在2019年摸爬滾打了一年,在2020年,將迎來嶄新又一年。為了讓您在物聯網行業快速成長,整理了有一份2020年
傳感器發展指南,願您有所收益。智能傳感器、MEMS傳感器成為企業發展重心
在結構型傳感器、固體型傳感器已經無法滿足數字化時代對於數據採集、處理等流程的高需求之時,智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門,在微小型化、智能化、多功能化和網絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底,上海地區啟動智能傳感器產業基地,重點發展MEMS工藝,涵蓋力、光、聲、熱、磁、環境等多種類傳感器,這也標誌著未來國內將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發力。
傳感器與集成電路融合發展將成為我國傳感器製造重要趨勢
傳感器屬於集成電路的細分領域,但是區別甚大,傳感器的柔性化定製需求較大,並且研發週期較長,材料以及工藝較為複雜,大規模生產能力較弱。
在未來,通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏,可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定製仿真平臺的集成融合;同時,建立傳感器生產製造的IP模型,實現規模化量產;再而採用素質化測試方式,實現數模的機理轉化;通過利用這些適合國內國情的發展模式,實現傳感器從設計到製造的快速升級。
企業細分垂直化,獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面
國內傳感器企業規模主要偏向中小型,在研發支出、創新能力上有限,而且獲得的政策扶持力度上也不大,深耕垂直領域的企業眾多。再加上,由於國內目前物聯網、工業4．0市場規模過於龐大,且需求碎片化,這些垂直領域的企業在市場有序化之前,對於自身業務拓展可能處於保守態度,繼續發展原有業務。
在“一口吃不了一個大胖子”的格局下,我們將會在2020年,看到更多在原有業務領域發展壯大的隱形冠軍,以及創新環境下湧現出來的獨角獸。
傳感器國產率將穩步上升
傳感器作為影響國內物聯網、工業4．0等產業快速發展的卡脖子技術之一,一直都是依賴國外產品。最近幾年,政策、資本都在關注傳感器的發展,同時也湧現出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內傳感器優質企業,在兼具研發、設計、生產到應用的完整產業體系的情況下,傳感器國產率將會穩步前進,根據統計,在2016-2020年期間,全球傳感器市場複合增長率僅為11%,而我國傳感器產業平均複合增長率達到了30%,這也是向全世界發出了高調的信號。
國內產業集群格局明顯
早在2017年,我國傳感器產業就已經初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產業集群。根據數據統計,長三角區域的傳感器上市企業佔比38%,珠三角、京津冀、東北以及中部企業佔比相當。
在工信部印發的《智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示,“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產業集聚區”,同時,截止2020年1月,長三角地區已經聚集了50%以上的智能傳感器企業,在此大環境下,國內智能傳感器的中心無疑將落地長三角,而其他產業集群極有可能將會根據傳感器其他細分領域進行深耕。
CMOS圖像傳感器競爭將進入最後階段
由於車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監控等物聯網應用的迅速發展,以及智能手機多攝像頭的普及,2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段,而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大,佔據50%以上市場份額的索尼主動承認自家產能不足。
在索尼產能不足的情況下,CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭,三星和豪威科技,能不能在索尼擴建工廠之前,搶佔部分市場份額,最終形成三國鼎立的局面,將會是2020年最有看頭的大戲。
光學傳感器將成為重要創新推手,技術市場局勢明顯
從消費、工業再到汽車,無一不包含了物聯網的元素,也正是得益於物聯網、機器人這些下游應用市場,光學傳感器市場也在快速增長。根據GlobalMarketInsights在2019年底發佈的數據來看,到2026年,僅在工業4．0領域,光學傳感器的銷售額將達到360億美元,更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農業等領域。
不過,需要指出的是,由於光傳感器目前主流的三種技術,結構光、主動立體視覺以及ToF,這三者的成本和技術上各有利弊,在2020年物聯網穩步發展的同時,這三種技術的市場也逐漸趨於平穩。
傳感器的定製化方案更深、更廣
由於功能以及應用場景等因素,傳感器本身自帶定製化特性。傳統的標準型傳感器已經無法滿足OEM的設計需求,同時也無法滿足終端用戶的偏好,在2019年,我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業合作定製傳感器。
在物聯網應用場景逐漸向廣度和深度拓展,更多的功能和設計細節將會出現,具有傳感器的定製方案以及柔性化生產能力的企業會在未來獲得OEM廠商的青睞。
多傳感器融合技術風頭逐步顯現
為人熟知,多傳感器融合技術目前主要應用在自動駕駛和機器人領域,即使馬斯克在2019年,怒懟激光雷達又貴又雞肋,但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗餘支持,以及多種傳感器協同提升容錯率,可以預見,在未來一段時間內,自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流,進一步大膽預測,在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域,多傳感器融合技術將會得到進一步應用和發展。
國際併購、收購案件增多
傳感器作為一個老牌行業,一直都位於各大產業發展的最底層。所謂圈內人看門道,正是由於傳感器是最基礎的行業,其產業資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、併購可不是鬧著玩的,TE在2014年 17億美元收購MEAS,AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1．55億收購東芝圖像傳感器部門,這些大宗收購案例都表明了大企業在數字化時代下,穩住自身的高市場份額。
在2020年,來自中國傳感器產業的大力發展,勢必將對全球傳感器企業的市場造成一定的衝擊,同時,在物聯網傳感器大量應用的當下,還沒有一家企業能夠在某個領域成為霸主。為了穩固自身市場份額,壓縮競爭對手的發展空間,更多涉足新形態領域,國際併購、收購案件將會持續增加。
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