財秘關注
1、央行：3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金5500億元。實施穩健的貨幣政策，更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡。
2、中國政府網：還有相當一部分企業因為沒有提出申報或尚未復工復產，沒能享受到國家和地方疫情期間出臺的一系列優惠政策。要求相關部門要予以關注，我們出臺的這一系列助企紓困政策都是普惠性的，企業只要活著，就該享受疫情期間的優惠政策。
3、南報網：南京打出促進消費“組合拳”，除更大力度放開城市服務業、鼓勵機關幹部帶頭消費外，又統籌資金向市民和困難群體發放消費券，通過政府引導與商家促銷相結合，儘快形成現實購買力，推動服務業全面復甦。
消費券發放堅持合法合規、公平合理的原則，總額度3.18億元。4、央視新聞：巴西總統博索納羅之子在社交媒體表示，“總統的檢測還沒有出結果。總是有人在媒體上散佈謠言，如果之後消息確實，他們會說‘我就說過！’，如果沒有，就是又一個假消息。”此前，外媒報道稱巴西總統新冠病毒檢測呈陽性。
一、宏觀經濟
1、商務部：今年1-2月，我國實際使用外資1344億元人民幣，同比下降8.6%。全球FDI的蛋糕在縮小，引資競爭在加劇，加上世界經濟下行壓力加大，今年我國利用外資形勢更加複雜嚴峻，全年實現穩外資目標任務非常艱鉅。下一步，將堅持問題導向和目標導向相結合，堅持穩存量和促增量相結合，穩住外資基本盤。
2、工信部：全國除湖北外的規上工業企業平均開工率超過95%， 企業人員平均復崗率約為80%；中小企業開工率已達到60%左右。但還面臨著人員物流不暢、中小企業現金流短缺、防疫物資不足、上下游企業復工復產不同步，產業鏈整體運轉效率不高等問題。
3、商務部：目前中國的口罩、藥品供應仍然短缺。為了體現大國責任擔當，支持各國抗擊疫情，中國政府對醫療物資的出口高度重視、積極支持，樂見出口企業組織口罩等醫療物資對外供應。疫情發生後，一些外貿企業在售訂單履約難，部分訂單產生轉移，這是正常現象。當前國際市場風雲變幻，再次證明中國可能是世界上投資避險的最佳區域。
4、發改委：穩定和增加居民財產性收入。豐富和規範居民投資理財產品，適度擴大國債、地方政府債券面向個人投資者的發行額度。穩定資本市場財產性收入預期，完善分紅激勵制度，堅決查處嚴重損害中小投資者分紅派息權益的行為。
5、新疆維吾爾自治區教育廳： 安排全區小學、初中、高中和中職學校於3月23日開學，全面復課。
6、隔夜shibor報1.4140%，下跌25.00個基點。7天shibor報2.2520%，下跌5.70個基點。3個月shibor報2.2020%，下跌2.10個基點。
二、地產聚焦
1、央行上海總部：2月末，上海本外幣貸款餘額7.9萬億元，同比增長4.4%。2月，人民幣貸款減少112億元，同比少減9億元。其中，個人住房貸款增加29億元，同比少增45億元；個人汽車消費貸款減少145億元，同比多減34億元；個人其他消費貸款減少186億元，同比多減70億元。
2、深深房A：2019年實現營業收入25.49億元，同比增長17.17%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤5.52億元，同比增長9.72%。同時，向全體股東每10股派發現金紅利1.65元（含稅）。
三、股市盤點
1、週五，上證指數報2887.43點，下跌1.23%，成交額3930.20億。深證成指報10831.13點，下跌1%，成交額5737.02億。創業板指報2030.58點，下跌0.75%，成交額1927.40億。滬深兩市合計成交9667.22億。盤面上，農業、電氣設備、半導體等板塊漲幅居前。
2、週五，恆生指數跌1.14%，報24032.91點。國企指數跌0.78%，報9650.15點。滬深港通方面，本週北向資金累計淨流出417.95億元，南向資金淨流入510.66億港元，均創單週歷史記錄。
3、財經早餐：上交所對《上海證券交易所交易規則》進行了修訂。出現重大異常波動的，上交所可以採取限制交易、強制停牌等處置措施，並向證監會報告；嚴重影響證券市場穩定的，可以採取臨時停市等處置措施並公告。深交所也對《深圳證券交易所交易規則》進行了修改，內容與上交所基本相似。
4、證券日報：截至3月12日，以發行起始日計算，2020年可轉債共發行38只，發行規模合計299億元，而2019年同期可轉債共發行23只，
發行數量同比增65%。5、寧德時代：股東招銀叄號和招銀動力計劃於本公告披露之日起3個交易日後的6個月內以大宗交易方式和（或）本公告披露之日起15個交易日後的六個月內以集中競價方式減持本公司股份不超過4417萬股（佔公司總股本比例不超過2%）。
6、*ST秋林：公司因2018年度經審計的期末淨資產為負值，且財務會計報告被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告，被實施退市風險警示後，公司披露的2019年度經審計的期末淨資產繼續為負值，且再次被會計師事務所出具無法表示意見的審計報告。上交所決定自2020年3月18日起暫停公司股票上市。
7、廈門鎢業：擬在控股子公司廈門廈鎢新能源整體變更為股份有限公司後，將其分拆至上交所科創板上市。本次分拆上市完成後，公司的股權結構不會發生變化，且仍將維持對廈鎢新能源的控股權。
8、亞太藥業：2019年，實現營業收入7.09億元，同比減少45.84%；歸屬於上市公司股東淨利潤-20.69億元，同比減少1095.57%。報告期內，公司因已失去對上海新高峰及其子公司的控制，確認投資損失12.40億元。同時對多個項目計提減值準備累計5.37億元。
9、蘇寧易購：發佈2019年業績快報，總營收為2703.15億元，同比增長10.35%；淨利潤為110.16億元，上年同期為133.28億元。
10、證監會：核發3家企業IPO批文，未披露籌資金額。分別為寧波金田銅業(集團)股份有限公司，深圳市雷賽智能控制股份有限公司和河南金丹乳酸科技股份有限公司。
11、兩市融資餘額：截至03月12日，上交所融資餘額報5890.62億元，較前一交易日減少16.94億元；深交所融資餘額報5188.64億元，較前一交易日減少17.14億元；兩市合計11079.26億元，較前一交易日減少34.08億元。
四、行業觀察
1、中信證券：從長週期的視角來看，新基建終將取代舊基建成為經濟增長的核心驅動力；但在短週期的視角下，新基建上尚難以接過穩增長的大旗，傳統基建以及基建補短板可能仍是後續的政策重心。但無論如何，穩增長髮力離不開資金端的支持，因此後續財政、貨幣政策均有望加碼寬鬆。
2、發改委等23部門：促進機動車報廢更新，加快出臺報廢機動車回收管理辦法實施細則，嚴格執行報廢機動車回收拆解企業技術規範，完善農機報廢更新實施指導意見。促進汽車限購向引導使用政策轉變，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌限額。
3、銀保監會：將優化產業鏈上下游企業金融服務。引導銀行業金融機構持續跟進企業產業鏈上下游復工復產需求，支持企業以應收賬款、倉單和存貨質押等進行融資，同時推動適當降低銀行對信用良好企業的承兌匯票保證金比例。
4、工信部：與湖北省的聯防聯控機制、湖北省的工信部門以及各市州進行了對接和溝通，希望把汽車產業零部件作為優先復工復產來考慮和支持。從目前來看，湖北省內的汽車零部件企業，已經在有序復工復產。湖北省武漢市的兩家整車企業也已經啟動復產。中國汽車產業的復工復產工作在有序推進。
5、發改委等23部門：推動重點城市加快文化休閒街區、藝術街區、特色書店、劇場群、文化娛樂場所群等建設。鼓勵各地區因地制宜發展入境海島遊、近海旅遊、鄉村旅遊、冰雪遊、歷史古都文化遊等特色旅遊。加快中國郵輪旅遊發展示範區和實驗區建設。
6、工信部：發佈免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄（第三十批），其中包括特斯拉Model 3。
五、產業數據
1、同程藝龍：截至3月11日，全國主要城市的酒店總體營業率已近6成，達到58.7%，較2月10日（全國主要城市復工時間點）提高了40多個百分點，其中廣東、浙江、貴州、青海、福建、廣西、雲南等省份的酒店總體營業率均突破了75%。
2、韓國產業通商資源部：受新冠疫情蔓延導致的工廠停工和消費心理萎縮等影響，2月韓國汽車生產和銷售雙雙下滑兩位數，生產、出口和內銷分別下降26.4%、25%和18.8%。
3、中國保險行業協會：截至3月10日，保險業抗疫專屬理賠累計達12.2萬件，累計賠付金額1.8億元。其中，人身險公司新冠肺炎相關理賠累計賠付金額1.13億元，財產險公司累計賠付金額0.67億元。保險行業捐款、捐物總額達3.69億元。
4、商務部：為增加肉類市場供應，穩定市場預期，
會同發改委、財政部等部門於2020年3月13日組織投放1.7萬噸中央儲備豬肉。下一步，將會同相關部門根據市場情況，繼續做好中央儲備肉投放工作。5、速賣通：過去十天內（3月1日-10日），通過速賣通平臺銷往韓國的口罩數激增，達近百萬只，GMV十天內增長300%，同比增長5827.6%；搜索量同比增長36.9倍。同時，額溫槍、個人醫護等防疫相關產品在韓國的搜索量、銷量也出現上漲趨勢。
6、高盛：受低成本原油產出超過市場預期，加上冠狀病毒爆發導致需求大幅下滑，原油市場的供給過剩狀況在4月份可能創下記錄新高，達到600萬桶/日。
7、Strategy Analytics：預測2020年AirPods出貨量有望增長50%，達到9000萬套。
六、公司要聞
1、盒馬mini：今年將大規模加速開店，並走出上海向全國複製。 目前，盒馬mini在上海開出了6家門店。除了上海繼續加速覆蓋，也會在盒馬擁有成熟門店體系的北京、深圳、廣州、杭州等地批量複製。
2、淡水河谷：出於對新冠肺炎疫情的擔憂，公司可能會採取應急措施，或最終暫停運營。
3、軟銀：將花費5000億日元（48億美元）回購公司7%股份，以應對股價下跌和激進投資者的壓力。
七、資本動態
1、財經早餐：3月13日，滬銀主力合約早盤一度跌停，距2月24日近期高點累計下跌15.98%，Ag（T+D）合約收盤時封住跌停板，出現單邊市。上金所自13日日終清算時起，Ag（T+D）合約保證金比例從7%調整為9%，下一交易日起漲跌停板從6%調整為8%。若下一交易日未出現單邊市，則再下一交易日其漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
2、上期所：自2020年3月16日（週一）收盤結算時起，交易保證金比例和下一交易日起的漲跌停板幅度調整如下。銅、鋁、鋅、鉛、紙漿、黃金期貨合約的交易保證金比例調整為8%，漲跌停板調整為6%；白銀、螺紋鋼、熱軋卷板、線材、不鏽鋼期貨合約的交易保證金比例調整為9%，漲跌停板調整為7%；天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板調整為8%；燃料油和石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板調整為10%。20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為10%，漲跌停板調整為8%。
3、5年期國債期貨主力合約TF2006下行0.24%，至101.640；10年期國債期貨主力合約T2006下行0.49%，至100.995。10年期國債利率漲3.8BP，至2.68%；10年期國開債利率跌2.5BP，至3.06%。
4、截止3月13日下午收盤，國內商品期貨收盤漲跌互現。滬銀大跌5.37%，瀝青、鄭棉、滬金跌超3%，棉紗、蘋果跌超2%，尿素、滬鋅、白糖等小幅下跌；焦炭漲超3%，鐵礦、焦煤、豆二漲超2%，螺紋、豆粕、菜粕等漲逾1%，滬銅、豆一、鄭醇等小幅上漲。
5、上海國際能源交易中心：3月13日，原油期貨主力合約2005以267.1元/桶收盤，漲幅為1.87%。主力合約成交97296手，持倉量減少2262手至39007手。全部合約成交152628手，持倉量增加839手至102948手。
6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9926，跌0.1231%，人民幣中間價報7.0033，跌0.5629%。NDF：3個月報7.0432，6個月報7.0697，1年報7.1232，2年報7.2417。
7、新三板：3月13日合計掛牌8792家公司，當日減少5家，成交金額4.07億，其中做市轉讓2.15億，集合競價1.91億。三板成指報977.67，跌0.45%，成交額2.22億。
8、上股交：掛牌企業總數10113家，其中N板300家，E板461家，Q板9352家。
八、國際資訊
1、財經早餐：多國股指“熔斷”之際，各國紛紛開始禁止做空股市。泰國證交所主席臨時調整賣空規則；意大利證券交易委員會宣佈禁止做空股票；英國金融行為監管局暫時禁止部分賣空工具和交易，包括禁止股票賣空；韓國禁止股票賣空交易6個月。
2、波羅的海乾散貨指數：下跌0.3%，報631點，本週該指數累漲2.3%，為連續第五週上漲。
3、標普500指數收盤上漲230.30點，漲幅9.28%，報2710.93點；納斯達克指數收盤上漲672.40點，漲幅9.34%，報7874.23點；道瓊斯指數收盤上漲1985.40點，漲幅9.36%，報23186.00點。
4、德國DAX指數收盤上漲109.25點，漲幅1.19%，報9269.95點；英國富時100指數收盤上漲158.75點，漲幅3.03%，報5392.75點；法國CAC40指數收盤上漲74.11點，漲幅1.83%，報4118.36點。
5、日經225指數跌6.08%，報17431.05點。韓國KOSPI指數跌3.43%，報1771.44點。
6、WTI原油期貨價格上漲23美分，漲幅0.7%，報31.73美元/桶，本週累跌23%；布倫特原油期貨價格上漲82美分，漲幅2.5%，報34.04美元/桶，本週累跌近26%。
7、COMEX 4月黃金期貨收於每盎司1516.70美元，創去年12月以來新低，跌幅為4.6%。
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