縱觀全書，孫悟空少有爭議的具體變身一共104次，按章回先後，整理如下：
大鬧天宮10次
01 松樹
學藝期間，在眾師兄的攛掇下，孫悟空賣弄神通變作一棵松樹，結果被菩提祖師抓個現行趕下靈臺方寸山。
02 蟠桃
看管蟠桃園時，孫悟空變作一個半紅半白的桃子，睡在大樹梢頭的濃葉之下，被趕來收桃籌備蟠桃勝會的七仙女誤摘。
03 赤腳大仙
得知蟠桃會未請自己，孫悟空定住七仙女去打聽消息，路遇赤腳大仙。孫悟空騙走赤腳大仙，念動咒語，搖身變作赤腳大仙暗赴瑤池。
04 與二郎神賭鬥時，7次
麻雀、大鷀老、魚、水蛇、花鴇、旗杆立在後面的土地廟、二郎神。
觀音院3次
01 蜜蜂
顯擺錦襴袈裟招致毒計放火。孫悟空半夜聽到腳步聲，搖身變作一個蜜蜂鑽出查看。
02 金池長老
孫悟空找黑熊怪討要袈裟，半路打死送信請金池長老赴會的小妖，迎風變作金池長老入洞詐寶，卻很快被黑熊精發覺，打在一起。
03 仙丹
孫悟空請來觀音一起找黑熊精算賬，半路打死送兩粒仙丹給黑熊精上壽的蒼狼精，吃掉一粒，搖身變作一粒補在托盤上。
高老莊1次
孫悟空從後宅救出被八戒關鎖的高小姐，搖身變作高小姐，獨自留在房中等八戒歸來。
黃風嶺1次
與黃風怪首戰受挫，孫悟空傷眼初愈後，變作一個花腳蚊蟲，飛入妖洞中打探，見到被綁在後園的唐僧，偷聽到黃風怪只怕靈吉菩薩的消息。
四聖莊1次
八戒想留下成親，埋怨師父太不變通，藉口放馬去追婦人表白。孫悟空變作一個紅蜻蜓，振翅跟住八戒。
波月洞1次
孫悟空三打白骨精被趕回花果山，唐僧身陷波月洞。八戒、沙僧和白龍馬聯手也沒搞定黃袍怪，只得請回孫悟空。孫悟空歸來施巧計，變作黃袍怪的夫人百花羞公主，詐得黃袍怪的舍利子玲瓏內丹，打了黃袍怪一個措手不及。
平頂山11次
01 蟭蟟【jiāo liáo，小蟬，多綠色】蟲
八戒很不情願的去巡山打頭陣，孫悟空變作一隻輕巧的蟭蟟蟲，嚶的一翅飛將去，趕上八戒，釘在他耳朵後面鬃根底下。
02 啄木鳥
八戒沒走多久就鑽進紅草坡睡下，孫悟空變作個二三兩重的啄木鳥，照八戒的嘴唇就是一下。
03 再變蟭蟟蟲
八戒被啄木鳥吵得偷睡不成，對著一塊青石編謊演練。此時孫悟空又變作一隻蟭蟟蟲釘在耳後偷聽，然後提前返回師父身邊打了八戒的小報告。
04 老真人
銀角大王派精細鬼和伶俐蟲拿著紫金紅葫蘆和羊脂玉淨瓶，來收被壓在三座大山下的孫悟空。早被眾神救出的孫悟空，搖身變作一個老真人（年老的道士）絆倒兩個小妖，隨後變出一個假稱可以裝天的大葫蘆，換得兩件真寶。
05 蒼蠅
精細鬼和伶俐蟲得知被騙，回洞請罪。孫悟空變作蒼蠅，跟進洞中。
06 外班小妖
二魔改派巴山虎和倚海龍去壓龍洞請老母親九尾狐狸精帶晃金繩來吃唐僧肉。孫悟空飛出洞外，半路變作一個值外班的小妖和他們巧遇，打聽壓龍洞的位置。
07 倚海龍
快到壓龍洞時，悟空打殺了兩個小妖，拔一根毫毛變作巴山虎，自己變作倚海龍，進洞請“老母親”赴約。
08 老母親
陪著“老母親”返回蓮花洞的途中，孫悟空打殺了“老母親”，得了晃金繩，然後搖身變作“老母親”，到了蓮花洞，被二魔頂禮接進洞中。
09 陪酒小妖
三件寶貝得而復失，孫悟空戰敗被捉，綁在柱上。孫悟空銼斷繩索，變作一個陪酒小妖站在二魔桌旁尋找機會，再次成功得到晃金繩。
10 再變蟭蟟蟲
孫悟空得了晃金繩，出門自稱者行孫討敵罵陣，結果被銀角大仙捉進紫金葫蘆。孫悟空漱口作聲，騙得二魔揭貼查看。此時孫悟空拔一根毫毛變作半截假身吸引注意力，自己則變作一個蟭蟟蟲釘在葫蘆口，趁二魔揭帖查看時，飛出葫蘆。
11、再變陪酒小妖
飛出葫蘆的孫悟空並未出洞，而是瞬間又變作一個陪酒小妖站在桌旁，成功騙得真葫蘆後，才溜出洞自稱行者孫討戰，把出門應戰的銀角大王吸入紫金葫蘆。
烏雞國2次
01 白兔
孫悟空得知師父夢會烏雞國王冤魂後，去聯絡太子照應，巧遇太子出城打獵，變作一隻受傷的白兔把太子引進寶林寺會見師父。
02 立帝貨
孫悟空變作一個二寸長的小和尚，名喚“立帝貨”，藏在一個紅漆匣兒裡，用以向太子解說其父遇害原委。
火雲洞3次
01 包袱
紅孩兒變作假觀音將八戒擒入洞中，孫悟空來到洞口變作一個包袱，被小妖拾進洞中。
02 蒼蠅
進洞後，孫悟空拔一根毫毛變作那個包袱，真身則變作一個蒼蠅，釘在門上打探詳情，見到紅孩兒正派六個小妖去請牛魔王來吃唐僧肉。
03 牛魔王
孫悟空出洞飛在前面十數里遠的山凹，變作牛魔王，拔幾根毫毛變作幾個小妖，駕鷹牽犬，搭弩張弓，充作打圍的樣子等那六個小妖，成功被請進火雲洞。
車遲國8次
01 遊方的雲水全真（行腳的道士）
車遲國城外，師徒見到許多拉船的和尚。孫悟空變作個遊方的雲水全真，左臂上掛著一個水火籃，手敲漁鼓，口唱道情詞。然後路遇兩個監工道士，打聽清楚原委後將二道士打殺。
02 元始天尊
師徒入城住進智淵寺，三個徒弟睡不著夜探三清殿。八戒變作太上老君、孫悟空變作元始天尊、沙僧變作靈寶道君，任情吃喝桌上供品，還撒尿戲弄三位國師。
03 五色祥雲
虎力大仙與唐僧賭鬥坐禪，孫悟空變作五色祥雲把唐僧送至東邊高臺之上。
04 蟭蟟蟲
駕送完師父上臺，孫悟空沒有返回原地，而是變作一個蟭蟟蟲，飛來飛去，伺機行事。
05 蜈蚣
賭鬥坐禪的唐僧被鹿力大仙的臭蟲騷擾。孫悟空幫師父捻走臭蟲後，變作一條七寸長的蜈蚣，經來虎力大仙的鼻凹裡叮了一下，疼得虎力大仙跌落高臺，幾乎喪了性命。
06 再變蟭蟟蟲
鹿力大仙與唐僧賭鬥隔板猜枚，孫悟空又變作蟭蟟蟲，叮在唐僧頭上，一邊溝通一邊整蠱櫃中物品。
07 老道士
和鹿力大仙的第三局賭鬥，裡面是一個小道童。孫悟空飛進櫃中變作一個老道士，把道童剃頭，成了一個小和尚。
08 棗核釘兒
和羊力大仙賭鬥下油鍋，孫悟空在鍋裡打個水花，變作個棗核釘兒，沉在油鍋底，再也不起來，急得八戒哭天喊地。
通天河3次
01 陳關保
為了救人擒妖，悟空和八戒分別變作男童陳關保和女童一秤金，被進奉到靈感廟的供桌之上。
02 豬蝨子
唐僧被金魚精弄冰擒下水底，三個徒弟商量一起下水，讓八戒揹著孫悟空。這時，孫悟空預感八戒要使壞，就拔下一根毫毛變作假身趴在八戒背上，真身變作一個豬蝨子，緊緊貼在八戒的耳朵裡。果然到了水下，八戒使壞摔孫悟空，結果反被悟空捉弄，笑得沙僧前仰後合。
03 長腳蝦婆
到了水底的妖精住處，孫悟空變作個長腳蝦婆，兩三跳跳到門裡，打聽到師父被關在宮後一個石匣之中，正在嚶嚶的哭。
金兜洞5次
01 蒼蠅
悟空化齋歸來，發現師徒已出圈被擒，找到金兜洞大戰獨角兕大王（太上老君坐騎青牛精），結果金箍棒被金剛琢收去。孫悟空連續三次從天庭搬重兵，無論哪吒，還是水火星君都奈何不了青牛精，所有的兵器都被金剛琢收入洞中。悟空決定去偷金剛琢，於是變作個蒼蠅，從門縫鑽進洞中打探。
02 獾【huān】頭精
進洞後，孫悟空落於小妖叢裡，又變作一個獾頭精，慢慢的演近臺後，發現了眾神的各種兵器和自己的金箍棒。孫悟空現原身先取了金箍棒，一路打出妖洞。
03 蟋蟀
得了金箍棒的孫悟空和追出來的青牛精一直打到天晚，青牛精回洞休息。孫悟空決定趁夜再進洞偷出金剛琢和取回眾神兵器。這次他變作一隻蟋蟀，蹬開大腿，三五跳，從門縫鑽進。
04 黃皮虼蚤【gè zao】
孫悟空進洞後，發現金剛琢套在老妖的胳膊上，就變作一個黃皮虼蚤，跳上石床，鑽進被裡，在胳膊上用力咬了兩口，但老妖把金剛琢捋得更緊。
05 再變蟋蟀
孫悟空見偷金剛琢無望，還變作蟋蟀，找到了眾神的兵器和自己的一把毫毛。孫悟空用那把毫毛變成三五十個小猴，拿齊所有兵器縱著火勢闖出洞外。
琵琶洞2次
01 蜜蜂
蠍子精弄風攝走唐僧，徒弟們追風來到琵琶洞外。孫悟空攔住舉耙就要築門的八戒，搖身變作蜜蜂，自門瑕處鑽進去打探虛實，見到蠍子精正在用饃饃向師父調情，現本相把蠍子精引出洞外與八戒2V1，竟沒打贏。
02 再變蜜蜂
次早，孫悟空還變作蜜蜂飛入洞中，探得師父並未喪了元陽。
火焰山10次
01 蟭蟟蟲
一借芭蕉扇受挫，孫悟空被芭蕉扇扇出八萬四千裡，幸遇靈吉菩薩得了一粒定風丹，返回翠雲山再戰羅剎女（鐵扇公主）。羅剎女扇子失效，慌忙回洞關門不戰。孫悟空變作一個蟭蟟蟲進洞飛在茶沫之下，被羅剎女喝入肚中。
02 一陣清風
二調芭蕉扇時，牛魔王罷戰去碧波潭赴宴，孫悟空變作一陣清風趕上，隨著同走。
03 螃蟹
牛魔王下潭無影，孫悟空變作一個三十六斤重的螃蟹，撲的跳在水中，徑沉水底。
04 牛魔王
孫悟空見牛魔王貪杯，出廳變作牛魔王，騎上闢水金睛獸，回翠雲山哄騙羅剎女，得了真扇。
05 與牛魔王賭鬥變化，6次
海東青、烏鳳、丹鳳、餓虎、金眼狻猊【suān ní，龍生九子之一，形如獅】、賴象。
祭賽國2次
01 螃蟹
八戒被九頭蟲擒入碧波潭底，孫悟空變作一個螃蟹，下水救出八戒，偷出九齒釘鈀。
02 九頭蟲
在二郎神兄弟的夾攻之下，九頭蟲負傷敗逃北海。孫悟空變作九頭蟲模樣，見到萬聖公主詐得佛寶和九葉靈芝。
小雷音寺2次
01 蝙蝠
孫悟空被困金鐃，搬天兵救出自己後，與眾天神再次被擒。深夜孫悟空解了繩索，救出師徒和眾天神後，變作一個蝙蝠，鑽回高樓尋找行李，卻被黃眉老妖發現，慌忙丟下行李縱筋斗雲逃命。
02 瓜
按彌勒佛之計，孫悟空攥著禁字把黃眉老妖引至瓜田，打個滾鑽入裡面，變作一個大熟瓜，又熟又甜。
朱紫國6次
01 攢火的鷂子
孫悟空按朱紫國王所指，來到麒麟山尋找獬豸洞，卻被一陣火、一陣煙和一陣沙攔住去路。孫悟空用兩個鵝卵石塞住鼻子，搖身變作一個攢火的鷂子穿過火煙沙。
02 猛蟲兒（小蛾蠅）
穿過火煙沙，孫悟空巧遇一個送戰書給朱紫國王的小妖兒，名喚有來有去。孫悟空搖身變作個猛蟲兒，輕輕飛在小妖的書包上，偷聽小妖自言自語。
03 道童
孫悟空變作道童攔住小妖，探得金聖娘娘被搶時得了一件五彩仙衣護體，多年並未被老妖沾身。
04 有來有去
孫悟空打死小妖帶回金殿，向朱紫國王要到一隻黃金手串做信物。孫悟空再次來到獬豸洞前，搖身變作有來有去，撞進洞中向老妖覆命，訴苦取寵，被老妖安慰後派往後宮勸解金聖娘娘。
05 蒼蠅
在金聖娘娘的配合下，孫悟空第一次盜得金鈴，卻在洞中玩弄時失火驚動群妖，慌亂中變作個蒼蠅叮石壁上，然後飛進後宮和金聖娘娘謀劃再盜金鈴。
06 玉面狐狸精春嬌
二盜金鈴時，孫悟空用瞌睡蟲睡倒金聖娘娘的貼身侍女玉面狐狸精春嬌，搖身變作春嬌一般模樣，轉屏風，與眾在酒桌旁排立，伺候復得金鈴的老妖和金聖娘娘，再次成功盜得金鈴。
盤絲洞3次
01 蒼蠅
唐僧化齋被擒入盤絲洞後，孫悟空從土地口中得知蜘蛛精有泡溫泉的習慣，變作個蒼蠅釘在洞口草梢上等到妖精出洞，跟隨她們來到濯垢泉。
02 老鷹
七隻蜘蛛精脫衣下了濯垢泉，悟空再變作個餓老鷹，呼的一翅，飛向前，輪開利爪，把那衣架上搭的七套衣服，盡情叼去，徑轉嶺頭，來見八戒沙僧。
03 穿山甲
與黃花觀蜈蚣精賭鬥時，孫悟空被困金光之中，前後左右和上面都撞不動，只得變作個穿山甲，硬著頭，往地下一鑽，鑽出有二十餘里，方才逃出金光。
獅駝嶺8次
01 小和尚
師徒行至獅駝嶺，被太白金星變化的老者攔住。孫悟空搖身變作一個俊俏的小和尚，目秀眉清，頭圓臉正，行動有斯文之氣象，開口無俗類之言辭，徑直老者近前。
02 蒼蠅
孫悟空安排八戒和沙僧原地待命，自己一個筋斗雲，先上嶺打探，見到一個揹著令字旗的巡山小妖，敲著梆子趕路。孫悟空搖身變作個蒼蠅，輕輕飛在小妖的帽子上。
03 總鑽風
孫悟空變作一個和小妖差不多的小妖，只是高些，攔住小妖寒暄套取消息，得知小妖叫小鑽風后，自稱總鑽風。
04 小鑽風
探得獅駝洞中三大妖王詳情後，孫悟空打殺了小鑽風，搖身變作小鑽風，找進妖洞。
05 蟭蟟蟲
孫悟空變的小鑽風被大鵬金翅鳥識破裝進陰陽二氣瓶，百般折騰後用觀音贈送的三根救命毫毛鑽穿瓶底，變作個蟭蟟蟲，自孔中鑽出，飛在獅魔王的頭上看戲。
06 再變蟭蟟蟲
八戒被象魔王用鼻子擒住後，孫悟空變作個蟭蟟蟲釘在八戒耳朵根上，同妖精一起到了洞裡，後成功救出八戒。
07 再變蒼蠅
師徒都被擒入獅駝城放進蒸籠開火。孫悟空拘來北海龍王在鍋下盤護，見眾妖轉寢，變作一個黑蒼蠅，釘在鐵籠外聽師徒對話。
08 獅駝城小妖
孫悟空把師徒從蒸籠裡解救出來，想趁夜逃跑，卻被三個魔王抓回，只跑了悟空。次早孫悟空變作一個小妖，混回城中打探，卻見滿城盛傳唐僧已被三魔生吃了。
比丘國3次
01 蜜蜂
見到滿街都是遮著綵緞的鵝籠，孫悟空變作一個蜜蜂，鑽進觀看。原來裡面都坐著小男孩，另人疑思。
02 蟭蟟蟲
唐僧義憤國王無道，壓怒趕奔金殿。孫悟空變作個蟭蟟蟲，嚶的一聲，飛在師父帽上。
03 唐僧
官兵來館驛抓唐僧挖心，孫悟空用八戒製作的騷泥把唐僧變作自己留在館驛，自己則變作唐僧被帶到金殿。
陷空山6次
01 小和尚
唐僧不聽勸阻，堅持把路遇的女妖救下，夜宿鎮海寺，導致寺中連續六僧失蹤。孫悟空決定除妖，變作一個小和尚，在寺中等妖精上鉤。
02 蒼蠅
唐僧被女妖攝走，徒弟們追到陷空山無底洞外。孫悟空讓八戒沙僧守住洞口，自己下到洞底，變作個蒼蠅，找到唐僧定計“借酒入肚降妖”。
03 蟭蟟蟲
唐僧依計回敬女妖一杯素酒，故意晃起一個酒花。孫悟空變個蟭蟟蟲，輕輕飛入酒花之下。誰知妖精眼尖，發現杯中異物，也不知是悟空所變，用小指挑起，往下一彈。
04 老鷹
悟空以為事情敗露，變作個餓老鷹，掄起玉爪，掀翻桌席，飛出洞外。
05 再變蒼蠅
出洞把經歷講給八戒沙僧後，又變作蒼蠅下洞和唐僧商量“借桃入肚降妖”。
06 紅桃
唐僧依計主動邀請女妖在洞底桃林散步，順手摘下悟空變的紅桃，贈與女妖。女妖毫無防備，剛開口咬，悟空就翻入她的肚中。
滅法國4次
01 撲燈蛾
觀音現身警示師徒滅法國要殺一萬和尚。孫悟空變作個撲燈蛾，飛進城中打探，在一家客店謀劃借幾套衣服喬裝之用，為趕時間提前撲滅了燈火。
02 老鼠
趁著燈滅，孫悟空變作個老鼠，叼起幾套衣服、頭巾趕回城外師父處。
03 螻蟻
師徒進城夜宿旅店，為防喬裝露餡，特意向老闆娘要得一個大櫃，一起睡在裡面。誰知夜遇一夥賊人，把大櫃當寶貝搶出城外，被巡城總兵截獲，抬回總府，準備次早請旨定奪。眼看明日殺頭之禍，孫悟空用把櫃腳鑽出一孔，變作個螻蟻，爬出櫃外，現原身來到皇宮做法偷偷為君臣夢中剃頭。
04 再變螻蟻
剃完頭，孫悟空再回到櫃外，還變作螻蟻鑽回櫃中。
隱霧山3次
01 水老鼠
三個徒弟中了豹子精的分瓣梅花計，丟了師父，又被假人頭哄騙以為唐僧已死，決定報仇雪恨，豹子精卻堵住洞門不戰。這時，孫悟空找到後門，變作一個水老鼠，順著下水道鑽入洞中。
02 飛蟻
進洞後，孫悟空變作飛蟻，東飛西撞，發現唐僧未死，現本相安慰師父。
03 再變飛蟻
安慰師父後，孫悟空又變作飛蟻釘在中堂的正樑之上，觀察群妖動向。最後用瞌睡蟲睡倒群妖，活捉豹子精。
豹頭山2次
01 蝴蝶
玉華縣兵器被盜，孫悟空找上豹頭山，巧遇兩個置辦豬羊籌備釘鈀會的小妖，一個叫刁鑽古怪，一個叫古怪刁鑽。孫悟空變作蝴蝶跟緊偷聽。
02 古怪刁鑽
孫悟空用定身法定住二妖，返回玉華縣王府講述經歷，讓八戒變作刁鑽古怪，自己變作古怪刁鑽，沙僧變作豬羊商販，一起來到豹頭山，混進妖洞，輕鬆復得兵器。
青龍山1次
金平府賞燈唐僧被捉，孫悟空追到青龍山玄英洞與三隻犀牛精初戰失利，回慈雲寺搬來八戒沙僧，再次來到洞前。孫悟空攔住舉耙要築門的八戒，變作個火焰蟲入洞打探，見到師父。孫悟空解了師父綁繩，卻被群妖發現，慌忙丟下師父，逃出洞外。三個妖王沒有追出來，只命小妖關好前後門。
天竺國1次
唐僧被玉兔精的繡球砸中，帶至金殿，經過幾日與徒弟會面用餐、倒換關文後，本月十二日被獨自留下與玉兔精成親。孫悟空拔一根毫毛變作自己與八戒沙僧留在館驛，真身卻變作一隻蜜蜂，飛回朝中，釘在唐僧的毗盧帽上。
地靈縣2次
01 猛蟲
師徒含冤被捕，孫悟空變作個猛蟲兒，飛出牢房。飛到寇員外家學寇員外聲音讓媳婦兒子明早撤訴；飛到刺史家學已逝長輩聲音讓刺史明早解放唐僧師徒。
02 一隻大腳或再變猛蟲
清晨時分，孫悟空變大法身，從空中伸下一隻腳，把縣堂躧【xǐ，踩踏】滿，恐嚇上早班的眾衙役配合解放師徒。然後收法身，仍變個猛蟲兒，飛回牢房。
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如果整理成表格，見下圖：
備註：菩提祖師只傳授了孫悟長生妙道、七十二變和筋斗雲三項技能。除了長生妙道是一首詩、筋斗雲是一個動作外，悟空其他的神通、變身或具體變化，幾乎都可以算在七十二變的範疇。正所謂猴得仙體，出神變化無方，一竅通則百竅通，應物隨心，此為七十二變之真諦。除去上列104次變身外，其他暫有爭議的變身還有多次，比如三頭六臂、身外身法、身高體型變大縮小、性情轉變、毫毛和金箍棒的變化等等，暫不一一列舉。
所以，雖拜菩提得仙體，心猿意馬也入魔，千變難逃佛祖掌，省恭煉性方成佛。
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