隨著考拉歸順天貓，創新Insights（iJiLu.com）盤算了一下，目前電商行業在整個動物世界中，已經是“十拿九穩”，此外，頭條系目前和阿里系走得比較近；剩下企鵝以及企鵝系的Joy（京東金屬狗）和搜狐（也沒啥電商）偏安一隅，試圖絕地反擊。
創新Insights之前說過，電商行業，騰訊是唯一能夠挑戰一下阿里的。隨著阿里巴巴把整個電商行業的基礎設施吃下來，其餘的企業未來都會為阿里打工——至少，必須藉助阿里的體系完成電商流程。
不過，從目前來看，企鵝在短期內將很難阻止阿里的步伐。而隨著電商行業的水漲船高，阿里還會進一步享受到行業的紅利。
為什麼？
因為電商行業的本質是零售。你看馬雲說“新零售”，而沒有說“新電商”。零售業賺的就是差價。差價從何而來？
一言以蔽之：零售的差價來自於效率的提升，以及服務的增值。後者其他平臺並沒有更顯著的優勢。我們主要討論效率的提升。
效率如何提升？我們借用上次的圖片——如果說上一個階段電商的優勢來自於互聯網自身的技術，現在，每個電商的基礎環節都已經完成了初步的進化。未來在這個全新的階段，更重要的是整個生態的優化，產業鏈的協同效應也會日益明顯。
考拉的敗筆
創新Insights的分析方法論中，最基礎的就是“模式、品控、校正”。如果讓我們來衡量網易考拉的發展的話，問題的關鍵在於：考拉的模式，無法適應電商行業的競爭形勢。雖然考慮取得了一定的業績，但是整個發展卻止步不前。
網易考拉最開始做精品自營模式，看起來非常好，但在整個電商大發展的情況下，卻等於作繭自縛。考拉沒能抓住跨境電商崛起的機會，把平臺搭建起來，而考拉自身走的精品路徑又把整個市場拱手讓人，這就給了天貓喘息之機。
相比之下，天貓更懂得零售的本質，而且天貓有平臺有技術有物流，再加上有一大票商家參與，通過海外倉體系以及國際化業務的整體佈局，很快就在業內紮下根來，
熟悉零售行業的人都知道，零售行業各有各的法寶，都是因地制宜，但一定是打擊對手助力自己的成長。
網易考拉顯然對零售的思考比較笨重——可能因為丁磊養豬取得的成功吧——網易考拉早期希望通過價格戰來針對天貓，但這個戰爭從一開始就輸了。
為什麼？既然選擇了精品，那麼就應該避開正面衝突阿里，往更精品的方向進軍。這一點可以參考蘋果的戰略，無論安卓怎麼打，蘋果只玩自己的方式。但考拉用自己的精品去打天貓的全面性，而且還是打價格戰。
打價格戰，可是天貓最擅長的事——天貓有無數商家，可以輪流承擔虧損，阿里只需要提供流量傾斜即可；而網易考拉的價格戰，必須自己承擔虧損。不打價格戰，考拉還有可能活下去，一旦打價格戰，考拉就進入流血狀態，而天貓卻毫髮無傷。最終，考拉不得不收縮戰線，缺貨成為常態，失敗就幾乎成為必然了。
2018年網易考拉似乎意識到了這一點，準備轉型做平臺。但是，這時為時已晚。因為跨境商家都已經到了天貓，網易只能再次流血拉用戶。
按理說，商家都不介意多一個平臺賣貨，但偏巧網易考拉的商家端做得極其差。據知情人士透露，後臺做得極其粗糙，沒有基本數據，也不能進行付費推廣。
當你不得不模仿競爭對手的優勢，而對方又強大到無可匹敵的時候，競爭就已經結束了。
網易考拉當然有它的價值，20億美元也物超所值，不過，這也是它唯一的選擇。因為考拉在模式上的錯誤，只有阿里能夠利用生態體系予以整合，發揮最大價值。其餘的無論是京東還是騰訊，都不可能吃掉考拉，還有辦法改變這一競爭趨勢。
二馬的遊戲
瘋狂動物城裡，二馬是主角。
在電商行業，阿里現在逐漸獲得了電商行業的定價權，因此，阿里現在的舉措，是逐步在定義電商的遊戲規則——電商需要按照阿里的方式來玩，那麼也就是要避免價格戰，讓電商有更好的生存環境（但商家的競爭阿里當然是歡迎的）。
這種對行業趨勢和時點把握，進而調整節奏的能力，除了阿里，大概也只有騰訊敢說自己能做到了。
最近二馬都有調整自己的節奏。其中最有意思的就是投資戰略的變化。
其中，阿里巴巴集團CFO武衛（Maggie Wu）兼任集團戰略投資部負責人，向CEO張勇彙報；而在騰訊，曾與李朝暉並列騰訊投資併購部聯合負責人的林海峰，將不再擔任這一職務，轉為全面負責騰訊金融科技業務（FiT線）的管理與發展。
對於這些措施，不同的媒體有不同的解讀，創Insights認為，這說明移動互聯網的紅利期已經完結，此前的搶佔制高點、寧可犯錯也絕不錯過的時代結束了，接下來的戰略投資將會配合公司的整體戰略，進行大的調整。
阿里也在不斷的向社交進擊——最近，釘釘併入雲智能事業群，陳航（無招）向集團CTO兼雲智能事業群總裁張建鋒（行癲）彙報就是其中一個明顯的例子；騰訊當然不會放過任何一個做電商的機會，無論是拼多多，還是有贊或者快手，都在持續的嘗試。
不過對騰訊來說，做電商比社交難太多了。雖然騰訊戰略投資方面，電商有所斬獲，但看了創新Insights的那張圖，大家就可以明白，騰訊在電商的成功，仍然是在新零售的某個環節（即單點的技術突破）做得好，遠遠不是一個新零售體系的概念。京東的“多快好省”曾是B2C的最優解，但隨著菜鳥在倉儲物流快遞等方面的發力，在正品和服務商的發力，京東的護城河已經不復存在——尤其是分拆物流，更是斷了一體化進擊的後路。
騰訊的偏財務投資，看起來也很難整合手頭的電商資源，更難像阿里的中臺戰略一樣進行生態優化。種種跡象表面，短期內，天貓系將在瘋狂動物城裡稱霸電商，而企鵝只能超越當下的電商體系，探尋下一代電商之路。
如同4G落後可以提前投資5G一樣，跟風當下是沒有意義的。好在，騰訊在5G和人工智能方面都有超前佈局，而且社交人群也是騰訊最大的資本，如果能夠成為未來人們購物的一個必經管道（中間層），或許還有終極一戰。
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