2018年本地生活物流服务发展报告

2018年是本地生活物流服务市场市场格局巨变的一年。随着阿里巴巴把饿了么与口碑重组为阿里本地生活服务有限公司，菜鸟网络战略投资点我达，以及美团点评（美团外卖）上市等，围绕本地生活即时物流市场的竞争更加激烈。

其背后是线上线下融合的新零售发展带来的新物流。以即时物流为代表的本地生活物流服务，以外卖领域为切入口快速兴起，在“新零售”和消费升级潮助推下快速发展，并找到新的增长点。

一、2018年本地生活物流发展回顾

2018年，消费升级影响了消费品质的提升，尤其在高频生活消费品上更呈现出了显著的发展趋势。互联网赋能本地生活市场，不仅在商业的交易环节大幅提升场景增量和成交效率，更在服务的履约层面，借力智能物流网络削弱时间和距离对于本地生活消费的制约。

1、即时物流博弈生态

据DCCI发布最新报告，我国已有45.4%的网民使用过网络外卖服务，网络外卖用户规模高达3.6亿。本地生活市场经过15年的发展，已经形成了饿了么+口碑、美团点评两大玩家对垒的局面。

一二线城市仍是主要阵地

基于一二线城市的聚集效应，外卖业务能够充分发挥规模效应，因此，一直是外卖、跑腿、专送、送药等服务的主要阵地。以蜂鸟配送为例，蜂鸟配送日均配送订单450万单，已合作商户100万家，骑手300万人。上海的蜂鸟骑手数量全国第一，北京、成都分列二、三。

大流量带动新型就业

行业发展带动就业人数提升。以广东省东莞市为例，从2013年到2018年，全市蜂鸟骑手数量增长31倍，越来越多人开始涌入到骑手这个新经济带火的新职业中。

三公里社区经济圈

根据蜂鸟数据，骑手平均每天配送48单，奔波近150公里，在外卖配送的3公里范围内，形成了24小时随叫随到的社区经济圈。他们链接了本地生活范围内商圈和社区，除了餐饮，骑手的配送服务还囊括了商超、医药、鲜花等类目。

智能技术保障配送效率

即时配送具有一定的随意性特点，这对配送调度平台的路径规划提出了更高要求，因而，物流配送调度系统的智能化水平成了各家核心竞争力。技术驱动已经成为网络服务发展的重要趋势，在网络外卖中，人工智能技术及其他技术创新手段不断被应用于服务优化或运营管理中。依托海量历史订单数据、配送员定位数据、商户数据等，针对配送员实时情景（任务量、配送距离、共单情况、评级），对订单进行只能匹配，实现自动化调度及资源全局最优配置，最大限度提升用户体验。如：饿了么方舟Ark智能调度系统、美团外卖即时配送智能分配系统等。

2、衍生中的跑腿业务

即时物流的产生伴随着外卖O2O的发展而来，即时物流的能力从外卖配送逐步扩散到整个同城配送服务。现在的即时物流服务场景，除了外卖，更有快递、商超、鲜花水果、个人跑腿等，几乎覆盖了人们日常生活中所有对急速、准时送达需求的服务场景。

新零售履约交付的最后一环

在新零售的商业体系中，目前主流的模式是：大数据+分布式前置仓+即时物流。其中，即时物流作为新零售履约交付的最后一个环节，成为新零售落地的必要基础设施。

以点我达为例，一方面，是饿了么外卖平台的众包物流战略合作伙伴，每天为用户提供百万级的餐饮配送;另一方面，点我达作为即时物流平台，与天猫、淘宝、银泰、百联、盒马、必胜客、通达系快递公司等150多万商家合作，提供新零售场景下的即时配送服务。

所以，在本质上，即时物流起源于本地生活服务(外卖场景)，而在新零售生态下迎来爆发趋势。即时物流对于新零售的基础设施地位被市场验证之后，也使得其成为2018年资本寒冬下不多的风口。如闪送获得6000万美元D轮融资，UU跑腿完成2亿人民币B轮融资，点我达获得菜鸟网络以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金战略投资等。

即时物流创新驱动零售变革

上游的商流决定下游的物流，这一既定的商业逻辑在新零售时代逐渐被调整。物流已经成为用户在消费升级中的主动选择项，这意味着物流不仅仅是商品交付的工具，也成为商品主体的一部分，天猫、京东等平台都开始推出个性化物流付费服务。

新零售致力于不断压缩线上付费和现场消费的时间维度，实现虚拟和现实生活的无感切换。即时物流正在以智能调度弹性运力和未来无人化人机协同，扮演着连接门的角色。

而且，即时物流开始参与上游商业模式的探索和创新。在年初，点我达和菜鸟、天猫协同，和屈臣氏、乐友母婴、INTERSPORT等品牌达成合作，推出门店发货创新模式，实现“分钟级”配送；随后，美团点评携手海澜之家尝试门店发货模式。可见即时物流已经具备向上游释放能量的驱动作用。

3、延伸中的跨界争夺

即时配送行业的迅猛发展引来新兴即时配送行业、传统快递企业加入。

顺丰速运自17年切入同城即时配送领域，初步搭建完成全国范围内第三方直营即时物流配送网络，组建100+人专项研发团队，对顺丰同城系统产品不断的迭代升级，以对接不同的消费场景。目前顺丰同城即时配送主要有三种产品：顺丰同城急送、即刻送与夜配。2017年，顺丰同城即时配送业务不含税营业收入总计3.66亿元，较上年同期增长636.18%，已为服装行业、餐饮外卖行业、商超行业、消费电子行业、平台行业等的主要品牌客户提供优质的同城即时物流配送服务。

圆通速递于2017年推出“计时达”，涵盖即时配送、同城限送、省际限时三款产品。其中即时配送主要为客户提供周边范围3km内的精准定制化产品服务，采取无需中转、直接送达、即取即送的模式，并承诺在2小时内送达。目前，圆通已在北京、天津、上海等11个重点城市开通，实现华东、华北、华南、华中、西南西北五大经济板块核心城市全覆盖。

韵达速递于2018年3月切入即时配送领域，首批开放城市在上海。其即时配送产品“云递配”主要涉及个人同城配送订单、餐饮、商超、鲜花O2O订单及韵达快递配送订单。

中通快递也宣布上线“City Express”同城即时配送业务，主打同城4小时内配送，目前已在陕西西安正式上线。

京东物流通过实施“仓配一体化”，不断强化前置仓、线下店等基础设施的投入以及与社会门店打通升级，并推出“闪电送”将京东上海量品类自营商品前置到用户附近，推进了京东自营线上商品销售与线下库存打通的全新场景融合升级。在2018年世界杯半决赛、决赛期间，京东物流开通24小时“闪电送”服务，对小龙虾、啤酒等通过京东app下单的生鲜类食品提供一小时内送达服务。

虽然，本地生活物流已成为一个大规模赛道，不乏新进入者，火爆的市场却不一定适合所有巨头。2018年3月，滴滴外卖宣布计划上线9个城市。为了获取有更多的用户，滴滴用的主要方法就是补贴，这和主营业务网约车当年的打法很像。虽然取得了一些成效，但美团也开始了自己补贴活动，双方的竞争异常激烈。而后滴滴宣布，滴滴2019年将聚焦主业，对非主营业务“关停并转”，这也意味着活了不到一年的外卖业务将“黯然离场”。

4、本地生活的寡头之战

根据易观数据，2018全年，中国本地生活服务市场的线上交易规模达到15620.7亿元，同比2017年增长56.3%。随着消费升级大潮和新零售的影响，预计未来三年本地生活行业还将继续稳定增长。

2018年，中国到店业务市场线上交易规模达9976.3亿元，在整个本地生活市场线上交易中占比63.9%，继续占据主导地位；到家业务线上交易规模达5644亿，其中，餐饮外卖市场交易规模达4450.3亿元人民币，相比去年同期增幅高达114%，整体市场仍处于高速增长态势。伴随餐饮外卖业务的大幅发展，以及更多新零售品类接入即时配送服务，到家业务对本地生活市场的渗透还将进一步提高。

2015-2018年本地生活服务市场线上交易规模

网络外卖在经历2018年一系列重大变化后，将进入新的阶段。2018年主流网络外卖平台发生了几次重大变化。其中包括饿了么被阿里巴巴收购、百度外卖正式更名、美团点评上市等。

2018年9 月 20 日，美团正式登陆港交所。2018年9月底，美团发布了上市后首份财报，2018上半年外卖收入为160亿元，同比增长90.9%。此外，由于供应链管理、云端 ERP 系统等商家服务以及非餐饮外卖服务、生鲜超市、共享单车等消费者服服收入增加，美团的新业务及其他分部的收入在上半年增加了419.0%至36亿元。

2018年10月，口碑和饿了么合并成立了阿里本地生活服务公司。新公司以口碑和饿了么两大平台为阵地，前者以数据、技术加速本地生活市场数字化，后者则加速推动本地生活新零售升级。两者合并融合，打通“到店”与“到家”的业务，在“实体店+外卖+零售”逐渐成为餐饮商家经营标配的情况下，用新零售的策略深入推动行业数字化程度。此外，口碑和饿了么依托于阿里生态内新零售、会员体系、金融等各个板块的全面协同，共享配送、金融和技术产品等能力的支持，互通会员、数据及流量资源，通过全面推进本地生活数字化和互联网化惠及商户与消费者，释放更大的生态红利。

自此，本地生活服务市场两大生态型集团开启了双雄对决的“双寡头”时代。当下，全品类配送服务正在成为新的发展趋势。据DCCI数据显示，从2018年4月至2019年2月，使用水果生鲜、饮料点心、超市食品、鲜花蛋糕等品类的用户占比明显提高。在过去一段时间，美团开拓闪购，饿了么加码新零售，两大外卖平台纷纷开始丰富多品类配送服务，从而满足用户的多样化需求，以获得用户增长。

5、全品类下的1小时商圈

在过去的2018年，消费升级拉动便捷的即时消费模式快速发展，足不出户的“1小时购物”快速席卷全国，成为了在高频生活消费品上的主流消费方式之一。新零售业务的发展，商超便利店对即时配送服务的需求，让整个行业进入了一个新阶段。本地生活物流赋能1小时购物圈，实现了消费模式的深刻变革。以下整理即时消费的场景融合的典型案例：

（1）京东到家——超市快送平台模式

目前京东到家采用的模式类似于商超在网上开店，平台方承担的大多属于网上引流和线下配送的角色，消费者下单后，众包送货员到附近商家取货，配送完成后商家会返点3-10%给京东到家，京东到家会同时收取消费者4元运费。任何一个超市都可以在京东上开店，进而实现线上销售，这种轻而快的模式所带来的结果就是，京东到家可以在很快的时间就能够进入到很多城市，并且覆盖到众多用户。

（2）多点Dmall——多点Dmall+电商+X的平台

多点Dmall在与商超合作时，采用的是系统级打通模式，通过系统深度对接，在技术、商品、库存、仓储、物流、会员、营销等方面均实现了供应链的线上线下完全一体化运营。多点承担了两部分功能，一是给传统零售商做升级，通过互联网技术提升他们的店内管理效率，二是通过提供完整的电商能力，使他们具备成为电商平台的基因。

（3）盒马鲜生——仓店一体

“仓店一体”，既是一个门店，也是一个仓库，门店后面还“隐藏”着一个物流配送中心，支持线上销售。

以“吃”品类为主的全渠道体验店，降低配送到家的冷链物流成本，提供生鲜全品类的商品服务，实现了线上和线下的双向流量整合。物流仓储作业前置到门店，和门店共享库存和物流基础设施，店内部署了自动化物流设备，可进行自动分拣，基本能达到3公里内30分钟送达的及时配送承诺。

智能快递柜良好的发展态势不仅得益于市场的成熟，同时也在于市场前景被看好。快递规模的日益庞大和人力成本不断攀升使得智能快递柜规模再扩大成为必然。与此同时，社区经济逐渐受到各行业重视，社区模式也从传统的O2O管理模式转变为智慧社区模式。近年来，不断涌现出一批以智慧物业、智慧物联为代表的智慧社区运营中心可见端倪。智能快递柜作为智慧社区的重要入口，未来的商业价值被重新评估。

目前的智能快递柜已经延伸出了高效配送、数据分析、社区O2O等服务。大数据分析能力在高效配送、用户群精准化上持续发力。作为社区入口，智能快递柜也能够助力发展绿色循环经济，此前中邮速递易与手机数码回收领域领先品牌合作，实现了二手手机数码产品在快递柜中实现回收的模式。

同时，社区广告媒介的作用让智能快递柜增加了一种身份，尤其是社区媒介并不局限其受众的年龄、性别、阶层、经济条件等，智能快递柜可以实现多受众群体的混合式覆盖，相较于其它媒介，不仅是一种全覆盖式的、高性价比的新投放方式，也进一步解决了数字鸿沟的问题，让不同的社区居民都能接触到传播内容。

7、渐入成熟的骑手职业

根据掌链研究中心发布的《中国即时物流骑士生存与发展报告》，即时物流行业整体上运行趋于规范，各区域骑手的薪酬结构及水平在也相对稳定；企业基本上可以按照法律要求与骑手签订并履行劳动合同；在骑手培训上，以入职培训为主。

（1）工作年限

流动性大，稳定性弱；部分众包平台存“僵尸骑士”

各即时物流企业骑手就职时间为0.5-1年最多，即时物流骑手由于工作强度大、客户可能作出的差评导致罚款重或罚款缺乏人性化等原因，普遍存在骑手流动性大的现象。部分骑手认为安全无保障也是该岗位流动性大的一个因素。北京、上海等一线城市物流骑士流动性更大，即时物流骑士和快递员身份切换普遍。部分企业忠诚度不高，流失率偏高。调查发现部分众包平台入驻骑手存在一定规模“僵尸骑手”现象，注册后长期无接单。美团外卖、饿了么、点我达、新达达等领先企业骑手活跃率高于同行，工作年限较长。

（2）薪酬情况

满意度：补贴潮退，薪酬满意度较同比有所下降，但整体满意度居中。

进入2017年来，随着饿了么收购百度外卖、达达与京东到家深入融合，补贴潮退却，物流骑士薪酬与2016年同比满意度下降。滴滴外卖、盒马鲜生、每日优鲜等企业在即时配送的发力，带来部分城市在薪酬上出现新变局。

公平：虽众包及自营并行，但内部薪酬激励制度，普遍认为公平

虽然部分企业仍存在众包、代理、自营等模式并存，但整体对薪酬待遇机制是接受认可的，并无明显抵制或反对。

奖惩制：物流骑士对奖惩制度意见分歧多，处罚机制需人性化

各即时物流企业骑手认为企业做到了赏罚分明有度的占到10%，认为没有做到赏罚分明有度的占到50.97%，认为说不清楚的占39.03%。在一些高峰季甚至出现物流骑士干得多，差评和犯错率就高，被罚的几率高。因此，平台企业对骑士的管理，还需要柔性管理和人性化管理。

福利：普遍认为法定福利项没有得到落实，物流骑士的企业归属感差。

各即时物流企业骑手认为企业的法定福利项目不齐全的占82.45%，认为齐全的占3.04%，认为说不清楚的占14.51%。不过该数据，在北京、上海等一线城市稍好，在二三线城市数据悬殊较大。

目前，业界骑手主体薪酬采用“底薪+提成”的形式，基本体现了“多劳多得”。反映在企业间，骑手总体上认为差别不大；反映在企业内，也可以通过工作量体现公平所得。

由于骑手绩效评价单一，与时效和客户评价等因素高度相关，加之，行业运行高峰时段集中度较强，难以避免的偶然因素和客户随机差评造成的罚款，客观上增加了骑手所得的不确定性。

“以罚代管”的绩效模式和福利项目的缺失，降低了骑手的职业归属感。

（3）劳资关系

劳资关系：即时物流平台与物流骑士的劳资关系不乐观，亟待规范改善

劳动合同：整体较规范，普遍都签订劳动合同，但仍存在一些不规范雇佣或合作

从区域看，在北京、上海、广州一线城市基本都有劳动合同，用人比较规范。但在一些中西部及二三线城市存在着不规范雇佣关系。部分入驻平台的众包骑手，对合同也不重视。

合同履约：即时物流企业基本能较好履约执行劳动合同，整体规范向好。

出现违约比例已经比往年大幅下降，显示行业在用人上逐渐走向规范。这也显示出即时物流市场逐渐走向成熟和稳定。

劳动争议：劳动争议发生比率较小，即时物流员工权益普遍能得到保护

据调研，业界企业普遍能够按照法律要求与骑手签订劳动合同，并履行合同要求；其中，部分区域中存在不按要求与骑手签订劳动合同的情况。（这其中，不排除骑手流动性强，劳动关系法律意识弱的因素。）劳资关系总体表现较为欠佳，其中，劳资关系一般和紧张的占比达75.78%。

然而，在劳动争议处理方面，部分企业、部分区域存在用工环节上未严格按照法律要求操作的现象，由于骑手工作内容存在较多交通安全隐患，造成事故发生时赔偿难的案例时有发生；用工方式上采用外包形式的，在发生劳动纠纷时，骑手受限于第三方履约情况。

（4）企业培训

据调研，即时物流企业普遍会给骑手进行岗前培训，培训方式采用网络或面授的形式进行简短培训，培训内容针对软件和业务操作、安全教育等，由于骑手岗位入职门槛不高，这类培训大多能达到较好效果。其他类型的培训，各企业要求不同，内容和形式也不固定。

二、2018年本地生活物流发展展望

1、即时消费促使商超争夺战白热化

即时消费习惯已形成，90后甚至95后消费后续力量的递进和迭代中，给以即时物流为特点的本地生活物流提出了更加专业的要求。在从消费者互联网向产业互联网转型过程中，外卖平台纷纷加码B端商户侧市场。2019年1月，美团宣布将在2019年投入110亿元用于行业大营销计划、全面数字化升级、深入供应链服务和先锋商户奖励政策等4个方面；饿了么也发起暖冬计划，助力商户数字化升级。2019巨头之争，格局是否生变，尚未可知。1月15日起，大润发、家乐福、世纪联华、屈臣氏、711等大型商超连锁品牌的超过650家门店全面上线饿了么。全国近7000家超市与蜂鸟配送的送货上门服务一起升级，满足消费者新春购物需求。

当饿了么加速联手商超时，京东到家已近与7-11、罗森、全家便利店、家乐福、永辉超市、华润万家等超市便利店进行了合作，提供30分钟-1小时送达的服务。同时，京东到家也已从早期的流量平台演变成覆盖商超、便利店、社区等多元化线下场景、提供三公里范围内配送的服务平台。

在末端配送环节，非标准化、短服务链以等及高时效特种融合的即时物流服务，对车、人、仓的管理和标准化快递服务要求存在差异，无论是零售企业还是物流企业都需要形成合理的秩序，避免产生隐性成本。但随着多方平台的相继加码，末端配送企业对零售品牌资源的争夺也将愈演愈烈。

2、跨界搅局者加入本地生活战团

互联网对传统产业的深度影响，赋予了物业新的内涵与价值，物业管理公司所服务的一个个社区就是一座座巨大的金矿。当下，正是需要我们重新定义和审视物业价值的时候。以彩生活为例，彩生活利用其开发运营的APP“彩之云”构建了社区一公里微商圈，将周围的商业形态和商家放在平台上，同时将社区邻里关系放在平台上，形成了社区独特的入口，为客户提供优质的线上线下服务体验，实现了B2F的社区O2O场景。

重构物业管理企业的商业模式，重新梳理服务范围，利用互联网手段整合各种资源，实现资源利用最大化，并改变过去的管理模式，将重心放在增值服务中，移动App、社区电子商务平台的引入，从多角度挖掘社区消费者，并满足其需求，让物业公司在互利共赢中实现盈利。届时，跨界搅局者的不断加入，将使本地生活市场竞争更加激烈。

3、三四线城市及县级行政区大有可为

外卖行业发展至今，一线城市竞争激烈，面临着一波又一波的品牌更换，市场基本饱和。随着外卖的渗透速度越来越快，从一二线转移到新一线、三四线，从市中心转移到城郊区，外卖市场的整体下沉会更加明显。

相比于一二线城市消费者的高生活成本来说，三线及以下城市的消费者所面对的负债压力较小，同时物价相对较低，生活成本较低，购买力提升较快。根据京东超市数据，三线及以下城市在2016年7月到2018年6月的销售额增长率高于新一线城市及二线城市，随着收入的持续提高，三线及以下城市具有较大的消费潜力。

4、行业变化的背后需要众多技术的支撑

技术发展、零售基础设施的开放助力零售商超行业升级，消费者需求的变化驱动了零售商超行业线上线下融合发展，而技术的发展、零售基础设施的完善和开放则为行业升级变化提供了强有力的支撑。近年来，云计算、人工智能、大数据、物联网、AR/VR、区块链等新兴技术高速发展，逐步运用到零售商超业的各个环节，众多零售基础设施的完善和开放，为线上线下的进一步融合奠定了基础。

5、即时物流推动本地生活生态重构

即时物流看似简单，表面看仅仅是物流最原始的点对点配送模式，但在互联网成为基础设施的今天，数据驱动、智能调拨已经成为即时物流的核心竞争力。即时物流的技术变革解决了传统的点对点配送的大规模、高延时、不确定等问题，降低了成本，提升了效率，更提升了服务体验，又通过与新零售对接、与电商物流前端配送系统对接、与供应链系统对接，打通了物流最后一公里的末端配送网络，推动着物流系统的变革。

即时物流的变革带来了市场需求的高速增长，预计2019年即时物流继续呈现高速发展态势，即时物流将不断扩张着边界，推动本地生活新生态的重构。