公司簡況

公司名稱：山東勝利股份有限公司

英文名稱：Shandong Shengli Co.,Ltd.

曾用名：勝利股份->G勝利

A股代碼：000407

A股簡稱：勝利股份

B股代碼：--

B股簡稱：--

H股代碼：--

H股簡稱：--

證券類別：深交所主板A股

所屬行業：石油行業

總經理：王鵬(代)

法人代表：王鵬

董秘：杜以宏

董事長：王鵬

證券事務代表：宋文臻

獨立董事：張樹明,田貫三,梁阜,崔少華

聯繫電話：0531-86920495,0531-88725757

電子信箱：[email protected]

傳真：0531-86018518

公司網址：www.vicome.com

辦公地址：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座30-33F

註冊地址：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座32層

區域：山東

郵政編碼：250102

註冊資本(元)：8.80億

工商登記：91370000163074944M

僱員人數：1609

管理人員人數：17

律師事務所：山東齊魯律師事務所：會計師事務所：大信會計師事務所(特殊普通合夥)

公司簡介：公司成立於1994年5月,1996年在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:000407),是山東省高新技術企業、山東省品牌價值百強企業,先後被授予“全國重合同守信用企業”、“山東省誠信企業”、“山東省十佳僱主”等榮譽稱號。公司以天然氣產業為主導產業,包括天然氣業務,天然氣管道製造業,成品油貿易業務,農化業務。堅持上下游一體化發展,開發與應用相關技術與產品,致力於成為國內最優秀的終端服務商。

業務概要

經營範圍：燃氣經營;股權投資管理;技術諮詢、開發、轉讓;塑膠產品的研製、生產、銷售、安裝;自營進出口業務及化工產品(不含危險化學品)的銷售;房地產開發、土石方工程施工。

山東勝利股份有限公司成立於1994年，1996年在深圳證券交易所掛牌上市（勝利股份，證券代碼：000407.SZ），是山東省高新技術企業，山東省政府重點扶持的骨幹企業。

公司現有員工1300餘人，是一家總資產43.8億元，流通市值超百億元的集團化上市公司。公司投資經營主要在天然氣、塑膠管道等產業領域，現已形成勝利燃氣、勝邦塑膠等產業品牌，建立起遍佈全球的營銷網絡和服務體系。

公司致力於清潔能源的發展利用，以天然氣產業為主導產業和重點發展方向，在全國範圍內投資、建設、運營天然氣業務，其中包括天然氣輸配管線、天然氣城市管網、液化天然氣、壓縮天然氣及天然氣分佈式能源等，業務現已覆蓋山東、河南、河北、遼寧、廣西、浙江等多個省市。目前公司已擁有30餘家獨資及合資天然氣公司，擁有十餘個縣市燃氣特許經營權、1座LNG加工廠、8座CNG母站、多條高壓管線、近百座CNG、LNG加氣站、百餘部天然氣運輸車輛，積累了豐富的行業經營和管理經驗。

近年來，公司通過定向增發股票、現金等多種合作方式，與燃氣行業內優秀企業進行了一系列股權合作，通過資源、市場等要素的有效整合，實現了強強聯合、合作共贏！

公司將堅定不移地推動天然氣業務發展，重新審視市場機遇機會，傾聽取來自客戶、供應商、股東、投資人等各界利益相關方的意見和建議；同時歡迎社會各界朋友光臨指導,洽談合作，期待著與您精誠合作，分享成功的喜悅，共同迎接天然氣利用發展新紀元。

現狀分析

2018年,是公司以“文化引領,共享共贏”為指引的快速發展之年。報告期,公司緊緊圍繞年初制定的工作目標,把握能源發展改革政策的變化和市場增長帶來的機遇,以全面優化天然氣產業佈局為主線,加快存量資產的價值提升和增量資產的快速推進,堅定不移地推動天然氣業務向縱深發展,各項工作取得了較好成績。報告期內,公司實現營業收入16.48億元,實現歸屬於母公司的淨利潤4,255.70萬元,較上年同比增長130.44%,主要系公司著力培育的天然氣業務收益大幅增長所致。(一)上半年工作回顧:報告期,公司天然氣業務堅定不移走收購兼併之路,持續優化業務結構,著力提升天然氣單位的運行質量和效益,公司主營產業天然氣業務實現增速發展,實現營業收入11.44億元,比上年同期增長114.01%。報告期,一是公司繼續推進以城市經營權為核心的收購兼併,持續優化業務結構,天然氣資產質量和效益同步提升。二是創新思路,著力提升天然氣單位的運行質量和效益,天然氣存量資產實現保值增值。三是公司村村通”業務開展如火如荼,實現快速增長。四是公司積極推進在新能源領域的實踐,分佈式能源項目首戰告捷。五是天然氣業務協同產業燃氣管道製造業發揮規模效益,經營業績再攀新高。(二)下半年工作計劃:下半年,公司將按年初確立的指導思想和工作目標,持續創新,加大清潔能源業務收購兼併力度,加快存量資產的價值提升和協同發展,實現公司清潔能源產業由量變到質變的跨越式發展。下半年重點做好以下方面的工作:一是深入研究國家宏觀政策,加快推進清潔能源產業發展。二是響應“以氣代煤”號召,全力推進“村村通”與工業項目改造工作,同時快速推進新的能源利用工作項目開發,推動LNG貿易升級,提高規模效益。三是繼續推行天然氣標準化運營體系,加快提升存量資產運行效率。四是燃氣管道製造業要搶抓市場機遇,加快市場開發,擴大生產經營規模、控制業務風險、提升管理水平,助力公司天然氣業務騰飛。

財務分析

2017 年，公司實現營業收入 38.28 億元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤 6,230.25 萬 元，淨利潤較上年同期增加 121.29%，淨利潤增長主要系公司產業結構調整完成，天然氣業務收益較上年同期增長所致。 報告期，公司天然氣業務一方面堅定不移走收購兼併之路，另一方面，持續優化業務結 構，著力提升天然氣單位的運行質量和效益，公司主營產業天然氣業務實現增速發展，全年實現營業收入 25.68 億元，比上年同期增長 96.26%。

可能面對的主要風險：

宏觀經濟和政策變化的風險

各行業發展與國民經濟的景氣程度關聯性強，化工產業發展具有周期性波動的特徵。近年來，我國經 濟企穩回升對公司化工業務的發展有利。但隨著國家安全環保等方面監管趨嚴，國家支持政策的持續性、未來經濟回暖的程度等，會給公司的生產經營帶來一定的風險。 公司將加強關注宏觀環境和政策變化， 跟蹤市場觀察和研判，增強應變能力。

市場競爭的風險

化工行業是競爭性強的行業，國內外企業、產品、成本和技術之間的競爭十分激烈，市場競爭帶來一 定的風險。公司持續加強內部精細化管理，練好內功，降本壓費，提高市場競爭力。

上游石化原料供應量不足的風險

隨著公司生產裝置擴能，生產原料需求量增加，上游石化原料無法滿足公司裝置滿負荷生產需要，為 保證正常生產，公司需要增加原料外購量，存在市場原料短缺和運輸成本增加的風險。公司乙醇胺生產裝置由於原料供應渠道單一及產品市場競爭激烈，預計仍將繼續虧損。公司根據生產計劃安排和需要，相應 加大外採原料量，取得較好的應對效果。

核心題材

天然氣業務

報告期內,公司進一步加快戰略轉型步伐,公司清潔能源天然氣產業已形成公司第一大產業地位,並保持高速增長,傳統產業繼續按公司既定戰略陸續退出,公司產業結構轉型宣告成功。

天然氣行業

報告期國際原油行情依舊萎靡不振,中國經濟進入新常態,天然氣在工業燃料、發電、化工和交通領域的利用受到抑制,卓創資訊數據顯示,2016年全國天然氣表觀消費量僅2058億立方米,同比增長6.6%,天然氣整體行業在報告期的增速受到較大影響。2016年底,國家發佈《天然氣發展“十三五”規劃》,為未來天然氣行業發展制定了路徑和目標,將為公司天然氣產業發展帶來契機。與此同時,中國從京津冀地區開始大力推廣氣代煤等清潔能源的推廣和應用,行業未來面臨良好的發展時機。

綜合優勢

(1)作為國家重點提倡的清潔能源,該產業具有巨大的發展機遇和市場空間;(2)與中石油、中石化等擁有穩定的戰略合作關係;(3)多層次、低成本的氣源供應體系,除中石油、中石化等供應的傳統氣源外,建立海外進口LNG、焦氣潔能等氣源保障;(4)高層次的專業化人才隊伍,第一流的燃氣管理能力;(5)搭建起覆蓋天然氣運輸管線、城市特許經營管網、加氣母站及子站、焦氣潔能、LNG加工廠等天然氣業務領域的業務架構體系,具有高度的協同效應。

草甘瞵

公司控股96.25%子公司勝邦綠野註冊資本14000萬元，主要從事以除草劑為主，以殺菌劑，殺蟲劑為輔的農用化學品和精細化工產品的科研與生產。現有四大類六十餘個品種，主要有有機磷類除草劑草甘膦，雙甘膦原藥及製劑等。2010年9月21日，勝邦綠野1500萬元收購神舟生物科技有限責任公司6.66%股權，神舟生物科技主要從事藥用原料，藥品，食品添加劑的生產，銷售及相關技術諮詢服務，擁有5000立方米發酵能力。

勝義環保

持有16%股權的勝義環保為國內垃圾填埋防滲行業領軍企業,是中國最大的PE管道系統供應商。

技術優勢

農化產業產品銷售遍佈全國20多個省，市，自治區，除草劑系列產品市場份額位居全國同行業前列。公司塑膠，農藥(除草劑)產業產品產銷量及市場佔有率在行業內位於前列，濟寧生物生產基地一期工程(黃黴素項目)建設，與濟南研發中試基地相呼應，完成了生物產業的戰略佈局，為公司未來在該行業的長遠發展奠定了基礎。

逾1億收購江西尚典晟100%股權

2017年9月8日公告,公司擬以為10,300萬元現金通過受讓江西尚典晟實業投資有限公司100%股權的方式,與江西合作方共同經營彭澤縣天然氣市場。彭澤縣天然氣有限公司擁有江西省九江市彭澤縣域天然氣特許經營權,江西尚典晟持有其85%股權。

股權轉讓

根據2016年2月1日公告,公司及全資子公司勝宇藥業將合計持有的陸宇商貿100%股權轉讓給華立達公司,股權轉讓款及陸宇商貿應償欠款合計1.65億元。陸宇商貿多年來利潤持續為負,佔用公司大量財務費用,極大地影響著公司合併收益。本次股權轉讓完成後,公司不再持有陸宇商貿股權,預計為公司貢獻淨利潤約5100萬元,退出資金全部用於公司清潔能源天然氣業務發展。

剝離生物資產

加碼天然氣業務 2014年1月,公司擬以1.79億元的價格將濟南勝利生物工程有限公司100%股權轉讓給山東惠喜德。公司表示,出售濟南生物股權,有利於公司集中力量發展天然氣業務。

汽車充電重大戰略合作

2016年2月22日晚間公告稱，公司於2月19日與特銳德（300001）簽署戰略合作協議，雙方擬共同推進在汽車充電領域的戰略合作。雙方通過本次戰略合作，共同促進新能源的推廣和應用。雙方合作首先從勝利股份擁有的加氣場站等終端領域開始，推廣新能源汽車充電業務合作，由特銳德提供汽車充電設備和技術、運營支持，勝利股份提供充電場地和管理等。此次合作有助於公司打造多層次新能源供應體系，尤其是利用公司現有的市場終端網絡發展充換電業務具有突出優勢，可利用原有油氣場地和人員在開展原業務的同時，增設充換電業務，可實現新業務的快速佈局，並節省新業務投資成本，切入充換電業務領域將對打造公司未來核心競爭力具有重要意義。

受讓股權

2015年12月29日公告,公司以現金1.68億元受讓勝利順達燃氣51%股權。勝利順達燃氣經營天然氣經營、管道代輸等,自2015年10月該公司營業收入1523.39萬元,淨利潤246.88萬元,預計該公司未來三年平均淨利潤3500萬元以上。

合作開發吡唑醚菌酯項

2015年7月,為搶佔市場先機,開發培育公司農化產業農藥新品種,公司擬與第三方合作開發吡唑醚菌酯項目,其中公司擬出資700萬元,佔25%份額;第三方擬出資2800萬元,佔70%份額;公司控股子公司山東勝邦綠野化學有限公司職工擬出資140萬元,佔5%份額。

設立併購基金

2015年1月公司公告，擬與東北證券全資子公司東證融成資本管理有限公司、山東璟森新能源科技有限公司共同發起設立為公司清潔能源產業整合服務的併購基金管理公司。其中東證融成佔51%股份，公司佔35%股份，璟森科技佔14%股份。基金管理公司作為併購基金的管理平臺，投資併購基金未來規劃募集資金總規模人民幣5-10億元，投資基金專門服務於勝利股份的核心業務及擴展業務，投資方向為天然氣等清潔能源相關行業，具體投資標的為勝利股份未來擬通過現金或發行股份購買資產併購的標的。

定增加碼轉型天然氣業務

公司擬向特定對象非公開發行股票約18760.2萬股，募集資金金額不超過11.5億元，發行價格為6.13元/股，股份鎖定36個月。本次募集資金扣除發行費用後全部用於補充公司向天然氣業務戰略轉型所需流動資金及償還銀行貸款。作為轉型天然氣業務的關鍵要素之一，持續資金支持將加速公司轉型步伐，公司也將繼續利用上市公司平臺通過併購重組等方式推進天然氣產業整合，實現全國佈局。此次定增對象為勝利投資、陽光人壽、平安資管、平安大華、深圳華實德及凱世富樂。其中公司第一大股東勝利投資認購1631.32萬股。公司正由多元化向專業化、由傳統產業向清潔能源天然氣產業進行戰略轉型。公司計劃在未來三年內逐步退出傳統產業，以集中精力發展天然氣業務。

勝利投資股份轉讓過戶完成

實控人變更為賴淦鋒 2017年4月19日公告,公司大股東山東勝利投資股份有限公司取得了《中國證券登記結算有限責任公司證券過戶登記確認書》,已將其持有的勝利股份限售條件的流通股61,925,497股過戶至廣州潤鎧勝投資有限責任公司名下,過戶日期2017年4月18日。

獲大股東增持2015萬股 2017年6月8日公告,公司大股東廣州潤鎧勝投資有限責任公司6月1日至6月8日期間通過深圳證券交易所集中競價系統增持公司20,150,448股,佔公司總股本的2.29%。

獲天潤數娛實控人舉牌

2016年12月21日公告,由於實際委託人賴淦鋒長期看好新能源及清潔能源行業的前景以及該上市公司未來的發展。廣州期貨股份有限公司旗下薈金勝利2號資產管理計劃人自2016年12月2日起,通過交易所集中交易方式買入並持有勝利股份4400.4175萬股無限售普通流通股,佔勝利股份總股本5.00%。

勝通公司

勝通公司負責青島市四方區海岸線航務二公司以北李村河口以南圍堰吹填工程建設,勝通公司目前擁有縱深700米的土地使用權,面積為1774511.2平方米,土地使用權證已辦理完畢,另外勝通公司在該土地海側填海約50米,面積約176511.6平方米,土地使用權證待辦。2015年8月,勝通海岸涉及的收儲土地面積總計約446畝,其中約209畝土地已簽署《土地補償補充協議》;剩餘約237畝土地需將土地證進行分證處理,待分證完成後另行簽訂土地補償協議。本次《土地補償補充協議》所涉及13.92萬平米公共土地補償收入確認後,預計增加公司2015年合併報表淨利潤約6500萬元左右。 (2015年12月31日公告,本次土地收儲系公司參股公司勝通海岸所屬土地,依照青島市土地主管部門計劃2015年度內的第二批次收儲。本次涉及的收儲土地面積總計約為178.3畝,勝通海岸已收到青島城投支付的土地補償款8684.88萬元。

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