貓頭鷹週報（MalltoWin Weekly) 摘要
投資交易信息
- 仲量聯行：2020全球商業地產投資額將微跌至7800億美元
- 成都推出20條措施支持文旅產業
- 天津推出60戶國企混改項目 泰達、天房均在列
- 弘毅聯合體收購北京合生國際大廈北樓
- 五礦置業擬轉讓五礦地產瀋陽公司100%股權
- 招商9億再掛瀋陽招商鑽石山100%股權
- 第一集團斥7.9億港元購長沙灣全幢工廈
商業地產資訊
- 華潤置地接手北京銀座和諧廣場
- 株洲萬達廣場開工
- 焦作第二座萬達廣場開工
- 益田羅湖木頭龍項目開工
- 杭州新天地商業租金減免政策升級
- 華夏幸福鄭州產城項目及龍湖金融島外環項目總投資達164億美元
- 華僑城將斥50億元建設珠海鳳凰谷生態休閒旅遊區項目
地產融資簡訊
- 上海世茂股份擬發行25億公司債券
- 新城控股計劃新增融資
- 新華聯擬發行10億元疫情防控債
- 雲南城投集團擬發行10億疫情防控債
- 招商蛇口擬發行19億超短期融資券，其中2億用於疫情防控
- 越秀擬分兩期發行15億超短期融資券，部分用於支持疫情防控
- 中南建設發行17億元疫情防控債
- 泰禾集團擬發行120億元公司債券
- 金茂中化大廈22.01億元ABS獲上交所受理
- 消息稱弘陽集團計劃分拆物業平臺弘生活赴港上市
商業土地資訊
- 上海同日掛出兩宗商業用地
- 金中天集團底價4.23億元拿下廣州黃埔商地
- 杭州餘杭4億成交3宗商業用地
2020-03-08
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投資交易信息
2020全球商業地產投資額將微跌至7800億美元
3月2日，國際性房地產顧問公司仲量聯行發佈的研究報告顯示，預計全球2020年商業地產投資額將小幅度下跌。 仲量聯行預估，今年全球商業地產投資額將下跌0%-5%，總額為7800億美元左右。宏觀經濟環境存在挑戰和新冠肺炎疫情帶來不可預期是兩大主要因素。
關於新冠肺炎疫情，仲量聯行認為，疫情影響尚且難以估量，尤其會衝擊快速增長的企業債，不明朗的政治和宏觀經濟形勢也會影響投資額，投資者在資本調配上會高度審慎，加之可供選擇的資產不多，對投資影響較大。（來源：仲量聯行）
成都推出20條措施支持文旅產業
近日，成都發布《關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化旅遊業健康發展的若干措施》，提出20條措施幫助面對疫情打擊的文化旅遊企業，具體內容內容包括物業租金減免、稅款免減緩繳、社保免減緩繳、租金補貼、融資支持等20個方面。
天津推出60戶國企混改項目 泰達、天房均在列
3月2日消息，根據天津市2020年精品國企混改項目集中公開推介公告，天津市國資委推出60戶精品國企混改項目，房地產企業泰達股份與天房集團均在列。
據瞭解，天津泰達投資控股有限公司的子公司天津星城投資發展有限公司擬通過產權轉讓的方式引入投資者，持股比例不低於51%。泰達控股旗下的信託機構天津信託有限責任公司將通過產權轉讓的方式引入投資者，持股比例達到77.58%。
天房集團方面，旗下兩家進行房地產開發經營的子公司泰安天房泰嶽置業有限公司、煙臺市津房置業有限公司均通過產權轉讓的方式引入投資者，持股比例分別為100%及70%。旗下兩家酒店管理企業三亞天房酒店管理有限公司、天津天房酒店管理有限公司均將轉讓100%的產權。（來源：北方網）
弘毅投資聯合體收購北京合生國際大廈北樓
北京合生國際大廈北樓項目已完成交割，由弘毅投資聯合海外地產基金共同收購，但交易價格未披露。
公開資料顯示，北京合生國際大廈位於北京市東二環朝陽門北大街，分為北樓、南樓和音樂廳。本次收購標的為合生國際大廈北樓，總建面75930平米，其中地上56160平米，地下19770平米，包括268個地下停車位、30個地上停車位。
戴德梁行表示，上述交易歷時23個月，中間經歷談判暫停、主要人員變動、兩次境內股份掛牌、資產剝離，清理歷史遺留問題等變化。
值得注意的是，目前該項目由中信銀行總行整棟承租，預計年內中信銀行總行會搬遷至中國尊。弘毅投資表示，擬將項目公司改造為外商獨資企業，並計劃在中信租約到期後進行改造升級。
聯合體中的神秘外資機構為海外地產基金，全球資產管理規模760億美元，也是最早一批進入中國的房地產基金，在中國已累計投資近百億人民幣。（來源：投資與地產）
五礦置業擬轉讓五礦地產瀋陽公司100%股權
五礦置業有限公司擬轉讓五礦地產（瀋陽）有限公司100%股權，信息披露起止日為3月4日至3月31日。
另於3月2日，五礦地產披露公告稱，公司間接全資附屬公司盛世廣業與華潤置地旗下的深圳市潤投諮詢有限公司訂立合作意向協議，華潤方有意收購合資公司（五礦地產間接全資附屬公司）49%的股權，同意支付總額約為12.863億元人民幣予五礦地產。預計支付的總金額包括支付予合資公司總額為12.593億元的貸款及支付予盛世廣業約2700萬元的利息支出。（來源:中國網地產）
招商9億再掛牌瀋陽招商鑽石山100%股權
3月6日，根據北京產權交易所披露，瀋陽金道匯通房地產開發有限公司100%股權及4.94億元債權被掛出。據瞭解，該標的曾於去年12月進行過掛牌出讓。目前轉讓底價約為9億元。
資料顯示，瀋陽金道匯通旗下主要項目為瀋陽招商鑽石山廣場綜合體項目。該項目是招商在瀋陽的首個項目，位於瀋陽渾南區域經濟發展的源點。項目總建築面積為28萬平方米，其中購物中心面積7.6萬平方米，其餘業態包括8萬平方米寫字樓，5.8萬平方米公寓。（來源:中國網地產）
第一集團斥7.9億港元購入長沙灣全幢工廈
3月6日，第一集團斥7.9億港元購入長沙灣長沙灣道924及926號全幢工業大廈， 地盤面積約1.2萬方呎，以地積比率12倍計算，可建樓面面積約14.4萬方呎，以購入價計算，呎價約5486港元。集團發言人表示，項目將重建成新式工廈，預計總投資金額約14億港元，計劃於2023年落成。（來源：房訊網）
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商業地產資訊
華潤置地接手北京銀座和諧廣場
據悉，近日北京銀座和諧廣場項目已由華潤置地接手。目前北京銀座和諧廣場地下一層的銀座超市已經閉店，圍擋上貼有“超市升級改造，敬請期待”的標識。有消息稱，由於商場易主，超市品牌要換成永輝超市。此外，其餘樓層大部分商家都在正常營業，受部分商戶撤店影響，眾多品牌商品都在打折出售。
去年年底，魯商集團與華潤置地簽署了“北京銀座和諧廣場”項目委託管理協議。當時，華潤置地承諾將派出具有豐富經驗的國內外商業設計與管理團隊，基於北京銀座和諧廣場項目發展基礎，聚焦室內精裝、品牌組合等，打造區域性標杆項目。（來源：新浪財經）
株洲萬達廣場開工
3月3日上午，株洲市舉辦2020年“產業項目建設年”第一次集中開工活動，共有57個重點新建項目集中開工，總投資356.3億元，株洲市民期待已久的萬達廣場項目也正式進入建設階段。
據瞭解，株洲萬達廣場位於株洲經開區雲龍大道與藏龍路交匯處西北角，項目地塊範圍為東至雲龍大道、南至藏龍路、西至盤龍南路、北至潭海路。據瞭解，該項目由萬達集團與金新城集團共同投資建設，總投資高達50億元，預計將於2020年12月封頂、2021年12月開業。該項目商業經營面積約13萬平方米，其中商業綜合體——萬達廣場單體經營面積不少於10萬平方米，將建設一個彙集美食、休閒、娛樂、教育、文化、運動、服務的多體驗中心。（來源：株洲網）
焦作第二座萬達廣場開工
3月3日，焦作第二座萬達廣場——焦作世合萬達廣場城市綜合體（一期）項目舉行開工儀式，意味著其將進入建設階段。
該項目規劃佔地530畝，總建築面積約110萬㎡，業態涵蓋萬達廣場商業Mall、焦作唯一的超五星級酒店萬達嘉華酒店、時尚特色步行街、高品質住宅及精品公寓等，形成全系商業配套，是集購物、社交、娛樂、文化、餐飲、商務、居住等多功能於一體的一站式、複合型城市綜合體，由萬達集團、世合實業聯合打造。項目計劃總投資約60億元，其中一期項目投資為20億元，建築內容包括萬達廣場、商業步行街、寫字樓和相關配套設施。（來源：世合商業）
益田羅湖木頭龍項目開工
或將建成“益田假日廣場”升級版
3月4日，位於深圳羅湖區的木頭龍小區正式開工，正式進入建設階段。據瞭解，該片區將建設保障性住房、土地整備安置房、商業、商務公寓、公共配套設施等建築，打造成為集生活、商業、科技、文化、娛樂於一體的都市綜合體。
益田羅湖木頭龍都市綜合體效果圖據悉，該項目總投資177億元，拆除用地面積8.3萬平方米，用地面積7.3萬平方米，計容積率建築面積51.1萬平方米。建成後將成為一個集高檔住宅、集中式商業、商務公寓於一體的大型城市綜合體項目。（來源：新時代新羅湖）
杭州新天地商業租金減免政策升級
近日，杭州新天地園區商業出臺分業態租金減免政策，對園區所屬的活力Park以及活力薈購物中心（原新天地購物中心）入駐的娛樂培訓業態商戶，2020年1月25日至3月31日期間，租金、物業費減半收取；對於零售餐飲類商戶，2020年1月25日至 3月10日期間，租金、物業費減半收取，通過切實舉措與商戶共度難關。按照初步估算，減免政策覆蓋近300家品牌租戶，租金減免總額超過1000萬元。（來源：杭州新天地）
華夏幸福鄭州產城項目及龍湖金融島外環項目總投資達164億美元
3月4日，河南省商務廳發佈了一則2020年河南省對外推介項目的公告，項目共計833個，投資總額超1859億美元，涉及基礎設施、現代服務、先進製造、文化旅遊、農副產品加工、科教、高新技術等多個領域。
其中包含了龍湖金融島外環項目及華夏幸福產業新城項目，均位於鄭州市，這兩個項目背後的開發商為建業、綠地及華夏幸福等，其中龍湖金融島項目投資總額為50億美元（約346億人民幣），華夏幸福產業新城項目的投資總額為114億美元（約790億人民幣）。（來源：觀點地產新媒體）
華僑城將斥50億元建設珠海鳳凰谷生態休閒旅遊區
3月5日，廣東發改委官網發佈了《廣東省2020年重點建設項目計劃的通知》。《通知》顯示，2020年廣東省共安排省重點項目1230個項目，總投資5.9萬億元，年度計劃投資7000億元，安排開展前期工作的省重點建設前期預備項目868個，估算總投資3.4萬億元。其中，珠海華僑城鳳凰谷生態休閒旅遊區項目將建設集人文歷史教育、山地運動探險、無動力樂園、城市公共服務、時尚商業及家庭娛樂休閒等動能於一體的城央山地綜合型旅遊度假區，總投資額達到50億元。（來源：南方報業傳媒）
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地產融資簡訊
上海世茂股份擬發行25億公司債券
3月2日，世茂股份發佈公告稱，公司公開發行不超過人民幣40億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1550號文核准。世茂股份本次債券採取分期發行的方式，其中上海世茂股份有限公司公開發行2020年公司債券（第一期）為首期發行，發行規模不超過人民幣25億元（含25億元）。
據悉，本期債券票面利率詢價區間為3.2%-4.2%。本期最終債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內確定。本期債券募集資金擬用於償還存量公司債務。（來源 ：中國網地產）
新城控股計劃新增融資
3月3日，新城控股集團股份有限公司接連發布數條公告，公司董事會審議通過了12項議案，其中包括延長非公開發行股票有效期、更換授權人士、組織架構調整及新增融資規模等議案。據瞭解，關於新增融資議案，新城控股稱，為優化債務結構、降低融資成本，擬在境內外利用直接融資工具進行融資工作，新增融資規模合計不超過等額人民幣300億元（含境外等值外幣）。（來源：南方財富網）
新華聯擬發行10億元疫情防控債
3月2日，新華聯文化旅遊發展股份有限公司發佈公告稱，該公司擬面向合格投資者非公開發行疫情防控公司債券，規模不超過10億元，期限不超過3年(含3年)。目前，債券的利率尚未釐定，將根據本次公司債券發行時市場情況確定，債券的期限不超過3年(含3年)，品種可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。（來源: 搜狐網）
雲南城投集團擬發行10億疫情防控債
3月3日，雲南省城市建設投資集團有限公司發佈公告稱，擬發行2020年度第三期超短期融資券（疫情防控債），本期債務融資工具的發行規模為10億元，期限為29天，利率區間為3.3%至3.4%，發行日為3月4日，將於3月6日上市交易，並於4月3日兌付，簿記管理人為中信銀行股份有限公司。（來源：中國網地產）
招商蛇口擬發行19億超短期融資券
其中2億用於疫情防控
上清所3月4日信息顯示，招商局蛇口工業區控股股份有限公司擬發行2020年度第三期超短期融資券。該筆超短期融資券註冊金額為100億元，本期發行金額19億元，發行期限200天，其中的2億元用於補充為支持疫情防控工作，實施租金減免而產生的營運資金需求，4.47億元用於償還發行人未到期銀行借款，12.53億元用於償還招商蛇口其他有息負債及置換招商蛇口已歸還銀行借款的自有資金。（來源：中華網）
越秀擬分兩期發行15億超短期融資券
部分用於支持疫情防控
3月4日，據上海清算所信息披露，廣州越秀集團股份有限公司擬發行2020年度第一期超短期融資券（疫情防控債）及2020年度第二期超短期融資券，總髮行金額達到15億元。第一期超短期融資券（疫情防控債）發行金額為5億元，期限90日。本期募集資金中，4.5億元用於償還發行人本部及合併範圍內下屬企業金融機構借款；5000萬用於支持疫情防控工作、補充因受疫情影響的非地產板塊營運資金。（來源：中華網財經）
中南建設發行17億元疫情防控債
3月4日，江蘇中南建設集團股份有限公司發佈公告表示，公開發行2020年公司債券（第一期）（疫情防控債），發行規模不超過17億元，分為兩個品種，其中品種一確定票面利率為6.8%，品種二票面利率為7.4%。
中南建設表示，本期債券募集資金擬將不低於1.7億元（10%）用於支持疫情防護防控相關業務，包括專項用於建設醫院PPP項目，以支持項目當地醫療基礎設施建設，增強項目當地防禦疫情的能力等，其餘募集資金用於償還投資者回售的“18中南01”公司債券。（來源：新浪財經）
泰禾集團擬發行120億元公司債券
3月4日，泰禾集團股份有限公司宣佈，擬面向專業投資者公開發行公司債券。該批公司債券發行規模為120億元（含120億元），債券面值100元，按面值平價發行，並計劃在深交所上市。
同時，該債券期限為不超過5年（含5年）。可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。另外，債券票面利率將採取單利按年計息，不計複利。（來源：澎湃新聞）
金茂中化大廈22.01億元ABS獲上交所受理
據上交所3月5日信息披露顯示，“中信證券-金茂中化大廈資產支持專項計劃”項目狀態更新為“已受理”。債券品種為ABS，擬發行金額22.01億元，發行人為上海金茂投資管理集團有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。（來源:中國網地產）
消息稱弘陽集團計劃分拆物業平臺弘生活赴港上市
3月6日，據市場消息稱，弘陽集團旗下物業公司弘生活物業集團，近期正與投行密切接觸，計劃赴港上市。資料顯示，弘生活物業為弘陽集團旗下集住宅物業、商業物業、地產服務、資產管理、科技開發、社區生活為一體的綜合型服務集團。截至2019年12月，弘生活物業累計在管項目面積近3000萬平方米，服務全國超過65萬業主。（來源：觀點地產網）
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商業土地資訊
上海同日掛出兩宗商業用地
3月6日，上海市土地交易市場新掛出一宗商業用地，起價1.55億元。該地塊為松江區佘山鎮G7SJ0002單元16-07號（佘苑路3號）地塊，土地用途為商業用地、餐飲旅館業用地，容積率0.8，出讓面積3.22萬平方米。
同日，上海亦掛出3宗動遷安置地與一宗商用地，總起價4.96億元。該商業地塊為奉賢區奉賢新城04單元04-02、04-03、04-04區域地塊，土地面積18731.90平方米，起始總價10555萬元。
金中天集團底價4.23億元拿下廣州黃埔商地
3月6日，廣州市黃埔區1宗商務用地兼容商業用地（B2/B1）入市出讓，為開泰大道以南、天泰二路以西地塊。最終，塊由金中天集團有限公司以底價4.23億元拿下。
該地塊編號為KXC-D8-4，地塊出讓面積10726平方米，建築密度≤40%，綠地率≥35%，建築高度≤100米，出讓年限40年。
出讓文件顯示，競買申請人須承諾，於土地交付使用兩年內投產，項目投產（運營）後第三年達產（規模運營），運營當年實現營業收入不低於50億元、稅收不低於1.5億元。規模運營當年營業收入不低於60億元、稅收不低於1.8億元。
此外，競得人須承諾，項目建成後，項目包括辦公、研發、銷售等功能模塊；受讓人須自持70%相關物業，自持年限不少於10年；競得人須承諾，投產後的30年內不遷離黃埔區、廣州開發區，不改變在區內的繳稅和入統義務，不減少註冊資本，不得以任何方式將區的業務量轉移外出。（來源：中指地主）
杭州餘杭4億成交3宗商業用地
3月6日，杭州餘杭區4宗地塊入市出讓，其中宅地1宗，其餘3宗為商業用地，地塊總出讓面積134畝，總建築面積217933㎡，總起價26.54億元。
首先出讓的是三宗商業用地，最終全部底價成交，成交總價達到4億元。
其中，未來科技城夢想小鎮三期三區塊，由杭州未來科技城資產管理有限公司以底價1.43億元競得，樓面價7500元/㎡。該地塊東至創遠路、南至餘杭塘河、西至茶亭橋港、北至相鄰土地，用地性質為商務用地。地塊出讓面積12708㎡，建築面積19062㎡，容積率1.5。
據相關媒體表示，該地塊或將建成夢想小鎮法國村。據悉，夢想小鎮法國村項目由中法雙方共同設計，杭州未來科技城管委會下屬國有公司建設，並由法國歐鉑達納負責運營管理。
項目建成後將引進數十家法國科創企業，並配備中法科創企業路演中心、中法創新企業傢俱樂部、高科技體驗式酒店、創意運動研發中心、米其林創新體驗餐廳等。
而臨平新城核心區B-5-01地塊，最終由亞洲網絡投資管理有限公司以底價1.67億元競得，樓面價4100元/㎡。該地塊東至雪海路，南至崇韻街，西至新豐路，北至汀城街南側防護綠地，地塊用地面積11643㎡，用地性質為商務辦公、商業用地（B2/B1），容積率3.0-3.5。
臨平新城核心區B-5-09地塊，則經過1輪報價，香港萬米科技發展有限公司以底價9059萬元拿下，樓面價4200元/㎡。該地塊東至迎賓路公共綠地、南至永樂街、西至許莊路、北至石門街，地塊用地面積5401㎡，用地性質為商務辦公、商業用地（B2/B1），容積率3.0-4.0。（來源：觀點地產網）
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