一、商业健康保险行业概述
商业健康保险作为社会保障体系的重要组成部分，是随着社会医疗保障事业的发展而兴起的基本医疗保险的有效补充形式。根据《健康保险管理办法》对健康保险的定义，健康保险通常是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险和医疗意外保险等方式，对保险人因健康原因或医疗行为导致的损失给付保险金的保险。
在我国，商业健康保险起步较晚，主要经历了萌芽、发展、专业化经营和全民医保四个阶段。在建立基本医疗保险制度以前，商业健康保险的发展比较缓慢，随着现代化职工医保制度的探索为商业健康保险的发展腾出空间，我国商业健康险进入快速发展阶段；2009年以后，中国进入全民医保新阶段，此后商业健康保险开始探索健康管理服务，并参与到多层次医保体系建设中。
中国商业健康保险发展历程
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国健康险行业投资潜力分析及行业发展趋势报告》
二、健康险保费收入和业务赔付支出现状
目前，健康险已超越车险成为中国第二大险种，2019年我国健康险保费收入达7066亿元，同比增长29.7%。2020年1-2月，受疫情影响，与寿险和意外险保费收入呈现不同程度的下降相反，健康险保费收入“逆势”上涨，保费收入达1542亿元，较2019年同期增长22.09%。
从经营主体来看，健康险主要以寿险公司经营为主，但近年来产险公司增速明显，且在团体健康险方面占有优势。2020年1-2月产险公司健康险保费收入303亿元，比2019年同期增长47.1%，占比19.6%；人身险公司健康险保费收入1239亿元，比2019年同期增长17.2%，占比80.4%。
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
2019年中国健康险业务赔付支出金额达2351亿元，同比2018年增长34.8%，其中2020年1-2月健康险业务赔付支出326亿元，同比下降4.1%。
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
三、健康险深度和健康险密度分析
保险密度与保险深度是衡量保险发展的重要指标，近年来我国健康保险密度和保险深度增长趋势明显，2019年中国健康保险深度为0.71%，同比2018年提升了0.12个百分点；健康险密度达504.7元/人，同比2018年增加了114.3元/人。健康险发展形势大好，但与国外相比，我国健康险发展整体仍处于初级阶段，健康险深度和密度普遍较低，发展空间大。
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
保险密度主要反映国民参加保险的程度，从2019年我国各地区健康保险密度来看，从西部到东部，保险密度呈现走高趋势，一线城市健康险渗透率相对较高。其中，2019年北京市健康险密度达1862元/人，显著高于全国其他省市；上海市密度达1091.4元/人，是第二个健康保险密度超过1000元/人的城市。
注：黑龙江、云南人口数据以2018年为参考
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
健康险深度主要是指健康保费收入占该地GDP的比重，反映了保险业在该地区国民经济中的地位。与保险密度呈现东部明显走高的趋势相反，健康险深度地域分布整体较为分散，2019年保险深度排名前五的省市分别为黑龙江、北京、吉林、宁夏、甘肃，其中，黑龙江省超过北京市成为全国保险深度最高的地区，2019年保险深度达1.51%。
资料来源：银保监会，华经产业研究院整理
四、健康保险行业发展前景展望
作为多层次医疗保障体系的第三层次，商业健康险的发展是建立在人民生活水平的提高和社会基本医疗保险、补充医疗保险建设相对合理的基础之上的，近年来社会医疗保险体制不断深入及随着国民健康意识的觉醒，中国健康险市场得以快速发展。2020年新冠肺炎疫情爆发以来，老百姓的焦虑意识快速转化为保费，罕见的促进了居民保险需求的快速提升，健康险保费收入在疫情刺激下呈现快速上升态势。
“健康中国”战略的稳步发展需要健康险的发展推动，以弥补基本医保的保障缺口。2020年1月23日，《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》的发布，“健康”与“养老”成为商业保险促进社会服务领域发展的着力点，《意见》对商业健康保险的支持力度较大，明确提出完善健康保险产品和服务，有利于新时期商业健康保险进一步高速度高质量发展。
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