中泰国际3月10日发布公告。考虑20年销售及交付受到疫情与宏观因素影响，销售目标略低于此前预期，我们分别下调20-21年应占核心净利润预测5.1%、5.8%（图4），并引入22年预测。目前的股价对应3.9x的20年市盈率，7.6%的20年股息率，估值非常吸引。公司19年业绩达标，中期竞争力显著提升，我们维持对公司基本面非常正面的看法，相信公司可以以大湾区为根据，稳健成长为优质中型全国开发商。我们滚动至20年5.5xPE,给予公司20.0港元的目标价，标价对应现价有40.0%的潜在升幅，我们维持“买入”评级。
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