喜相逢,来自福建福州、汽车零售融资租赁公司,拟香港主板上市

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喜相逢集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/101082/documents/sehk19123100520.pdf


2019年12月31日,喜相逢集团控股有限公司(以下简称“喜相逢集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

喜相逢集团曾于2015年12月11日在新三板挂牌,代码为834499,后于2016年12月15日,从新三板除牌。

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主要业务

喜相逢集团,成立于2007年,是中国根基稳固的汽车融资租赁服务供货商,转型为汽车服务供货商,提供多种有关汽车零售、汽车融资及汽车相关服务之解决方案。

喜相逢集团于2012年之前,主要以经营性租赁的方式提供汽车租赁服务,2012年开始将业务模式的重心转放在汽车零售及融资业务,以直接融资租赁的方式出售汽车。2017年,开始通过淘汽应用程序为其汽车零售及融资业务营运在线渠道。自2018年初开始提供汽车相关服务,营运在线汽车售后市场服务平台,主要通过喜相逢集团的52车应用程序及52车-商家版应用程序方便汽车用户购车后就其各种需要寻找合适的解决方案,并方便汽车售后市场服务供货商等商业端用户管理汽车用户的服务订单。同年,喜相逢集团另开始提供汽车共享服务,于2018年底,喜相逢集团

与北京车胜(为中国领先移动出行平台的联属公司)订立业务合作协议后,开始为网约车提供汽车租赁解决方案。

于2019年6月30日,喜相逢集团于中国24个省级行政区域营运61所销售店。

喜相逢集团主营业务主要包括:

(i)汽车零售及融资,主要通过位于战略性地点的销售店,汽车销售代理及淘汽应用程序以直接融资租赁的方式出售备有存货的汽车;及

(ii)汽车相关服务,提供汽车经营性租赁服务(包括新能源汽车共享服务)、销售汽车相关软件以及提供其他汽车相关服务。

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根据灼识咨询报告,截至2018年12月31日止年度,就交易量计算,喜相逢集团于中国第三方汽车零售融资租赁公司中名列第10,市场份额为0.8%。


股东架构

招股书显示,喜相逢集团在上市前的股东架构中,黄伟先生作为单一最大股东,通过明珠资本、Precious Luck、Happy Gain及 Southern Fortune分别持股行股本约15.68%、8.68%、4.71%和2.67%,合计持股31.75%;

滕用庄先生及其兄弟通过Ideal Stand持股13.35%,刘用辉先生、刘伟先生通过盛辉持股11.78%,珠海万和通过Brown Oak持股11.16%,邱晖女士、林大 春先生、黄剑清先生及王跃仁先生通过Charming Tulip持股10.24%, 北京车胜通过Hit Drive持股5.13%,杨豫芬女士通过力鑫持股0.98%,朱孟香女士通过合兴持股1.79%;

其他股东持股13.83%;

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公司业绩

招股书显示,在过去的2016年、2017年、2018年三个财政年度及2019年上半年,喜相逢集团的营业收入分别为人民币5.37亿、7.84亿、10.24亿和5.47亿元;相应的毛利率为29.0%、30.1%、30.3%及31.8%;相应的净利润分别为人民币0.61亿、0.61亿、0.60亿和0.22亿元。

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中介团队

喜相逢是次IPO的中介团队主要有:东兴证券为其独家保荐人;普华永道为其审计师;大成、盛德为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、的近为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。


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