華誼兄弟“逆市”定增23億,開盤即漲停!阿里、騰訊等9家捧場

4月29日凌晨四點,華誼兄弟發佈非公開發行A股股票預案稱,擬以2.78元/股非公開發行合計不超過8.24億股,募集資金總額不超過22.9億元。

本次募集的資金扣除發行費用後將全部用於補充流動資金及償還借款。

華誼兄弟“逆市”定增23億,開盤即漲停!阿里、騰訊等9家捧場

值得注意的是,本次定增引入的戰略投資方陣容豪華,公告顯示發行對象包括阿里影業、騰訊、陽光人壽、象山大成天下、復星系旗下上市公司豫園股份、名赫集團、信泰人壽、三立經控、山東經達九家公司,全部發行對象均以現金方式認購本次發行的股份,自本次發行結束之日起18個月之內不得轉讓。

如此豪華的戰投陣容引發市場極大關注。

定增名單中,阿里影業是首次以華誼兄弟的戰投股東身份出現,2019年阿里影業曾與華誼兄弟簽訂戰略協議,並通過企業借款形式為華誼兄弟提供7億元資金。

本次定增後,阿里影業與其關聯方阿里創投及其一致行動人將合計持股不超過7.19%。並與華誼兄弟在影視作品內容、電影發行業務、實景娛樂、電影項目娛樂寶和藝人經紀等領域建立 全面、深入的戰略合作關係。

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騰訊是再次支持華誼兄弟,本次發行完成後,騰訊將合計持有不超過 7.10%股權,憑藉騰訊在互聯網領域擁有較強的戰略資將與華誼實現優勢互補,在國際和國內項目、實景娛樂、影遊聯動、藝人經紀、短視頻內容和公益事業等領域建立戰略合作關係。

復星系的豫園股份在2019年末已成為華誼兄弟前十大股東之一,通過此次定增,豫園股份將旗下文化產業和場景開發業務與華誼兄弟展開戰略協同,以文化商業、珠寶時尚、國潮腕錶、餐飲食品等零售服務業務為支點,全面與華誼兄弟實景娛樂板塊展開協同。

另外5家戰投方亦背景深厚,華誼兄弟與信泰人壽、陽光人壽與的合作,主要在短視頻及藝人代言領域,而與象山大成天下、三立經控、名赫集團的合作主要側重文化地產、實景娛樂版塊合作。

華誼兄弟近年來業績低迷,危機重重,淨利已連續兩年虧損,2018年虧損10.93億元,2019年虧損39.6億元。

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2020年年初又遭遇新冠疫情,開局不利,全國所有影院及實景項目暫停營業,華誼兄弟也沒有影片上映,電影、影院及實景娛樂收入較上年同期出現較大程度的下滑,一季度虧損1.43億元。若2020年繼續虧損,華誼兄弟將面臨退市風險。不過作為有26年影視製作經驗的老牌公司,華誼兄弟還有多部知名導演拍攝的電影和電視劇資源,華誼兄弟副董事長、CEO王中磊也將回歸掌管華誼兄弟電影業務。

對於本次定增,華誼兄弟董事長王忠軍表示,多位戰略合作者在充分了解華誼兄弟近兩年的發展困境之後,依然堅定看好“影視+實景”新商業模式,並基於對華誼兄弟深耕影視26年來能力和成績的認可,願意與華誼兄弟進一步開放合作、協同發展,攜手創造更大價值,這對華誼兄弟來說是值得感恩和珍惜的重要機遇。


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