4月8日晚，郵儲銀行全椒縣支行開展了資管新規理財培訓，該行營業部負責人主持會議,營業主管、理財經理、櫃員等全部參加，培訓取得良好效果。
培訓會首先分析了當前形式，明確理財業務發展轉型工作的重點和主要內容，理財經理為大家詳細解讀了資管新規內容，介紹該行淨值型理財產品、私募理財、重點託管基金保險等相關產品細則。
培訓主要從五個方面進行了交流。一是2020年隨著資管新規過渡期進入最後一年倒計時，既是對商業銀行的考驗更是商業銀行的機會，要以此為契機進行轉型發展。二是資管新規下理財轉型背景介紹及當前的理財產品體系，一線營銷人員必須深度瞭解的理財產品，加強專業知識學習，強化自身專業素養，科學把控風險，將合適的產品推薦給合適的客戶，時刻謹記合規銷售，確保理財客戶不流失。三是重點對比了淨值型產品的特點及與預期收益型產品的區別，為客戶優化資產配置，提供專業金融服務的組合提供分析依據。四是對理財銷售過程中的常見問題進行了解答。五是分享了在維護客戶工作中的客戶資產提升技巧。
此次培訓增強了該行一線工作人員對理財產品的全面瞭解，提高了從業人員服務的專業性，為今後的理財業務發展指明瞭方向。
李雲
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