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今天教大家制作客戶管理模板，具體的需要的列，可以根據業務實際情況調整。
雖然只是一個模板，但文中涵蓋的知識點比較廣，掌握了思路，就能靈活製作其他模板。
知識點：
- 單元格區域命名
- 製作下拉菜單
- 規定日期輸入格式
- 截止日自動倒計時
- 紅綠燈提醒
- 表格區域凍結
- 表頭篩選
製作步驟：
1. 下表是我列出的表頭模板，大家可以根據實際業務需求調整，黃色列是下拉菜單列。表頭如下：
- 下單前：
- 客戶類型
- 客戶名稱
- 所在國家
- 地址
- 網址
- 聯繫人
- 職位
- 電話
- 郵箱
- 生日
- 聊天工具
- 項目編號
- 項目跟進日期
- 項目跟進階段
- 項目跟進情況備註
- 項目待跟進事宜
- 項目待跟進日期
- 是否已跟進?
- 項目待跟進倒計時
- 下單後：
- 是否下單?
- 訂單編號
- 訂單跟進階段
- 訂單跟進日期
- 訂單跟進情況備註
- 訂單待跟進事宜
- 訂單待跟進日期
- 是否已跟進?
- 訂單待跟進倒計時
* 請注意：“下單前”和“下單後”作為父級表頭，我特意沒有合併單元格，這是因為 Excel 處理數據的首要宗旨就是確保原始數據乾淨，包括但不限於格式統一、不要輕易合併單元格等。以後做數據透視表或圖表時才不會出錯。
2. 增加一個“下拉菜單”sheet，根據需要填寫下拉菜單列表
3. 給每個下拉列表項命名：選中下拉菜單項 --> 在左上角的名稱框中輸入父級菜單名即可
單元格區域命名的詳細方法可參見 Excel 定義單元格區域名稱。
用同樣的方法依次給所有下拉菜單項命名。
4. 回到“明細”sheet，開始設置下拉菜單：鼠標選中“客戶類型”下面的第一個單元格 --> 選擇菜單欄“數據”-->“數據有效性”-->“數據有效性”
5. 在彈出的對話框中選擇“設置”--> 允許“序列”--> 來源中輸入“=客戶類型”--> 確定
* “客戶類型”就是我們已經命名過的下拉菜單名稱
6. “客戶類型”下拉菜單就已經設置好了，選中 A3 單元格往下拖動，就可以複製下拉菜單設置
7. 也可以選中整列一起設置：選中“項目跟進階段”下方的數據區域，按照同樣方法設置，將來源改為“=項目跟進階段”
8. 隨便點開這一列中的單元格，可以看到下拉菜單已經設置好了
9. 依次設置所有下拉菜單
10. 接下來開始設置日期輸入格式規範，這樣做的好處也時為了保證原始數據乾淨，便於日後做分析。本例我們用 yyyy/mm/dd 格式：
選中 J 列 --> 選擇菜單欄“數據”-->“數據有效性”-->“數據有效性”
11. 在彈出的對話框中選擇“設置”--> 允許“日期”--> 數據“介於”，開始和結束日期按需要設置，按人的合理壽命設置生日範圍即可 --> 確定
12. 用同樣的方式設置其他日期格式，項目跟進日期的起始截至範圍，按需填寫
13. 現在開始設置待跟進日期自動倒計時和提醒，在 S2 單元格輸入以下公式，向下拖動複製公式：
=IFERROR(IF(R3="否\
Excel學習世界
可以瞭解下通用Excel，基於Excel輕鬆自主定製開發各種管理系統，你說的查詢系統，也是可以快速實現的，還可以用APP，微信通知！
通用Excel
關鍵取決於你的表格到底準備做多大,如果數據體量很大,建議使用VBA來製作:
這個可以用來統計產品信息
收貨方信息
產品圖片或者合同放置,
全部可以自動匯入表格,而且沒有公式這樣的話你的表格使用週期可以很長很長.
當然,這個中間的設定還需要自己去按照自己的需求去進行設定
老徐的Excel
這個問題應該有三種方法：公式法、VBA法、Power Pivot&Power Query法
無論用哪種方法，都要好好設計客戶信息表，客戶跟進記錄表，這兩個表是基礎表格，後期的查詢結果都依賴這兩個表。
公式法：
如果用公式法，就要設計好查詢條件，基礎信息用客戶號就可以查詢出來，跟蹤記錄，需要用萬金油公式，用客戶號，進行一對多查詢，所以公式法不是問題。
VBA法：
就是公式法的思路，用VBA來實現，查詢步驟寫在VBA中，更自動化。
Power Pivot &Power Query
其實就是數據模型法，你這個簡單的要求，用Power Query應該就能實現，只不過排列起來不會那麼自由，是規規矩矩的表格形式，如果結合Power Pivot建立關係後，可以只用CUBEMEMBER函數實現自由佈局。
總之，需要結合具體的數據情況來設計這個客戶跟進系統
EXCEL數據處理與分析
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