中证网讯（记者康曦）硅宝科技（300019）4月20日晚公告，为满足公司战略发展和经营业务需要，巩固并进一步提升公司在有机硅橡胶行业的竞争优势，丰富并完善公司产业布局，提升公司盈利能力。公司及全资子公司成都硅宝新材料有限公司（简称“硅宝新材”）拟与张先银等42名股东签署《股权收购协议》，公司与硅宝新材拟以现金方式收购成都拓利科技股份有限公司（简称“拓利科技”）100%股权，交易对价为2.55亿元（税前），资金来源为自有资金或自筹资金。
公告显示，拓利科技曾在新三板挂牌，是一家专业从事有机硅、环氧、紫外光固化等功能高分子材料研发、生产、销售、技术服务的国家高新技术企业，产品分为有机硅橡胶、紫外光固化材料、环氧树脂材料三大类，广泛应用于电子、5G通信、电力、家电、民用航空、通讯、汽车等领域。2018年和2019年1-10月拓利科技分别实现营业收入1.38亿元和1.06亿元，实现净利润926.37万元和683.32万元。
公告称，本次交易完成后，拓利科技成为硅宝科技全资子公司（合并报表），交易对方积极配合硅宝科技，力促逐步实现拓利科技与硅宝科技的完全融合，直至硅宝科技全面参与拓利科技经营管理，包括但不限于全面实现对拓利科技全部资产和业务的接管。
本次交易完成后的未来三个年度，硅宝科技和硅宝新材将对拓利科技经营业绩进行经营考核，主要考核内容包括：未来三个年度，拓利科技计划实现扣非净利润分别达到1500万元、2000万元、2500万元目标（即三年累计考核净利润达到6000万元）。另外，2020年至2022年三年累计经营性净现金流不低于三年累计考核利润80%。主要经营团队达到约定经营业绩考核后，硅宝科技和硅宝新材同意给予主要经营团队超额考核业绩部分40%的绩效奖励。
硅宝科技表示，本次收购是公司战略布局的实施，有利于公司的长期发展和核心竞争能力的提升。双方具备技术和市场互补，产业及管理协同等多方效应。
拓利科技产品已在5G通讯、电力输变、电子电器、新能源、交通、汽车制造等领域应用，成功服务于中兴、比亚迪、国家电网、南方电网、美的、格力等众多知名企业，同时进入华为物资备案库。
在电子电器用胶领域，拓利科技已成为美的、格力等终端用户的长期供应商；在电力防污闪披覆涂料领域，拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设，是特高压工厂化复合绝缘子涂料的主要供应商；在新能源汽车控制系统用胶领域，拓利科技成为国内新能源汽车领先企业比亚迪的供应商；在5G通讯用胶和压敏胶领域，拓利科技产品成功应用于手机终端设备，已成为中兴供应商，近年来保持快速增长。
公司称，本次收购有利于拓宽公司行业布局，丰富公司产品线；快速切入新兴领域，打入龙头企业供应链；后期公司将通过品牌、管理、资金等资源赋能，有望支持拓利科技获取更大的市场份额，拓宽公司产品应用领域，提高公司工业胶领域市场占有率，促进公司整体快速发展。此外，拓利科技与公司主要供应商高度重叠，双方的融合有利于公司集中采购，降低采购成本。同时，通过输出公司精细化管理理念，将提升拓利科技管理效率。通过本次收购，将进一步稳固公司行业龙头地位，为未来外延式发展打下良好基础。
本文源自中国证券报·中证网
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