從3駕馬車說起，大家都知道拉動經濟的3駕馬車：投資，消費，出口。我們先從最後一個開始說。目前國內抗擊新冠肺炎已經取得階段性勝利，離大獲全勝之日已經不遠，如今主要是內防反彈，外防輸入。國外由於認識不夠，體質不同等原因，未能很好地控制新冠，所以可以預見的是，新冠肺炎在歐美等國將是一場持久戰，歐美與我們相比，居民儲蓄較少，所以一旦新冠肺炎影響經濟，勢必造成居民收入減少，因此對於出口，我們要有一個清醒的認識，外需可能會下滑，究竟下滑多少目前還不好評估，因此
疫情以後的經濟恢復工作，只能依靠投資和消費拉動了。
3駕馬車
最近中央會議頻頻釋放一個信號，就是要完成全年的經濟發展目標，堅持全面建成小康社會目標不動搖，這就意味著穩就業和保增長要齊頭並進，後面還會有很多經濟政策出臺，把失去的一季度奪回來。我們看到當前一些地方已經採取了一些措施，比如杭州，向居民發放消費券，很多人想不通，為什麼不直接發現金，豈不更加實際，殊不知政策出臺的目的是刺激消費，確保政策能夠落到實處，如果發放現金，有些居民會選擇存起來，就無法全部轉化為消費，帶動經濟發展，所以通過發放消費券的形式，政府出一部分，再撬動一部分社會資金，使之效益最大化。
我們最大的優勢就是人口紅利，在龐大的人口基數下，擁有眾多高素質勞動力和廣闊的市場，整個歐盟加在一起，總人口也沒有中國多，利用好這個龐大的市場，就是我們最大的優勢，經濟學上可以按照必要程度，將商品分為可選商品和必須商品，柴米油鹽醬醋茶，不管經濟如何，飯總是要吃的，所以生活必需品其實影響不大，這次疫情雖然衝擊了各行各業，既是一些行業的挑戰，也是另一些行業的機遇。比如新冠雖然影響了旅遊、出行、住宿和餐飲等行業，但對調味品其實影響不大，因為外出吃飯減少了，但是在家吃飯卻增加了，人們為了方便，也會囤積一些方便易食的食品，比如榨菜，速凍食品等。2019年涪陵榨菜由於提價和庫存等問題，公司的庫存較高，報表也不好看，這次疫情反而加速了公司的產品去化，很多地方賣到斷貨，產品供不應求，同時在2019年的低基數之下，2020大概率會有不錯的增長。
涪陵榨菜
大家全部宅在家裡，也催生了雲視頻、遠程辦公、遊戲等行業的爆發，但是對於投資者而言，這麼多行業受益，不可能面面俱到，時間資金都不允許，弱水三千只取一瓢飲。當局者迷，旁觀者清，無論上述哪一個領域大規模應用推廣，最終都會帶來流量爆發，我們已經身處5G時代，無論雲遊戲，AR/VR，超高清視頻等面向個人消費者的應用，還是車聯網、工業互聯網、物聯網等面向企業的應用誰先走出來，都會帶來對流量的巨大需求，這個需求最少是3—5年。答案很清楚了，IDC產業鏈就是新時代的賣水人。從中央到部委多次提及新基建，那幾大領域務必要引起重視，即使目前經濟面臨這麼多困難，房住不炒的政策依然沒有放鬆，轉型升級，質量優先的決心由此可見。
5G改變未來
國家強調基建託底，基建除了上面我們提到的新基建，還有舊基建，乍一看，看好舊基建，應該直接去買建築股，事實上這麼想就走進了誤區，看好基建應該考慮水泥股，無論基建還是房建，都會用到水泥，而且水泥這種建材非常特殊，不易保存，這也就決定了它具有一定的運輸半徑，所以容易形成區域壟斷，考慮到今年的特殊性，對於基建領域的投資比例和投資金額還會增加，所以水泥具有不錯的投資機會，投資水泥想取得收益不難，但要想拿到超額收益，就要下一番功夫去研究。除了傳統龍頭海螺水泥之外，冀東水泥也值得一看，本身就是華北地區的水泥龍頭，疊加雄安新區的建設需求，在分配倉位的時候，可以有所側重。
水泥廠
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