【热点前瞻】
韩国韩华及OCI关闭多晶硅工厂 国内公司有望受益
南玻A(000012)多晶硅质量居行业先进水平,目前高纯多晶硅产能为9,000吨/年,硅片产品产能为2.2GW/年,电池片产能为0.85GW/年,组件产能为0.4GW/年。通威股份(600438)现有硅料产能约8万吨,处于全球前三,硅料产能将扩至22万吨-29万吨。
运营商提速5G基站建设 产业链订单有望成倍增长
华工科技(000988)是华为金牌供应商,5G光模块订单3月份迎来拐点,预计订单可以达到50万支左右,产能近满产。银宝山新(002786)为5G产品主要提供结构件集成业务,目前在手订单充足。
华为正式发布新一代折叠屏手机华为MateXs
相关公司:东山精密、欧菲光、汇顶科技 等
需求、物流双双好转 尿素价格持续上涨
华鲁恒升(600426)公司是国内尿素龙头之一,2019年底拥有尿素产能180万吨。四川美丰(000731)公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素等化工产品的制造与销售。
工信部有序推动企业复工复产机器人产业受重视
A股公司中,埃斯顿(002747)近年来积极推进国际化布局,先后收购了英国Trio(控制技术)、德国Cloos(焊接机器人),并控股德国M.A.i.(智能化装配和测试);新时达(002527)主要产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器等;亿嘉和(603666)主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务,新产品带电作业机器人已开始放量增长。
三峡集团一批新能源项目开工海上风电成为重点
相关公司方面,明阳智能(601615)主营海上风电半直驱整机产品,天顺风能(002531)主营风塔设备产品。
农业农村部要求加快生猪生产养殖龙头具备优势
公司方面,牧原股份(002714)自去年第二季度以来产能快速扩张,生产性生物资产快速增长,截至去年底种猪存栏170万头左右;温氏股份(300498)的生猪养殖头均盈利在业内领先,最新发布的业绩快报显示,去年实现净利润139亿元,同比增长2.51倍。
多国加强半导体技术出口管制、国内产业链公司受益
国内从事相关技术产品研发的公司将受益。中环股份(002129)、晶盛机电(300316)协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金,建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。神工股份(688233)是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。
多部委联合印发智能汽车创新发展战略、形成中国标准体系
万安科技(002590)ADAS(高级驾驶员辅助)系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位。启明信息(002232)建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区目,成为自动驾驶产业的孵化平台。
复工延期致供给减少、维生素B1价格暴涨翻倍
此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。兄弟科技(002562)是我国维生素B1龙头企业,产能3200吨/年。东北制药(000597)新建维生素B1产线,属于公司重点维生素系列产品。
交通运输部:努力扩大交通有效投资更好对冲疫情对经济运行的影响
相关公司:交建股份、新疆交建、设研院等
教育部升级国家中小学网络云平台
可关注立思辰、三爱富、方直科技 等
国内重稀土价格涨近10%,2月中旬以来偏强走势有望延续
相关公司:英洛华、横店东磁、五矿稀土
兴森科技:与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续
兴森科技(002436)公告,合资公司“广州兴科半导体有限公司”取得由广州市黄埔区市场监管局颁发的《营业执照》,完成了工商注册登记手续。经营范围包括集成电路封装产品设计,类载板、高密度互联积层板设计等。该合资公司由兴森科技、科学城集团、国家集成电路产业投资基金、兴森众城共同投资设立,将建设半导体封装产业项目。
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