隨著近年來保險科技的不斷崛起，傳統保險公司紛紛發力互聯網保險業務。中國保險行業協會近日發佈《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》（以下簡稱《報告》） 顯示，截至2019年，共計70餘家保險公司開展互聯網財產保險業務。
值得留意的是，在互聯網車險業務發展趨緩的同時，非車險業務持續快速增長。截至2019年，互聯網非車險業務佔比達67.26%，保費規模首次超過車險。
市場競爭更加充分
隨著互聯網的蓬勃發展，保險業不斷創新銷售渠道，各保險公司積極開發新型保險產品，並根據監管要求積極調整和規範發展。
根據保險業協會統計，2014年，互聯網財產保險市場經營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之後趨於平穩，截至2019年，共計70餘家保險公司開展互聯網財產保險業務。
從保費規模來看，2014—2019年，互聯網財產保險經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。其中，2019年，互聯網財產保險保費收入 838.62 億元，同比增長20.6%，高出財產保險市場同期增長率近10個百分點。
值得留意的是，隨著各保險公司紛紛佈局互聯網保險以及發展戰略的調整，互聯網財產保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低於全渠道產險公司的市場集中度，互聯網財產保險市場競爭更加充分。《報告》顯示，2015-2019年，互聯網財產保險市場CR8從94.16%下降到 76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%。
具體來看，傳統保險公司憑藉線下車險業務的優勢，尤其2015年在互聯網保險業務市場中佔據優勢，但隨著商業車險改革的推進，互聯網車險業務受到較大的衝擊。在此情況下，傳統保險公司順應市場發展趨勢，創新車險移動互聯網渠道和非車險保險產品，推動互聯網保險市場的不斷創新和發展。而專業互聯網保險公司，憑藉其天然的技術優勢，場景化的產品創新，持續保持較高的業務增長率。
互聯網非車險業務快速增長
《報告》顯示，近年來，互聯網車險業務發展趨緩並持續走低。2015年，互聯網車險業務為716.08億元，同期增長率48.16%，業務佔比高達93.2%。而截至2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯網車險業務佔比於年初跌破50%後持續走低，直至年底僅為32.74%；業務滲透率持續走低，直至年底僅為3.55%。
與之形成鮮明對比的是，根據中國保險行業協會數據監測，2014-2019年，互聯網非車險業務年複合增長率高達90.80%，呈現明顯的快速增長態勢。其中，2019年，互聯網非車險保費收入為564.09億元，業務佔比高達67.26%，同期增長率為72.69%。
而隨著互聯網非車險業務的快速增長，業務滲透率也呈現明顯的上升優勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。
中國保險行業協會認為，互聯網非車險保持高速增長態勢，主要是由於隨著互聯網行業的快速成長，互聯網業態日益多元，為互聯網保險的發展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產品的創新和業務量的增長；同時隨著大數據、雲計算、區塊鏈和人工智能等新技術的飛速發展，推動傳統產品的互聯網化，為互聯網非車險場景化產品創新、精準營銷、優化服務提供了強有力的技術支持。
整體來看，互聯網非車險體現場景化、生態化的屬性，互聯網意外健康險、信用保證險、退貨運費險保費都呈現持續性的較快增長。“互聯網非車險保險產品高頻、小額、場景化，同時具備跨界、平臺、流量、迭代、簡約、大數據、用戶思維、長尾理論等互聯網思維，對培育保險意識起到了非常重要的作用。”中國保險行業協會指出。
第三方業務超自營平臺
互聯網財產保險的發展不僅促使開發了更為豐富的產品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。《報告》顯示，目前，互聯網財產保險渠道主要包括保險公司PC官網、保險公司自營移動端、第三方（包括第三方網絡平臺、保險專業中介機構）。
從總體走勢看，第三方業務超過保險公司自營平臺（保險公司PC官網和保險公司自營移動端）業務。根據中國保險行業協會數據，保險公司自營平臺業務佔比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業務佔比上升到68.89%，其中第三方網絡平臺佔45.78%，保險專業中介機構佔23.11%。
中國保險行業協會指出，保險公司自營平臺業務下跌，主要由於PC官網互聯網車險業務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續下跌。保險公司PC官網與自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種均是車險，其中後者佔比均在95%以上。
保險專業中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別佔62.44%和28.95%。
而第三方網絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種（主要指退貨運費險）業務量較大，2019年，信用保證險佔28.91%，意外健康險佔27.46%，其他險種（主要指退貨運費險）佔26.46%。《報告》指出，互聯網非車險保險產品的高頻、小額和場景化特徵，需要跨界、平臺、流量和大數據等互聯網特徵來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。
“2020年初新冠肺炎突襲，短期對保險行業帶來一定衝擊。長遠來看，疫情將加速驅動行業線上業務運營優化、探索線上化業務模式轉變。”中國保險行業協會指出。
其中，一方面，消費和服務向線上遷移加速，促進線上線下業務的結構性調整，互聯網保險渠道迎來新一輪發展機會。另一方面，保險公司構建線上線下融合生態的機遇也將開啟，新技術在行業線上為線下賦能中扮演愈發重要的角色，進而帶來商業模式及管理模式的重構。
本文源自金融投資報
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