我们在早期的文章中有提过2020年部分省市公布的“25万亿”的重点项目投资规模，国家为了刺激经济一定会开启“基建潮”；
但是基建潮是个很粗的概念，当时我们说对于国家到底侧重新基建、汽车行业或是传统基建上我们当时暂时无法找到具体的侧重点。
我最近统计了近几年新增地方专项债的投向，2020年新增的9000多亿专项债中，投入量最大的三项分别为园区建设（约1600亿）、交通运输（约1500亿）以及城市建设（约1000亿）；
其中包括轨道、产业园、新能源等在内的广义新型基础设施建设约2400亿，而交通运输、农林水等传统基建项目总投入则接近5000亿。
新型基础设施占基础设施建设总投入的比重从18年的15%，提高到2019年的33%，占比在不断抬升，但总体规模仍然有限，未来空间仍较大。
从上图中可以很明显的看到交通运输、新基建方面的新增额占了大头，也就是说，“基建潮”基本可以看作两头发力，不过从增长的潜力来看，新基建未来的增长潜力是要比传统基建来的大的。
再往细了说，即使确定了新基建这个方向，但是新基建依然是个比较粗的框架。
新基建还能分为广义和狭义两种。
狭义指以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设，主要包括5G及相关电子信息领域配套设施（如物联网/车联网、人工智能如 AI 医疗等、大数据中心、云计算等）；
传统基础设施的信息智能改造领域（如智慧城市等）；新能源新材料及其应用领域配套设施（如光伏、生物质能、垃圾发电等）；
无人化配套设施（如无人机、无人配送物流系统）；卫星太空基建及这些领域对应的园区项目。
而广义新基建除狭义新基建外，还包括存量规模相对大部分传统基建行业较小，但未来增量空间较大的领域，实际上即传统基建领域新兴细分子行业；
包括交通运输短板领域（轨道交通、冷链物流）、能源行业短板领域（核电、特高压）、环保基建、市政建设短板领域、民生基建、特色小镇、文旅配套设施等。
那么多的板块，怎么选？
昨天上层领导总算是划出了重点。中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会上强调“……要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。
要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性……”
所以很明确，主线确定下来就两个方向，一个5G网络建设，一个数据中心。
这里主要介绍下IDC的相关龙头企业：
奥飞数据（300738）：公司在继续加紧互联网数据中心的建设、扩容和规划，为各类有IDC业务需求的企事业单位提供IDC和其他互联网综合服务。
数据港（603881）：为客户提供完整的数据中心基础设施解决方案，是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商。
光环新网（300383）：是国内第三方IDC服务供应商龙头，公司所有数据中心均处于京津冀和长三角核心地区，网络质量优于其他地域。
宝信软件（600845）：2013年开始，公司开始大力推进IDC业务，建设宝之云一~四期，IDC服务最终客户包括欧冶、BFC外滩金融中心、阿里巴巴、上海医药、周大福、中国化工集团公司等。
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