處理的嚴重影響,51%的受訪用戶則表示3D打印的挑戰在於缺乏一致性。(後處理技術,3D打印趨勢報告:2019年增材製造後打印階段調查)

3D打印服務商服務商是3D打印市場的重要組成部分。2019年安永行業報告顯示,3D打印服務提供商的數量佔全球該領域所有組成的34%,且該比例還將增長。在接受調查的900家公司中,有近三分之一(32%)的企業會在未來三年內通過服務商設計和生產3D打印零件。

企業使用服務商外協加工的主要原因在於不願投資設備、缺乏經驗和技能以及無法按需且更靠近最終使用地點生產零件。尤其是後者,可能是在線3D打印服務興起的推動力。

37.中小企業是在線3D打印服務的強大用戶,佔全球客戶群的75%以上。(3DHubs,《 2019年3D打印趨勢報告》)

38. 3D打印服務商提供服務最多的行業是消費品領域(77%),第二和第三位是分別汽車(75%)和工業產品(73%)。(AMFG,AM服務提供商報告2019)

39. FFF / FDM,SLA和SLS是3D打印服務商最常提供的技術。(AMFG,AM服務提供商報告2019)

40. 37%的3D打印服務商每年生產規模在1000-10000件之間。25%的受訪企業的服務規模在10000-50000件之間。(AMFG,AM服務提供商報告2019)

41. 2016年使用服務商外協加工的公司數量為8%,2019年為26%,增長了兩倍多。(安永,2019年全球3D打印報告)

42.大約81%的公司表示不願投資3D打印設備是他們與服務商合作的原因;48%的受訪者則是由於不熟悉增材製造過程和標準,而38%的受訪者表示他們對增材製造設計的不熟悉。(安永,2019年全球3D打印報告)

以上統計數據表明3D打印行業正變得越來越成熟。當然,隨著行業滲透到更多市場和垂直領域,該行業仍需要克服許多挑戰。3D打印優勢和侷限性的知識普及,以及使中小型公司更易於使用,將是加快3D打印技術應用的決定性因素。

最終,在業界人士的共同努力下,3D打印將在未來幾年內對製造業產生更加深刻的影響。


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