交易者不僅要研究大盤形勢，參考市場先例，瞭解普通交易者的心理，還要認清自己，時刻與自己的人性弱點搏鬥。瞭解自己和研判大盤一樣重要。
賺大錢的方法就是要在正確的時機做正確的事。在股票投機這行裡，理論和實際必須同時考慮。投機客一定不能只是學生，應該同時是學生和投機客。
解盤在這個交易遊戲中佔很重要的位置，正確的開始很重要，堅持自己的觀念同樣重要。
在多頭市場看多，在空頭市場看空。
賺大錢就一定要在大波動中，不管推進大波動的力量來自何方，只要這股力量是真實的，就可以持續下去，這是基本形勢造成的，而非內線交易或金融家們炒作的。不管中間有誰反對，這股力量都會按照原來的軌跡快速的推動到盡頭。
在空頭市場中我發現，不失去自己的部位的確很完美，但研究盤勢，判定適於操作的時機更重要。
記住，如果一開始就是正確的，你就不會看到自己的利潤遭到威脅，也就不會感覺堅持下去有什麼困難的。
在上漲初期的市場裡買入是買進股票時機中最安全的位置。重點不是在最低點吸進在最高點賣出，而是在正確的時機買進和賣出。我看空賣出股票時，每一次的賣出價都比上一次的低，而在多頭市場正好相反，一定是買入的價格一次比一次高。我買股票做多時，不是向下承接而是向上買進。
你必須在你確信情況完全正確的時候再開始行動，否則，全盤買進或賣出並不明智。
在第一筆交易後，除非看到了利潤，否則別再買進第二筆，要等待和觀察，這就是你的解盤能力發揮作用的時候，也是讓你確定開始的正確時機。很多事情是否成功，完全要看開始的是否是時機。
交易構成三要素：技術、風控與心態
技術——交易的基石
所說的技術，不僅指技術分析，更多指的是交易依據的體系，比如技術面分析、基本面分析、宏觀面分析或其他某一範疇的特定分析。好的技術體系，是交易獲勝的基石。
沒有技術，交易會陷入盲目無序境地。而技術不過關，那麼交易的方向和策略、計劃，將失去穩定性和可靠性，交易者會不斷質疑自己、質疑一切。因此，好的技術可以使你的交易一開始就處於一個好環境、好基礎上，有一個好的開端。
對於日內交易者而言，資金流的監控、技術面的分析、短週期的執行力等是關鍵。所以，對於不同類型的投資者來說，技術的關鍵點不一樣。
風控——牽住交易的繩子
這裡的風控指的是風險控制（止損、止盈）和倉位控制的綜合。沒有風控的交易（投資），無異於賭博。當市場不利於你的交易時，如果沒有風控，或者風控做得不好，後果難以想象，甚至你的資金會全軍覆沒。
由於交易方向不可能百分之百準確，因此對於錯誤的交易行為，止損是一道必要的風險控制屏障，可以阻止災難的發生，結束原來錯誤的交易。而止盈，則可以保存勝利果實，很大程度上避免利潤回吐。交易是一個高風險市場，進行倉位管理十分必要，它能使你的虧損儘可能小，使你的投資進可攻退可守。
有些投資者交易的正確率還是比較高的，但卻因為在錯誤的交易中不肯認賠止損，導致損失巨大，且遠超過正確交易獲取的利潤，從而總體交易出現明顯虧損。有時候，市場會因系統性風險，出現比較極端的大幅波動，如持續漲、跌停等，此時如果你的交易方向和市場相反且倉位較重，你就可能面臨暴倉風險。而如果本金損失殆盡，想要東山再起都沒有機會。
風控做得好，收益率回撤就會處於比較小的範圍，收益率增長更穩定，這對於資管產品來說尤為重要。
心態——持倉關鍵心理因素
盈利單拿不穩太早獲利了結，小幅虧損止損後價格往原交易方向飆升，頻繁交易持續虧損，不敢下單有恐懼心理等狀況，許 多投資者都曾碰到過。這些“心態”問題，困擾著多數的投資者。而一般投資者也把導致這些因素髮生的因素歸結於心態不好。
事實上，心態好與壞，與上述的“技術”、“風控”有一定的關係。首先，不敢開倉（因前期的大幅虧損，開始有恐懼心理 ），這是因為你沒有一個良好的技術來支撐你的交易。其次，倉位控制在多少，涉及到風控問題，再次，持倉的過程對價格 的“再判斷”，其實就屬於“技術”活和風控相結合的過程。因此，心態其實一定比例上是要受到技術和風控影響的，而另外的 比例則歸於投資者自身的心理素質、價值觀和執行力原則等方面。
總而言之，技術、風控和心態是結合的，三者歸一，三者都做好了，才能真正使交易處於持續穩健的盈利狀態之中。
要想在交易中獲得成功，固然需要儘可能多的瞭解市場和交易工具，但是同樣重要的是，交易者也需要對自身進行了解。人類本性和心理學在市場和交易中都扮演著重要的角色。
記住成為贏利的交易者是一個旅程，而非目的地。並不存在只贏不輸的交易者。試著每天交易的更好一些，從自己的進步中得到樂趣。聚精會神學習技術分析的技藝，提高自己的交易技巧，而不是把注意力放在自己交易輸贏多少上。
只要自己按照自己的交易計劃做了應當做的交易，那麼就祝賀自己，對這筆交易感到心安理得，而不要去管這筆交易到底是賺了還是賠了。
賺錢了不要過於沾沾自喜，賠錢了也不要過於垂頭喪氣。試著保持平衡，對自己的交易持職業化的觀點。
不要指望交易中一定會這樣或者那樣。你所要尋求的是對事實的深思熟慮，而不是捕風捉影。
如果你的交易方法告訴你應該做一筆交易，而你沒有執行，錯過了一筆賺錢的機會，只能作壁上觀，這種痛苦要遠遠大於你根據自己的交易計劃入市做了一筆交易但是最後賠錢所帶來的痛苦。
自身的人生經驗塑造你對交易的認識。如果你做的第一筆交易就賠了，那麼你很長時間內不再涉足該市場，甚至一輩子也不碰那個交易品種的幾率是很高的。作單賠錢和失敗給人帶來的心理衝擊要比肉體的痛苦更大，影響時間也更長。如果你不被一次失敗的交易所擊垮，那麼作單賠錢就不會對你產生如此消極和持久的影響。
正規大學教育中所學到絕大部分知識，並不能夠提供給你成為一名成功的交易者所需要的特定知識。要想在交易中成為贏家，你必須學會去感知那些大多數人所視而不見的機會，你必須挖掘那些對成功交易必不可少的知識。
盲目自大和因賺錢而產生的驕傲會讓人破產。賺錢會讓人情緒激昂，從而造成自己對現實的觀點被扭曲。賺的越多，自我感覺就越好，也就容易受到自大情緒的控制。賺錢帶來的快感是賭徒所需求的。賭徒願意一次次的賠錢，只為了一次賺錢的快感。
永遠牢記，無論贏輸，一人承擔。不要去責怪市場。賠錢為你提供一個機會，讓你能夠注意到交易中究竟出現了什麼問題。不要針對個人進行攻擊。
成功的交易者對風險進行量化和分析，真正的理解並接受風險。從情緒上和心理上接受風險決定你在每次交易中的心態。個體的風險容忍度和交易時間的偏好，也使得每個交易者各有不同之處。選擇一個能夠反映你的交易偏好和風險容忍度的交易方法。
市場是所有交易參與者的心理定勢的彙集。多空每日搏殺反映的是多空每天在想些什麼。一定要注意看每天的收盤價和當日高點和低點的關係，因為這反映出市場近期的強弱。
永遠不要僅僅因為價格低就做多或者價格高就做空。輕易不要去給賠錢的單子加碼。永遠不要對市場失去耐心。在做任何一次交易前都要有合適的理由。記住，市場永遠是對的。
交易者需要去聆聽市場。要想有效的聽市場，交易者就需要對自己的交易方法加以注意，同樣，也要像關注圖表和市場一樣關注自身。交易者所面臨的挑戰是：去了解自我究竟是什麼樣的人，然後堅定地、有意識地去培養那些有利於自己交易成功的品質。
作為交易者，離希望、貪婪和恐懼越遠，交易成功的機會越大。為什麼會有成千上百的人分析起技術圖表來頭頭是道，但是真正優秀的交易者卻鳳毛麟角？原因在於他們需要花費更多時間在自己的心理學上建立自己的交易策略，而不是分析方法上。
工欲善其事，必先利其器。林肯也說過，'我如果要花8小時砍倒一棵樹，那麼我就會花6小時把自己的斧子磨得鋒利。'在交易上，這一格言可以理解為：研究和學習十分重要。為了交易所做的準備所花費的時間要超過下單和看盤所花的時間。
絕大多數交易者都不如市場有耐性。有句古老的格言這麼說，市場會盡一切可能把大部分交易者氣瘋。只要有人逆勢而為，市場的趨勢就會一直持續。
讓錯誤的單子儘可能少虧，讓正確的單子儘可能多賺。
學會每天總結交易的得失，收盤後根據交易明細總結，“失敗的單子為什麼失敗，怎麼處理才能付出最小的代價，成功的單子為什麼成功，如何處理才能利益最大化”等等，學會寫交易日記，把這些總結文字記錄下來，一定要文字記錄下來，不是想明白就算了，以後沒事經常翻看自己的總結，成功的一部分可以複製，錯誤的事情不能一而再再而三的犯，堅持半年，你就知道了。這是一個自我專業化訓練的過程。
控制自己的慾望是最難的，行情隨時都在誘惑你，你的慾望一旦放開，如果自律還比較脆弱，那麼要做好交易真的很難。
明確你操作的品種，明確你追求的行情級別，明確你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，設定目標和底線，你交易的全部內容就是把你的頭寸置於目標與底線之間。
開倉後的頭寸開始盈利了並不斷增加，這就是順勢；開倉後的頭寸沒有盈利或者虧損了，這就是逆勢，觸及止損無條件離場，超過止損更要不擇手段離場。
盤感是交易中最不靠譜的事情，相信自己的規則，只要在安全領域，不到萬不得已（比如收盤）就儘量持有，減少再次開倉製造更多的風險。
開倉不是交易的根本，儘管它是交易的開始，但你的盈利與否跟它無關，無需花太多精力，即使你一輩子投入進去，你也不可能找到多好的開倉點，盈利取決你處理單子的能力，而處理單子是從開倉以後開始的;關注自己的頭寸，永遠把頭寸的狀態限制在你的底線和目標區域之間，一旦偏離就毫不猶豫的離場。
所謂心態在慾望面前不堪一擊，所以你必須依賴一套規則，就像類似於法律的契約一樣，約束你的行為，但在交易中，遵守這種契約與否完全取決於你的自律，不像法律束於它律行為，這是最難的。所以除了有一流的執行力外，還必須對你的規則有強大的信仰，潛意識的敬畏。
成功交易的核心就是在排除掉致命風險的前提下達成盈利。
追求完美是“貪婪”的表現
在製作交易策略、或者回測別人的交易策略時，要避免追求完美主義；在生活中，很多人能接受“殘缺才是美”的觀念，但在交易中卻陷入追求完美的怪圈。
我接觸過一些交易員，他們辛辛苦苦搭建了一個交易策略，每當自己的交易策略漏掉一波行情，就會去修改策略，試圖讓策略抓住所有的行情。行情永遠在變化，他們永遠在修改自己的策略，結果還是永遠抓不到所有的行情。
股價千變萬化，無外乎單邊上漲、單邊下跌、橫盤震盪這三種形態，單邊策略天生對付不了震盪行情，震盪策略天生對付不了單邊行情，也就是說，你若志在抓單邊大行情，肯定會在震盪行情裡吃小虧；
你若志在做震盪箱體裡的高拋低吸，肯定會錯失單邊大行情，或者會把大行情分成幾個小波段吃了，而不是吃掉整個完整的大行情。
追求完美，試圖用一個策略將所有的行情一網打盡，不僅是貪婪的表現，而且很愚痴，故追求完美也是五毒之一。
股市存在內在規律，這個規律既可測又不可測，可測之中包含著不可測的因素，不可測中存在著可測的部分。
交易策略實際上抓住的是可測的那一部分行情，丟失的是不可測的那一部分。每個交易策略不同，故抓住的行情也不一樣。
只要你留心身邊的每一件事物、每一種自然現象、每一種社會規律，你都會發現不和諧才是真正的和諧。玉中的斑點或許會構成一幅精妙絕倫的圖畫，你只會歎服自然界的鬼斧神工而忘卻它竟然是玉中的瑕疵。
有道是“性格決定命運”有一定的科學道理，但是不是為了改變自己的命運，就去改變自己的性格呢？我認為大可不必。性格是一種個性，有其優點和缺點，我們沒有必要去改變自己的性格，只需要調整你性格中的優點去適應你的目標並更好的去為之服務就行了。
將交易計劃轉化為交易習慣，是成功實施自我控制的有效手段。將你的交易行為由被動執行變成主動執行，是習慣形成的過程。對於習慣的形成過程是一個批評與自我批評不斷深入的過程，需要在交易的實踐過程中不斷去強化。當內心即將萌發違背交易計劃的念頭時，你應大聲地說“你這個懦夫，又在背叛自己！”。在不斷強化、不斷自我批評、不斷否定自己的習慣形成過程中，你就會逐漸體會到沉浸在交易過程中而不是沉浸在結果中的愉快和成就感。
交易系統是系統設計者思想、理念的濃縮，是系統設計者思想、理念的物化表現形式。交易系統的設計指導思想在此簡稱投資哲學，它是交易系統的靈魂和核心，表達了系統設計者認識投機市場的“世界觀”。交易系統所表達的真理是一種的社會科學的真理，是少數人掌握的真理，其應當屬於博弈論範疇。
將投資哲學運用於外匯交易實戰是發現與表達的過程，該過程是將“世界觀”轉化為“方法論”的過程。我們在設計交易系統的過程中，應該本著簡單性的原則來設計交易系統。在制定交易策略時如果我們加入了過多的條件限制，將會導致系統信號過少的情況產生。首先這不符合信號數量的統計要求，其次容易造成小概率事件的發生，造成以點代面、以偏概全的情況。
如果設計的交易系統在實際運行過程中其收益率概率分佈呈不規則分佈，那麼這種交易系統是一個不穩定的系統。如果用其指導實際投資必將引起投資業績的不穩定性，其直接表現就是投資業績大起大落。作為職業投資人來說，這顯然不是我們所要求的。追求長期持續穩定的獲利是衡量投資人是否專業的判斷標準。而現在市面上流行的所謂交易系統其往往斷章取義，用局部的顯著性代表了全局的普遍性，誇大投資業績，但其一旦指導投資實戰就會很快暴露出風險隱患。
追求完美的核心為不犯錯誤的心理假設，追求完美者希望每一次行情判斷都是正確的，每一次倉位控制都是效率最高的。但這種假設理論這顯然是站不住腳的悖論，是極端錯誤的指導思想和投資理念。外匯交易首要一點為承認錯誤的客觀存在。這是正確對待交易的一種態度。只有承認錯誤的客觀存在才可能去尋求減小錯誤的解決之道，才能尋求降低因錯誤導致負面影響的方案。交易師認為成熟的交易者不僅僅應考慮怎樣防患未然，而且更應考慮亡羊補牢的措施和手段。
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