战“疫”期间，“云办公”逆势增长，一路高歌！
MobTech分析师观点
- 行业整体逆势增长： 疫情期间，远程办公需求激增，用户规模突破4亿，日新增突破400万。各大企业为了跑马圈地，抢占市场先机，竞相免费开放远程办公资源。
- 综合赛道巨头鏖战： 流量红利殆尽，互联网巨头转战B端市场，远程办公成为争夺焦点。被小学生怒打一星的钉钉，凭借着先发优势盘踞榜首；背靠腾讯，有着海量用户加持的企业微信，紧随其后。
- 垂直赛道迎来新机： 音视频会议平台增势喜人，拥有大批中年高级白领拥趸；文档协作平台稳扎稳打，俘获一批爱好科技、币圈的年轻用户。
- 未来依旧向阳发展：疫情过后，短期市场回落，用户留存成难点。但长远来看，市场依旧向好发展，未来将与更多场景结合。
1、远程办公：基于技术，借助工具，实现非本地办公情境
远程办公，指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、 软件、网站等工具，实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式。
二、行业概况：各国均在起步阶段，国内行业渗透率仍处低位
远程办公行业受到各方条件制约，各国均处于起步阶段，但比起欧美国家20%左右的渗透率，中国远程办公人口渗透率只有1%，国内市场尚处于一片蓝海。
3、行业规模：受需求供给端变革，处于发展快车道
远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间。预测2020年中国远程移动办公行业市场规模为368亿元左右，到2024年市场规模突破600亿元。
四、行业图谱与分类：主要分为基础层和应用层
行业主要分为基础层和应用层，本报告主要聚焦在应用层领域，该领域垂直细分主要包含综合协作平台、音视频会议平台、文档协作平台、任务管理平台、云存储平台等。
五、疫情期间用户规模：4亿级用户，日新增突破400万
短期疫情催化需求爆发，根据MobTech大数据，2020年新春复工期间，中国共计超过4亿用户使用远程办公应用，其中日新增用户逐步走高，2月10日当天突破400万。
六、疫情对行业影响：免费开放资源，或将逐步培育远程办公习惯
疫情期间大部分企业通过推进远程办公，未来全国范围内的远程办公用户使用习惯或将进一步提高。
一、产品功能：集通讯、协作、业务为一体，为企业内外部沟通桥梁
综合协作类主流玩家一般从IM、OA等高频需求的基础性应用入手，在流量优势和品牌效应的助推下，快速抢占市场，并且根据时局变化，不断更新产品功能。
二、疫情期间用户规模：2亿级用户，日新增突破300万
在远程办公市场中，综合协作类用户占据半壁江山，聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。根据MobTech大数据，疫情期间，其日新增用户规模突破300万。
三、疫情期间新增用户画像：停课不停学，下沉市场学生被迫营业
疫情期间，老师借助视频会议进行远程授课，学生群体被迫营业。根据MobTech大数据，综合协作类新增用户主要为下沉市场学生群体，学生出征，寸草不生，以钉钉为首的众多远程办公软件被怒评低分。
四、市场格局：互联网巨头下场厮杀，钉钉盘踞榜首
流量红利殆尽，互联网巨头转战B端市场，远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势，在移动端占据榜首；企业微信有着腾讯海量C端用户加持，紧随其后；飞书和WeLink为后起之秀，日活规模高速增长。
五、市场用户重合度：忠诚用户比例高，竞品间用户重合度低
整体市场处于增量发展阶段，市场玩家用户重合度都较低，有很大的市场增长空间。根据MobTech大数据，无论是头部企业还是尾部企业用户重合度都低于10%。
六、市场玩法对比：钉钉重管理，企信重链接，飞书重协作，WeLink重安全与智能
巨头步入远程办公领域，实则为产业互联布局，攫取下一时代的红利。就具体企业而言，钉钉“钉一下”协助企业管理，企信连接企业微信用户，飞书提供高效协作工具，华为协助企业数字化转型。
一、疫情期间用户规模：千万级用户，日新增突破60万
远程办公期间，视频会议需求激增，而综合协作产品视频表现并不理想，音视频会议垂直玩家们迎来了发展机遇。根据MobTech大数据，疫情期间日新安装量最高突破60万 。
二、疫情期间新增用户画像：中年高级白领，健康与知识齐关注
疫情期间，音视频会议软件收获一批一线及新一线城市企业白领用户，他们年龄集中在35-44岁，他们一方面安全意识高，是名副其实的保险达人，另一方面注重学习，汲取新知识。
三、市场格局：大局未定，头部玩家尚未形成
区别于综合协作，音视频会议市场集中度低，尚未形成头部效应。疫情期间，市场玩家均获得一定规模的用户增长，其中小鱼易连增势最为强劲，同比增长突破100%。
四、发展痛点：新用户流失度高，疫情过后用户留存成为难点
音视频会议平台用户留存率偏低，远不如综合协作平台，疫情过后的用户运营是关键。根据MobTech大数据，音视频会议平台整体留存率低于40%，其中小鱼易连的留存率最高，成为新晋黑马。
一、用户规模：2千万用户，稳定增长
文档协作类App今年年初较去年同比增长44.6%，用户规模突破2千万，以“云同步”、“群体化协作”的功能优势切中白领用户办公刚需，拥有大批拥趸，用户规模呈现稳定增长态势。
二、疫情期间用户规模：受疫情影响相对较小，日新增突破50万
文档协作平台起步早，发展相对成熟，拥有既定刚需白领用户群，是远程办公中受疫情影响相对较小的类别。根据MobTech大数据，2020年2月10号的开工日，其日新增用户突破50万大关。
三、新增用户画像：当前的吃土社畜，未来的高级白领
文档协作平台以“云同步”优势俘获一批硕士学历以上，爱好科技、币圈的年轻用户，他们是“黑科技”的发烧友，善于get新技能为学习、工作创造便利，很容易晋级为高收入人群。
4、竞争格局：笔记类和文档类二分天下
有道云笔记和印象笔记稳居文档协作平台的第一梯队，月活规模超百万。其中协作类产品，石墨文档、金山文档、腾讯文档三足鼎立，腾讯文档的同比增长率最高，高达113.7%。
五、产品分析：笔记产品守稳，文档产品创新，付费战争风云再起
笔记类产品偏重文档的记录、管理和分享；文档类产品强调在线、文档编辑、多人协作。当前，文档协作平台纷纷从免费转向付费，直接面临以钉钉、企业微信为代表的综合协作平台的竞争。
一、全行业发展前景：疫情过后市场短期回落，但远程办公长期向好发展
短期来看，疫情所带来的“窗口期”过后，用户需求回落，存在用户流失的风险；但长期来看，随着个体价值崛起、雇佣关系变化、跨区合作增强，未来远程办公会成为趋势。
二、『远程办公+医疗』：疫情下的发展契机，助推医院线上化改革
抗“疫”期间，主流远程办公平台上线了健康统计、防疫指南等基础医疗相关功能。以此为契机，未来远程办公企业会深化与医院合作，为医疗行业线上化、智能化水平注入活力。
三、『远程办公+教育』：疫情下的短期爆发，长期渗透率需深耕
以钉钉为代表的综合型的远程办公平台，疫情期间大规模扩展使用到在线教育行业，随着疫情结束，活跃留存率能否继续维持高位，有待进一步市场检验，但远程技术服务企业将切实受惠。
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