“铁公基”与“新基建”
2020年最火的主题无疑就是“新基建”
既然有“新基建”就会有“老基建”，那么两者的差别在哪里呢？
“老基建”的核心在于”铁公基”:铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设
”铁公基”在过去的20年得到了飞速的发展
从甘肃的荒漠戈壁到贵州的千里重山，高等级的公路、桥梁、高铁早已改变人们的出行方式
不仅拉动了当地的经济发展，更是成为过去20年中国整体经济增长的重要支撑力量
在“铁公基”经历过20年飞速发展之后，还需修的路、架的桥梁、打的隧道越来越少了
于是为了给经济发展找到新的增长动力，国家在2018年底提出了“新基建”战略
“新基建”是以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施
意思很明显，之前的桥梁隧道是工业化时代的基础设施
而5G、物联网、人工智能则是信息化时代的基础设施
毫无疑问，“新基建”是非常英明的战略决断，必将让中国真正的崛起
但是，在近1-2年的基金/股票投资中
最大的风险和泡沫也正来自于“新基建”
它会像“互联网+”等历史热门概念一样，让很多投资者亏损严重，甚至倾家荡产
天堑变通途，中国基建，世界奇迹
新事物必须有泡沫才有资金，泡沫之后会诞生强者，而大多数投资者熬不到那一刻
哪些曾经大热过多的概念“互联网+”/“互联网金融”/“共享经济”
都曾经创造了现在看来非常优秀的企业，如京东/阿里/美团/头条/滴滴等等
但是回想一下这些概念最开始炒作兴起时，有多少家概念股？多少只主题基金？
相信看到这篇文章的老基民/老股民，对之前这些主题基金/股票，或多或少有过些痛苦的投资体验
但是，却很少有人真正去想：为什么一些概念/主题会突然间大火？
从主流媒体到券商、基金，以及很多经济学家，似乎统一步调的开始鼓吹某个概念？
在宏伟蓝图的背后，其实隐藏着一个资本市场的残酷事实
要发展一个新事物，就必须把泡沫扩大，让更多的热钱进来，100家中能够活下来2-3家就是胜利
但不幸的是，我们大多数人，都是费劲力气，掏出真金白银吹泡泡的人
而最后的胜利果实，没有几个人能吃的到
“新基建”投资热潮的结局也必将如此！
今天清明节，谨以此文祭奠那些被过去无数泡沫烧掉的钞票！
泡沫很美，也很脆弱
2020投资思路1，拥抱“铁公基”，抛弃“新基建”
目前虽然以“铁公基”为代表的“旧基建”风光不再
但是，实际的体量依旧又数万亿每年
而且更为关键的是经过20年发展后活下来的“旧基建”行业
已经形成了寡头优势，盈利能力也非常可观
以中国中铁和中国铁建为例子：
中国的铁路建设基本都是分包给他俩建设，
每年稳定的8000亿铁路投资，
基本都进他俩的腰包！
2019年中国中铁净利润200亿应该没任何问题，
对应目前1300亿的市值！
中铁铁建2019净利润到200亿也是没问题的！
对应目前市值1200亿！
想想宁德时代50亿对应3000亿市值，
想想恒瑞医药50亿对应4000亿市值，
要相信常识，
泡沫早晚会破裂，
低估的早晚会被挖掘出来！
而且，在今年疫情冲击之下
国家势必要继续发力“铁公基”来带动GDP增长
也可能有很多朋友会说这两只股票一直都在跌跌不休
现在医药/科技才是主力
对此，我不否认，目前的“铁公基”还不被大家看好
但是，很多时候事实就是这样
大部分人都会如飞蛾扑火一样拥抱泡沫
因为泡泡上有很多美丽的幻影
而“铁公基”视乎有点“土的掉渣”
我们每个人都只能赚到自己看到的那部分钱
我们每个人也终将为自己的认知付出代价
我祝愿每个在资本市场上搏杀的兄弟姐妹都能得偿所愿，尽管我知道这并不现实
认识自己
基金/股票调仓计划，减少“科技属性”，增加“铁公基”布局
下周起会在基金/股票实盘中，适当减少“科技属性”相关配置比例
并开始新增“铁公基”主题基金/股票仓位
具体标的还是不断搜集研究中
有一只基金已经进入备选之列——信诚中证基建工程指数LOF165525
它的重仓股正是：中国建筑、中国中铁、中国铁建等等
“铁公基”领域的核心企业，而这些企业不仅有稳定的增长、丰沛的盈利
还普遍经历了2-3年的低迷与下跌
安全边际非常高
写在最后：飞哥分享都是自己的所思所想，没有任何利益关系输送，也不会建任何的基金/股票投资群，不加微信推荐任何基金/股票。资本市场很复杂，在这个市场上混饭吃、骗饭吃的人很多，希望大家都能尽量自己多多学习、思考、复盘，建立起自己的投资体系。
以无为之心，结有识之士，这是我开头条号的最大初衷！
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