愛在黎明破曉前，這是個關於旅途的故事，這是場美麗的邂逅，這也是個超級浪漫的故事。
漫長的旅途中，可以看書可以聽音樂，但打發時間的最好的方式還是和人聊天，旦凡坐過長途列車的人都會有這樣相同的感受。
剛剛失戀的美國青年傑西和回校途中的法國姑娘塞琳娜就這樣在橫跨歐洲的火車上相遇了。
在餐車中東拉西扯的短暫交談裡，彼此間有了初步的認識，同時產生的還有一種莫名的吸引力。
在傑西的請求下兩人一同在維也納下了車，同樣是為了打發時光，他們的足跡留在了古老的小巷中，河邊的小路上，他們的身影留在了小酒館中、教堂裡、觀光車上、廣場的噴水池邊，青綠的草地上......
無論是在哪裡，他們都處在對話之中，聊他們對生與死的感受，聊宗教，聊人生，聊各自的愛情故事，聊男人與女人......雖然由於他們各自生活的環境不同，因此，對詩歌，對藝術，對事物的看法與理解也有不同，但這並不妨礙他們通過對話來了解彼此，反而加速了愛情的萌發。
只是，天亮之後他們便要踏上不同的道路，完成各自的旅程，隨著日光漸亮不捨與相見恨晚的惆悵便愈發的濃烈。火車再次開動，傑西也坐上開往機場的大巴，鏡頭一一掃過他們曾停留過的地方，清晨的陽光淡淡的灑落，寧謐的氣氛中卻飽含著沉甸甸的情感。
故事雖然看上去很簡單，一場普通的邂逅而已。火車上一對男女，打招呼，聊天，然後他即將下車之際，邀請她一同在維也納同遊一天，他們就此互相認識。第二天早上，她會繼續坐火車，而他也要搭飛機離開。
不到一天的時間，他們走遍維也納的角角落落，坐摩天輪，看路邊的演出，散步，在草地上喝從酒吧要來免費的紅酒……一切到天亮就會結束，他們都明白。
他們本說好，不留聯繫方式，今後永不相見。好像是逃避自己避免承認愛上對方的藉口，也好像是自由，灑脫，或者別的什麼。
到最後他們發現，其實還是逃避不了，其實承認也不是那麼可恥的事情，其實誠實一點，那麼離別也不是那麼難以面對。
於是他們約定，半年後的同一天的同一個地點再見。
走出車站的他和在火車上的她，嘴角還帶著吻別的餘溫，最終都微笑了。鐵軌咔嗒咔嗒的前行，窗外的風景由草場變為海濱，又由海濱變為小城鎮。
在一個不像結尾的結尾中故事結束，女人說“寶貝，你可能要誤了班機了”男人說“我知道” 面對你讓我如何沉默，於是他寫了他和他故事的書，她寫了他和她故事的歌
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