近兩週，在中宣部文件推動下，歷時10年後廣電“全國一張網”進入收官階段並迎利好消息，同時IPTV分水嶺也浮出水面，而疫情下產業互聯網需求顯著提升。在海外，歐洲下一代電視生態取得關鍵進步。
一、 廣電“全國一張網”臨門，網間結算新規背後的邏輯
1、網間結算調整：三大運營商對中國廣電結算費用下調不低於30%
2月中，工信部下發22號令對現有網間結算規則進行大幅度更改，以下是主要內容。
一、2020年7月1日起，取消中國移動通信集團有限公司（以下簡稱中國移動）與中國電信集團有限公司（以下簡稱中國電信）、中國聯合網絡通信集團有限公司（以下簡稱中國聯通）間的單向結算政策，實行對等互聯，互不結算。7月1日前，維持現有網間結算政策和結算標準，即中國移動應向中國電信、中國聯通支付互聯網骨幹網網間結算費用，結算標準不高於8萬/G/月。
二、為扶持市場新進入者，激發市場活力、促進行業整體高質量發展，2020年1月1日起，中國電信、中國移動和中國聯通下調對中國廣播電視網絡有限公司、中信網絡有限公司的互聯網骨幹網網間結算費用，下調比例不低於現有標準結算價（8萬元/G/月）的30%。
三、2020年1月1日起，教育網、科技網、經貿網、長城網等公益性網絡與中國電信、中國移動和中國聯通的互聯網骨幹網之間實行免費互聯。
四、各互聯網骨幹網互聯單位應嚴格遵守相關法律法規，不得使用第三方違規帶寬資源進行網絡互聯，確保各骨幹網網間路由合規配置。
五、中國教育和科研計算機網網絡中心、中國科學院計算機網絡信息中心、中國國際電子商務中心、中國長城互聯網網絡中心等公益性網絡互聯單位應嚴格遵守“專網專用”原則，不得利用公益性網絡資源非法從事電信業務經營活動……
【勁語快評】網間結算合理秩序在5G時代遲遲到來，其後的廣電網絡定位凸顯，新規有利於廣電有線行業整合
合理的網間互聯政策是通信領域公平競爭的基礎，有利於打破優勢運營商的規模壁壘和促進業務創新。但在過去很長的三網融合競爭過程中，中國一直缺乏合理的網間結算政策。中國電信、中國聯通等屢次針對互聯網接入服務出臺相關管理舉措，其核心是利用自身網間互聯的主導地位限制中國移動、早期的中國網通和廣電運營商在內的寬帶業務競爭對手。特別是光電運營商猶如低級苦力一樣從事寬帶運營（當然與廣電機構自身缺乏全國性IP骨幹網及IDC設施有關）。在此背景下，寬帶接入服務對很多地方性廣電運營商都只是雞肋：有線運營商越努力發展用戶，就要給競爭對手越多的網間結算費。
雖然去年9月底確定了國家新型互聯網交換中心建設實施方案，以便跟隨國際網間互聯互通及結算趨勢，推動寬帶市場公平競爭（參考前文《勁語快評│國家級互聯網交換中心將帶來什麼?》）。但在該方案落實之前，而廣電5G等已經走上前臺的背景下，上述新規有助於廣電有線行業獲得較好的電信業務競爭環境。具體而言，上述新規的第二條落實在中國廣電和中信網絡兩家公司上，一方面是確定了以中國廣電在“全國一張網”整合方案中的主導地位（，另一方面或也確定了中信網絡（或中信集團）在該方案中的戰略參與者地位。參考《觀點|廣電“全國一張網”背後的期待與挑戰》和《【羅小布問道】國網行事所依的是“原則”》）
這裡想強調的一點是，不管是廣電網絡還是電信網絡都屬於國家基礎信息設施，“寬帶信息網絡+5G”作為智慧社會的基礎，也必然要在國家治理體系中發揮作用。按照媒體融合的政策語言就是在“引導群眾”之外還要“服務群眾”。而新冠疫情這個典型事件，給政府機構及大眾百姓提出了關鍵的問題：“國家基礎信息設施”的範圍到底要劃在什麼範疇？是否都讓給互聯網機構佔領各種平臺？這是電信運營商、廣電運營商要思考和努力發展的。在中宣部的廣電“全國一張網”整合方案中對廣電網絡的定位描述中，已經有非常清晰地展現。
中宣部文件明確全國廣電網絡目標是：“建設兼具宣傳文化和綜合信息服務特色的可管可控、安全可靠的新型智慧融合網絡”，“服務於各級黨委和政府以及社會各行業的國家重要信息網絡基礎設施運營商”。因此，從這個角度，電信運營商和廣電運營商在網間結算這個層面的頂層設計，不能純粹從各自行業利益出發，而要立足於更高的智慧社會發展和國家信息網絡安全角度。2、中國廣電“寬帶電視”集成業務牌照在湖北落地
2月14日，湖北廣電在最新發布的《投資者關係互動記錄表》透露，遵照《國家新聞出版廣電總局關於同意中國廣播電視網絡有限公司開展廣電寬帶電視集成業務的批覆》，中國廣電委託湖北廣電在湖北省建設和運營廣電寬帶電視業務試點，打造一個廣播電視的業務新模型。而事實上，上述中國廣電的“寬帶電視”牌照早在2016年8月31日便已得到廣電總局的批覆文件，而在三年半之後，該業務才終於在湖北廣電落地啟動。
根據流媒體網獨家獲悉，在總局批覆准許中國廣電開展寬帶電視集成業務的文件中，準其所開展的寬帶電視集成業務為面向經有線電視網接入互聯網的用戶，集成和播出的內容包括廣電電視節目頻道轉播、新聞、影視劇、綜藝、娛樂、體育、科技、財經、教育等專業類節目點播及各種應用等，業務呼號為“中國廣電寬帶電視”。
【勁語快評】“寬帶電視”舊瓶新推，顯示有線行業資源處於加速整合狀態
所謂“寬帶電視”在技術上並未有創新意義（參考參考《勁語快評│國家基礎信息設施接受疫情考驗,海外OTT持續演化》）。在業務層面，該牌照對於中國廣電的意義就是可以在全國性IP骨幹網基礎上更為便利地開展“DVB+OTT”業務模式。在具體實施層面，實際上，很可能作為“全國一張網”戰略參與者的中信集團，旗下的中信國安廣視網絡此前一直在湖北推行該業務。同時，此前在2018年底，重慶有線（佔股20%）、東方有線（佔股11.25%）、雲廣互聯（湖北廣電旗下，佔股11.25%）、山東廣電（佔股11.25%）、中國有線（中國廣電旗下，佔股11.25%）和中國廣電（佔股35%）宣佈共同參與發起成立中國廣電寬帶運營有限公司。上述業務資源結合起來，可以在湖北加強“DVB+OTT”業務模式探索，並將其通過中國廣電寬帶運營公司和全國性IP骨幹網在全國範圍內進行推廣。
在另一方面，“寬帶電視”這一2016年頒發的牌照終於走上前臺。這一方面體現此前廣電行業在全國性IP骨幹網資源的缺乏或利用不足情況；同時也表明：當前“全國一張網”整合前夕，廣電有線行業相關資源得到進一步的整合，並期望進一步落實在業務層面。
二、 IPTV進入分水嶺，疫情下產業互聯網抬頭
1、2019年IPTV用戶淨增3870萬戶，12月出現負增長
2月工信部發布了2019年通信業統計公報，截至12月底，三家基礎電信企業IPTV（網絡電視）用戶全年淨增3870萬戶，淨增IPTV（網絡電視）用戶佔淨增光纖接入用戶的78.9%。截至12月底，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.49億戶，全年淨增4190萬戶。其中，1000Mbps及以上接入速率的用戶數87萬戶，100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶總數達3.84億戶，佔固定寬帶用戶總數的85.4%，佔比較上年末提高15.1個百分點。更多內容請參考流媒體網消息
【勁語快評】IPTV進入發展分水嶺，運營商與牌照商攜手迴歸運營是大勢所趨
按照工信部數據，2019年11月IPTV比上年末淨增3907萬戶，總用戶數達2.94億戶。結合上述年末的數據，可以看出：IPTV用戶數在2019年最後一個月出現了37萬的負增長。從直接原因看，除了運營商在業務層面不再直接贈送電視盒終端外，這或與此前大量的沉默用戶有關。
從業務滲透情況來看，IPTV用戶數對固定寬帶用戶的滲透率已高達65%，其中中國電信這一數據已經超過70%。對於過去很多年依靠“人口紅利”和終端贈送來實現行業發展的IPTV來說，必然是難以持續的。從更深層次原因看，在人口紅利消失的背景下，在各地IPTV運營權爭奪的重要關口，電信運營商與IPTV牌照商之間的利益分裂也日益顯著，前者必然會加大在OTT業務的嘗試。
從發展的角度來看，雙方必須從大局出發認清關鍵局勢，共同迴歸“運營商”這一角色的核心意義，共同建設內容生態，認真推進產品體驗和用戶運營，共同投入共享收益，才可能實現IPTV產業的真正繁榮。
2、5G+VR首次投入西南地區隔離探視系統應用，提升智慧醫療
2月24日，西南地區第一家5G+VR隔離探視系統在昆明醫科大學第一附屬醫院正式投入應用，通過應用5G通訊技術和虛擬視頻技術，對隔離病房實現了24小時身臨其境的3D視頻直播。5G+VR隔離探視系統具有即時動態、可遠程登陸、具備高清畫質、支持多終端探視等特點。該系統通過醫療VR技術，切斷了傳染源，有助於避免交叉感染，同時親情交流所產生的精神鼓勵也有助於病人康復。因此，該系統的應用有助於提升智慧醫療水平。
3、廣東聯通5G+醫療雲支撐國家醫療隊開展遠程多學科會診
2月27日，遠程國家醫療隊項目在武漢雷神山醫院正式啟動，並在聯通5G網絡和醫療雲平臺支撐下，聯動武漢、北京、上海、廣州四地專家開展首次新冠肺炎救治的遠程多學科會診。在高速率、大帶寬、低時延的5G網絡環境下，會診期間專家聲音圖像和操作順暢穩定無時延，病例傳輸快速、無損，滿足會診所需的精確度和流暢度需要。通過該平臺，在1月29日、2月6日、2月23日，協助鍾南山院士擔任組長的專家組順利進行3次遠程會診，對抗擊疫情提供了支撐。此外，廣東聯通派駐專項保障小組進駐省衛健委每天值班，重點保障廣東省遠程醫療平臺、醫療雲、醫療專網的運行，助力該平臺面向全省轉播了3場新型冠狀病毒感染肺炎的培訓會議，各地級以上市衛生健康局（委）、各級醫療機構及相關單位超1628人次在線收看轉播。
【勁語快評】大規模疫情推動5G+AICDE在醫療健康等產業互聯網領域應用，有助於提升產業共識
在複雜的疫情形勢下,消費互聯網應用相對而言處於受抑制情況,而醫療與健康信息化的需求則獲得全面的推動,包括在線探視、在線健康登記、視頻AI識別、健康碼等服務。
這一智慧醫療發展狀況與中小學在線教育方面需求及進展，將共同推動產業鏈各方及監管部門對產業互聯網的認知，包括在平臺支撐、服務主體、安全等方面的需求。三、 下一代電視生態持續提升
1、HbbTV協會發布定向廣告規範
2月下旬，HbbTV協會宣佈發佈HbbTV定向廣告（Targeted Advertising）的規範（HbbTV-TA）。這一具有里程碑意義的舉措將為廣播公司和廣告業樹立標準，通過利用定向廣告機會來創造新的商業模式和收入來源，到目前為止，這些廣告機會僅限於互聯網或OTT/流媒體服務上的廣告市場。“HbbTV協會主席文森特·格里韋Vincent Grivet表示：“HbbTV-TA規範的發佈標誌著廣播公司數字化轉型的新篇章。在保留面向龐大的大眾市場的獨特資產的同時，他們現在還可以滿足高度差異化的受眾，為業務增長開闢新的前景”，“ HbbTV-TA是第一個專門致力於直播電視中定向廣告的開放標準，它在歐洲具有巨大的應用潛力。由於市場上目前存在數種專有解決方案而高度分散。這一規範是根據廣播公司的要求而制定的，再一次證實了HbbTV與市場需求和業務需求的緊密契合。”
HbbTV-TA規範是與DVB合作推出的，這一規範使得廣播公司能夠在商業時段為特定的觀眾群體提供定製的廣告，在這種情況下，電視頻道傳統廣播源上的“普通”廣告將在逐個屏幕上被特定的定向廣告取代。新規範的可尋址電視功能還支持個性化和本地化功能，這些功能將為視力或聽力障礙的人提供顯著改善的無障礙選項。與此同時，DVB正在發佈其定向廣告規範，該規範以一種標準化的方式來補充HbbTV-TA規範，以信號方式通知直播電視廣播中的廣告替代機會。
2、ETSI頒佈DVB-DASH模式新版本
2月下旬，歐洲電信標準協會（ETSI）頒佈了在基於IP的網絡上運行DVB服務的傳輸模式的新版本。新版本的主要變化是包含了低延遲模式和HDR動態映射。
DVB DASH最初以MPEG DASH（第一個基於HTTP的國際標準化自適應比特率的流媒體解決方案）出現。DVB DASH增加了更多的約束和要求，以提高電視服務的互操作性，重點在於直播和點播應用場景。新的低延遲模式將流片段分割成更小的塊，這些塊在可用於編碼器立即交付。這能夠將端到端延遲從20 – 30s減少到3 – 4s。對於HDR動態映射也有新的解決方案，允許接收設備根據顯示器特性調整高動態範圍的視頻信號。
為支持HDR DM（動態映射），DVB的服務信息（DVB-SI）規範及其視頻和音頻編碼規範也已修訂。
【勁語快評】廣播與寬帶互動技術結合是下一代電視發展必然
作為廣播技術與寬帶互動技術的結合，HbbTV協會近年來從HbbTV2.0版本推出，到運營商應用（OpApp）規範，到各種測試套件的進展等，在技術和業務規範方面的不斷進步，並與相關標準機構保持密切協作；尤其是此次定向廣告規發的推出，有助於廣播電視商業模式的創新提升。HbbTV協會過去數年的進展證實：廣播技術與寬帶互聯技術深度融合的可行性與巨大發展空間，這是下一代電視發展的必然，尤其是在電視服務的互動性和精準性方面。同樣，面向IP網站的DVB DASH服務版本也證實兩大技術的融合需求。
而在中國，過去數年的媒體融合工作更多是將兩大技術體系分別運作，缺乏系統性的深度融合技術創新支持。這或將難以支撐電視行業自身在商業方面的創新運作。
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