4月8日晚，邮储银行全椒县支行开展了资管新规理财培训，该行营业部负责人主持会议,营业主管、理财经理、柜员等全部参加，培训取得良好效果。
培训会首先分析了当前形式，明确理财业务发展转型工作的重点和主要内容，理财经理为大家详细解读了资管新规内容，介绍该行净值型理财产品、私募理财、重点托管基金保险等相关产品细则。
培训主要从五个方面进行了交流。一是2020年随着资管新规过渡期进入最后一年倒计时，既是对商业银行的考验更是商业银行的机会，要以此为契机进行转型发展。二是资管新规下理财转型背景介绍及当前的理财产品体系，一线营销人员必须深度了解的理财产品，加强专业知识学习，强化自身专业素养，科学把控风险，将合适的产品推荐给合适的客户，时刻谨记合规销售，确保理财客户不流失。三是重点对比了净值型产品的特点及与预期收益型产品的区别，为客户优化资产配置，提供专业金融服务的组合提供分析依据。四是对理财销售过程中的常见问题进行了解答。五是分享了在维护客户工作中的客户资产提升技巧。
此次培训增强了该行一线工作人员对理财产品的全面了解，提高了从业人员服务的专业性，为今后的理财业务发展指明了方向。
李云
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