週二,全球繼續大反彈,A股也跟隨普漲,不過跟日經8%級別的暴漲比起來,A股的走勢依然剋制。
板塊方面,消費電子板塊中幾個白馬漲停,汽車、口罩等板塊掀起漲停潮。
兩市個股普漲,漲停99家、跌停3家。但大多數個股漲幅在3%以內,跑輸創業板3%的漲幅。創業板今天白線遠高於黃線,主要靠消費電子和醫藥兩個板塊支撐。
下面跟投資者分享下今日強勢的板塊:
一、消費電子
受疫情影響,消費電子2月份產銷數據大幅下滑,由此引發了市場對消費電子產業鏈業績的擔憂。這樣的擔憂不無道理,蘋果關閉了中國以外的所有零售門店、傳言華為也進行了第二輪砍單,2020上半年消費電子前景堪憂。
從年後高點看,消費電子基本都回調了40%左右,其悲觀預期差不多已經計入了當前的市場價格,再大幅下跌的可能性不大。另外,工信部近期發文支持提速5G新型信息消費,推廣VR等應用,下游需求反哺上游技術革新,這正是消費電子的潛在機會。
按照當前分析,消費電子機會集中在下半年,5G手機和可穿戴設備是關注重點。因此,不少中長線資金已經開始陸續佈局。建議投資者密切關注。
二、房地產
房地產今日大漲,主要源於降息的預期。
消息面上,據外媒報道,中國央行可能會在未來幾天裡宣佈下調基準存款利率。報道說,中國央行正在與商業銀行討論這一可能舉措。如果成行,那麼這將是自2015年末以來的首次下調。中國央行副行長劉國強在2月份曾表示,決策者正在考慮這樣做。
受疫情影響,預計一季度經濟增長將創歷史低位;而海外疫情持續蔓延,對國內經濟帶來不確定性。後續要完成全年穩增長目標,貨幣政策還需要加強逆週期調節力度。因此,國內存在降息空間。
相比A股的地產股,今日香港的內房股漲幅更大。中國恆大一度漲了20%,不過港股的這種漲法,大有超跌反彈的意思,之前跌的,確實太兇了。
A股房地產企業參差不齊,我們覺得房地產產業鏈的公司優質票更多,也更值得投資者佈局。
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