洩漏的原油在海面上熊熊燃燒,鑽井臺即將沉入水中。為了救出被困的人類，開路先鋒用他的重力屏障擋住了火勢，千斤頂放出了冷凍泡沫熄滅大火，工人們全部獲救了.斯派克普拉和他的兒子斯派克自願幫助這些友好的異星來客熟悉地球的生活以表示感激之情。他倆跟著汽車人回到了方舟基地。
夕陽照耀的山坡上，斯派克在日記上寫著這些神奇的機器人的故事，他發現路邊丟著一架小巧的卡帶播放機（霸天虎的間諜聲波），把它帶回了基地隨手放在一塊儀表板上。
基地裡，幻影、探長和開路先鋒向斯派克展示著令人驚歎的變形技巧和個人專長，探長還帶著他外出兜風。回到基地，斯派客正撞見聲波和機器狗從顯像一號中竊取資料。他趕忙按響了警鈴。
聲波逃了出去，機器狗被汽車人當場捕獲。
霸天虎基地，聲波向威震天報告說舍曼大壩能出產大量能源，威震天的邪惡計劃決定了。
轟隆隆鑽入了大壩的河底開始製造巨大的潮汐，造成大壩的發電機超負荷運轉。
爵士和斯派克從顯像一號中探知這一異乎尋常的潮訊，立即通知了擎天柱。霸天虎們不顧大壩即將崩潰的警告，瘋狂地收集能量塊。
汽車人及時趕到和霸天虎開戰。
探長潛入水中找到製造潮汐的轟隆隆，與之展開搏鬥。
大黃蜂和鐵皮利用激光挖掘水渠引開洪水。威震天和擎天柱在大壩頂上遭遇了，他們用流星錘和激光斧大戰起來。
河邊，轟隆隆跳出水面推倒了斯派克逃離，斯派克的喊叫聲分散了擎天柱/柯柏文的注意力，使他跌下大壩，隨即被爵士救起。斯派可見探長久久不出水面也跳了進去，並幫把他從石堆中解脫出來。幻影和魯莽建議汽車人離開地球避免與霸天虎的戰鬥，但是擎天柱拒絕了，他決定要阻止霸天虎在這裡胡作非為。
同時，霸天虎仍在到處搶奪能量。紅蜘蛛擅自濫用一些能量塊惹怒了威震天，他警告部下他們需要更多的能量離開地球。開路先鋒、斯派克和他父親出發去監視霸天虎的行蹤，並且偷聽到他們計劃是首先襲擊巴爾麻晶礦然後再攻佔一個火箭發射基地。
他們在趕回基地的途中被一群霸天虎阻擊，幸好被及時趕到的橫炮和飛毛腿所救。
汽車人部隊趕到時，霸天虎們已經佔領了礦山並開始收集水晶礦石。
千斤頂製造了一顆炸彈準備炸燬礦山。
斯派科普拉因有礦山工作的經驗，當即與大黃蜂一同潛入了礦洞。
他們安置好了炸彈，即將離去之時卻撞見驚天雷和鬧翻天。
在外的汽車人久不見他們回來開始擔憂，擎天柱不顧眾人勸說決定親自去救援。他停在洞口放出了小滾珠。
正在這時，炸彈起爆了！巨大的衝擊波將擎天柱推下了山崖……
（未完，待續。。。。。。）
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