證券代碼：600804 證券簡稱：鵬博士 編號：臨2020-026
債券代碼：143143 債券簡稱：17鵬博債
債券代碼：143606 債券簡稱：18鵬博債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本期債券票面利率：7.00%
本期債券利率是否調整：不調整
根據《鵬博士電信傳媒集團股份有限公司2018年公開發行公司債券募集說明書（面向合格投資者）》中設定的發行人調整票面利率選擇權：鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發行人”）有權決定在本期債券（債券簡稱：18鵬博債，債券代碼：143606）存續期的第2年末調整本期債券後3年的票面利率和第4年末調整後1年的票面利率。根據目前的市場情況，公司決定不調整“18鵬博債”存續期後2年的票面利率，即“18鵬博債”的未被回售部分在債券存續期後3年票面利率仍維持7.00%不變。
為保證投資者回售選擇權有關工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：鵬博士電信傳媒集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券。
2、債券簡稱：18鵬博債
3、債券代碼：143606
4、發行人：鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
5、發行金額：人民幣10億元。
6、票面金額及發行價格：本次債券面值為100元，按面值平價發行。
7、債券期限：本次債券的期限為5年，附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
8、債券利率或其確定方式：發行人和主承銷商長城證券股份有限公司在網下向合格投資者進行了票面利率詢價，根據詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為7.00%。
9、發行人調整票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續期的第2年末調整本期債券後3年的票面利率和第4年末調整後1年的票面利率；發行人將於本期債券第2個計息年度付息日和第4個計息年度付息日前的第20個交易日刊登關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
10、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，債券持有人有權選擇在公告的投資者回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司，若債券持有人未做登記，則視為繼續持有本期債券並接受上述調整。自發行人發出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券並接受上述關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。
11、還本付息方式：採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。
12、起息日：2018年4月25日。
13、付息日：本次債券存續期間，付息日為2019年至2023年每年的4月25日。若投資者在本次債券第2年末行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的付息日為自2019年至2020年間每年的4月25日；若投資者在本次債券第4年末行使回售選擇權，則其回售部分的本次債券的付息日為自2019年至2022年間每年的4月25日。（如遇法定節假日或休息日延後至其後的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
14、發行方式：面向合格投資者公開發行。
15、擔保情況：本次公開發行公司債券採取無擔保方式發行。
16、信用級別及資信評級機構：經聯合評級綜合評定，本次債券信用等級為AA，發行人主體長期信用等級為AA，評級展望穩定。
17、上市地點：上海證券交易所
二、票面利率調整情況
本期債券在存續期內前2年（2018年4月25日至2020年4月25日）票面年利率為7.00%。在本期債券存續期的第2年末，根據目前市場情況，公司決定不調整本期債券票面利率，即本期債券在存續期第3-4年（2020年4月25日至2022年4月25日）本期債券票面利率為7.00%。
三、本期債券回售的相關機構
1、發行人：鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
法定代表人：楊學平
聯繫人：祝莎莎
聯繫地址：北京市東城區和平里東街11號雍和航星科技園5號樓3層
聯繫電話：010-52206887
2、主承銷商、債券受託管理人：長城證券股份有限公司
法定代表人：曹宏
聯繫人：徐建文
聯繫地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層
聯繫電話：0755-23934048
3、託管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
聯繫人：徐瑛
聯繫地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯繫電話：021-68870114
特此公告！
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
董事會
2020年3月27日
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