月15日菲律宾首都封城，3月18日马来西亚直接封国，疫情持续发酵下，东南亚半导体产业将遭受前所未有的冲击。
东南亚晶圆制造、封测巨头—马来西亚
马来西亚封国之后，最受影响的恐将是晶圆制造、封测及代工产业。马来西亚是东南亚乃至亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾，同时，它也是全球封测主要的中心之一，据了解，东南亚在全球封测的市占率为27%，其中马来西亚独占一半。
根据企业分布来看，马来西亚当下共有50余家半导体公司，其中大部分为跨国公司，如AMD、飞思卡尔半导体、英飞凌、意法半导体、英特尔、瑞萨、德州仪器等。马来西亚本土的半导体公司极少，知名企业有Unisem和Inari。
也就是说新冠肺炎可能会对马来西亚晶圆代工、封测等产业造成影响。据钜亨网报道，硅晶圆大厂环球晶曾表示，马来西亚受到全国封城政策影响，环球晶将因应政府规范调整；不过由于环球晶马国厂负责生产6吋硅晶圆，受封国政策影响，6吋硅晶圆供应将更吃紧。
可以看到，在新冠肺炎的蔓延下，马来西亚封测产业或将受到不同程度的冲击。此外，除了封测、晶圆代工等产业外，马来西亚存在一些元器件生产大厂，如华新科、村田、Panasonic、旺诠等。可以预测，受马来西亚封城影响，被动元器件产业也会受到一定的冲击。
MLCC大厂聚集地——菲律宾
“封城一个月，对于菲律宾MLCC大厂的产销都会产生巨大的影响。”这是继菲律宾总统杜特尔宣布封城计划之后，业内人士的猜测。
当下，MLCC产业形成了三足鼎立的局面，其中，村田市占比为31%，稳居第一；三星电机市占比为19%，暂居第二；国巨凭借13%的市占比，暂居第三。综合来看，三家巨头的市占率总和已超过60%。
从全球MLCC产业布局来看，目前村田产能达1500亿颗/月，除了日本本土，其产能主要在中国无锡(40%)、菲律宾(15%)、泰国等。三星电机产能为1000亿颗/月，产能集中在韩国釜山(20%)、中国天津(40%)、菲律宾(40%)，而国巨MLCC产能主要集中在中国苏州(70%)以及中国台湾。
从这部分数据来看，菲律宾首都马尼拉封城对于三星电机的MLCC产出影响最大，其次是村田，国巨的影响并不是太大。但两家MLCC巨头产销受限，极有可能会对全球产业链产生巨大影响。MLCC大厂的短期产销受阻可能会延缓5G换机潮的到来，对于家电、汽车及智能设备产业的影响也是不断扩大的。
手握成熟半导体产业链——新加坡
相对东南亚其它国家而言，新加坡半导体产业受疫情的冲击较小，但受到马来西亚“封”两周的影响（马来西亚大部分国民选择在新加坡工作），短期损失难以预估。
具体来看，新加坡拥有从IC设计、制造、封测等成熟的半导体产业链。过去的数十年，全球半导体大厂纷纷选择在新加坡设厂，如ST、安华高科技、联发科、美光，以及分销巨头安富利和富昌等。
据数据显示，新加坡目前拥有包括40家IC设计公司、14家硅晶圆厂、8家晶圆厂、20家封测公司以及一些负责材料、制造设备、光掩膜等产业的相关企业。
虽然新加坡半导体产业链比较成熟，相关企业也比较多，但是新加坡对于疫情的控制比较得当，长电科技曾在统计疫情对企业影响时表示，公司在韩国和新加坡厂区的生产运营受此次疫情影响甚微。
在新冠肺炎全球肆虐的情况下，半导体上、中、下游等产业链都直接或间接的受到了不同程度的影响。而从东南亚国家在半导体板块占据的位置来看，中国本土半导体企业或将迎来新的机会。
当下，国内疫情已经得到控制，半导体产业链上的大部分企业复工率比较理想，基本都达到了80%以上。所以，接下来国内的半导体既需要积极应对疫情对东南亚及全球发展造成的影响，也要发展进口多元化战略，争取在半导体中上游领域实现新的突破，增强自主可控性。
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