在大多數旁人的眼裡，獨立理財師就如同行走在理財江湖的獨行俠，既享受著仗劍天涯的灑脫快意，又難逃形單影隻的渺小孤獨。
在大多數獨立理財師的心裡，在選擇樹立起“獨立”招牌時，就已許下了擺脫門閥桎梏的誓言，願依憑自己的內心為資產和資金搭起暢通無阻的大橋。
在理顧者的心中，獨立理財師並不根據身份是否獨立來判斷，只要理財師的心中有公正、客觀、中立的執業標準，在執業過程中不受制於任何一家機構的價值觀，僅憑客戶實際需求推介最合適的資產，能夠真正實現以客戶為本，那麼，理財師無論身處何地，他就是一名“獨立的理財師”。
理顧者認為，每一位獨立的理財師都是一位夢想家，每一位的獨立理財師都是行走的財富軍師。幾個月來，在圈內人的推薦下，理顧者就找尋到了一部分這樣的“獨立理財師”，也和他們開懷暢聊了很多，職業發展、行業認知、執業感悟、趨勢判斷等等。
今日起，也將他們的故事帶給你們。
如果你或你的朋友也是理顧者心中的“獨立理財師”，如果你和你的朋友也想為大家“講述自己的故事”，請添加微信：18234092507 與我們聯繫，我們會盡力安排你或你朋友和大家的“見面”哦！
盧詩媛
年度“銷售冠軍”，從設計跨界財富管理。 巾幗不讓鬚眉，她是客戶資產的“騎士”，也是眾人心中的榜樣。
亮眼的外表、開朗的個性、出色的業績，這都是很多人印象中的盧詩媛。從2015年進入財富管理行業以來，四載春秋一晃而過，這位明亮的大美女也從一名新晉理財師飛躍成為一名資深理財師，還摘下了所在機構的“銷售冠軍“勳章。
聆聽盧詩媛的成長故事，不難勾勒出一個在不安中蛻變、在學習中堅持初心的倔強女人形象。
從設計跨界財富管理
四年前的盧詩媛，還只是一名平凡的乙方設計師。在為各類甲方服務的過程中，她所看到的世界越來越廣。接觸來自各行各業的人，細心的她發現了一個共同點：隨著事業的做大，他們的財富在在積累，對於財富管理的需求越來越強，對資產保值增值的重視程度也越來越高。
就像是冥冥之中的註定，這一發現無意之間為盧詩媛打開了另一個世界的大門。“我開始在工作之餘瞭解這個新世界，也是在那段時間，我發現中國的高淨值客戶量在全球僅次於美國，這令我感到不可思議，第一次萌生出了想要進入那裡的念頭。”回憶起自己和理財師結緣的這一段過往，盧詩媛笑得非常溫暖。
一個可觀的發展前景，加上自身所處服務業，具備一定服務意識，讓盧詩媛最終毅然做出了轉行的決定，加入了一家有著金融科技基因的三方財富管理機構。“設計和金融看似是兩個並不搭邊的行業，但是本質是一樣的，都是跟人打交道，也都是為他人提供服務。”
從設計師變為理財師，原本有據可循的專業不再，盧詩媛發現這個新世界截然不同，“需要學習的東西太多，要以一種更專業的眼光去為客戶提供產品”。
雙肩之上壓力陡增，盧詩媛說自己也曾不安迷茫過，可曾經是學習讓她打開了新世界，想要在這個世界走下去，她還是選擇了學習這條路。“除了學習充電，別無他法。” 盧詩媛逐漸放下不安迷茫，把內心的浮躁歸斂於學習的平靜，心態也就此改變。她說，也許從這一步開始，轉折就已經在路上了。
成為“客戶資產的騎士”
回憶起自己剛入行時如何開展業務，盧詩媛說，由於對行業認知不專業，自身資源也相對匱乏，就只能依靠陌Call，“一直打一直打，整整兩個月，數不清被掛斷過多少次，被多少人拒絕過”。
有一次，機緣巧合，盧詩媛終於聯繫上了一個潛在客戶，幾經波折為客戶找到了一款適宜的產品，第一次簽單成功。“它堅定了我對行業及自己的認可”。
一鼓作氣，首單完成之後，盧詩媛的簽單之旅步入了佳境。如今，在每月的業績榜中，她始終穩居前三，是很多人心中的榜樣。
不過，盧詩媛卻坦言，這還不是自己的理想業績，“在我心裡，一名優秀的理財師，不是用一個數字來定義的。與追求業績相比，我更向往通過自己讓客戶生活得更美好的一種滿足感。”
不驕不躁，以自己的節奏向著高處攀登。在盧詩媛的眼中，理財師的群山之巔上有著別樣的風景，為此她需要時刻保持一顆謙卑質樸的心，在這條路上越走越遠。
“我雖入行時間不長，但也經歷了金融監管元年的風聲不斷，也在各種破剛兌、去槓桿中浮沉過”，盧詩媛說，她相信財富管理一定未來可期。
作為一個過來人，她還將自己的這份信心傳遞給了同樣的轉型者，她鼓勵所有的同業者把自己看作“客戶資產的騎士”，用忠誠守護客戶，“騎士不會輕易後退，理財師也無需因為被拒絕而放棄，從客戶的原點出發，相信自己，一切都會如期而至。”
“當我們認可行業之後，剩下的就是堅定初心，繼續前行，該來的總會來，無非是時間稍晚一點。活到老，學到老，這樣才能創造更多價值。”這個總是帶著笑容的姑娘，明明已識乾坤大，卻猶憐草木青，始終不曾忘記自己因什麼而出發，或許這就是她的獨家之道。
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