騰訊遊戲VS網易遊戲 騰訊遊戲遙遙領先

行業概況

據遊戲工委數據,2019年中國遊戲市場實際銷售收入2308.8億元,同比增長7.7%。其中移動遊戲營銷收入1581.1億元,同比增長18.0%,成為拉動遊戲市場整體增長的主要因素。其用戶規模6.2億人,增速明顯放緩。騰訊遊戲和網易遊戲佔市場主導地位,累計市場份額超70%。

遊戲收入對比

據最新發布財報數據,2019年騰訊遊戲收入1147億元,同比增長10%,網易遊戲收入464億元,同比增長16%,兩者遊戲收入差距近2.5倍。

在移動端遊戲方面,騰訊移動端遊戲收入近980億元,僅第四季度收入達302.86億元,與之相比網易2019年第四季度移動端遊戲收入僅82億元,全年移動端遊戲收入為332億元,兩者差距648億元。

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在PC端遊戲方面,騰訊PC端遊戲收入總體呈波動下降態勢,2019年PC端遊戲收入近474億元,與之相比網易2019年PC端遊戲收入僅133億元,兩者差距341億元。

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市場份額對比

2017-2019年期間騰訊手遊市場份額總體呈波動上漲態勢,從2017年Q1的47%增長至2019年Q4的59%,基本維持在47%以上市場份額。而同期網易手遊市場份額總體呈波動下降態勢,從2017年Q1的29%下降至2019年Q4的16%。

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2017-2019年期間騰訊PC端遊市場份額總體呈波動上漲態勢,從2017年Q1的30.3%增長至2019年Q4的66.5%,2019年騰訊PC端遊增長乏力,市場份額略有下降,但仍保持市場份額60%以上的龍頭地位。而網易PC端遊市場份額雖然總體也呈波動上漲態勢,但增速遠不如騰訊PC端遊,從2017年Q1的15.5%增加至2019年Q4的18.6%。

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遊戲版號和遊戲上線情況對比

據統計,2019年全年共有703個運營單位、1570款遊戲成功獲得版號。1570款遊戲中有1462款來自移動端,佔據遊戲版號的絕大多數;65款為端遊,此外還有20款頁遊和23款主機遊戲。休閒遊戲過審的概率較高。

2019年騰訊獲得遊戲版號32個,網易獲得遊戲版號31個;騰訊上線遊戲數量為31個,比網易上線遊戲多11個。

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從2019年上線的移動遊戲上來看,騰訊上線的移動遊戲整體市場表現好於網易遊戲,騰訊上線的移動遊戲獲得免費榜最高名次為1的遊戲多達9款,而網易上線的移動遊戲獲得免費榜最高名次為1的遊戲僅5款,免費榜最高名次2-10區間的遊戲共7款。騰訊上線的移動遊戲有3款遊戲位列付費榜前100名,與之相對網易位列付費榜前100名的上線移動遊戲為0。由此可見,新上線移動遊戲無論是從遊戲熱度還是遊戲付費情況上來看,網易遊戲較騰訊遊戲略遜一籌。

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遊戲月活和吸金能力對比

據App Annie發佈數據,騰訊在2019年中國熱門遊戲月活躍用戶數排行榜中名列前茅,其中王者榮耀位列第一,繼續霸榜,和平精英和歡樂鬥地主分別位列第三、第四,在遊戲月活用戶數規模上騰訊遠超網易。

2019年中國熱門遊戲用戶支出排行榜上,騰訊和網易處於壟斷地位,騰訊共5款遊戲位列其中,王者榮耀位居第一,據七麥數據統計2019年上半年王者榮耀預估收入達到 7.28 億美元。和平精英和完美世界分別位列第三、第四,排名較靠前。網易夢幻西遊位列第二,陰陽師和大話西遊分別位列第五、第六,整體名次略遜於騰訊。

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據統計,2019年上半年騰訊系手遊活躍用戶規模市場份額達53%,佔市場主導地位,而網易活躍用戶規模市場份額僅9%。

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據統計,2019年騰訊《王者榮耀》(Honor of Kings),營收約16億美元,同比下降24%;《和平精英》(PUBG Mobile)營收12億美元。由拳頭與騰訊共同發行的《英雄聯盟》(League of Legends)手遊2019年營收15億美元,除此之外《堡壘之夜》(Fornite)開發公司Epic也是由騰訊參股。與之相較網易遊戲則榜上無名。

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遊戲產品矩陣對比

2003年騰訊正式進軍遊戲業務,2013年天美藝遊工作室成立,首款手遊《天天愛消除》正式上線。2015年《王者榮耀》公測上線,2016年《王者榮耀》的日活躍用戶數量超過4千萬3D武俠MMORPG,《天涯明月刀》公測上線騰訊遊戲手遊日活躍用戶數超過1億騰訊遊戲迎來新發展方向,並開始佈局海外,成功收購supercell。遊戲品類繁多。

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網易2001年正式成立在線遊戲事業部,作為中國領先的遊戲開發公司,網易一直處於網絡遊戲自主研發領域的前端。網易正在運營中的遊戲產品有100餘款。自主研發了《夢幻西遊》電腦版、《大話西遊2經典版》、《大話西遊2免費版》、《天下3》、《新倩女幽魂》、《逆水寒》、《夢幻西遊》手遊、《大話西遊》手遊、《倩女幽魂》手遊、《陰陽師》、《率土之濱》、《一夢江湖》、《荒野行動》、《終結戰場》、《第五人格》、《明日之後》、《神都夜行錄》等數十款備受玩家喜愛的熱門端遊和手遊,更獨家代理了《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》、《我的世界》、《Sky光·遇》等多款風靡全球的遊戲。

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遊戲產業投資佈局對比

從2018-2019年遊戲產業投資佈局情況來看,騰訊遊戲和網易遊戲主要是通過入股知名開發商以及投資中小工作室,都是偏重產品層面的合作。從被投企業代表作上來看,騰訊遊戲投資更傾向於用戶影響力較大的遊戲開發商和工作室,而網易則更傾向於小眾細分領域、技術型的遊戲開發商及工作室。

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