Ø 行情复盘
受新国七条、深圳综合改革试点方案等众多近期出炉的利好政策刺激，今天大盘全天单边强势上行。截止收盘，沪指涨2.64%，深成指涨3.15%，创业板指涨3.91%。市场交易情绪火爆，北上和老乡手牵手集体回归，两市成交额超9700亿，其中北上资金净买入超130亿。
盘面上题材全面开花，全天没有板块领跌，空头被打的措手不及，只能眼睁睁的看着大金融、深圳、军工、白酒、半导体等热门概念板块轮流代领指数上攻。
不知道那些节前喊着要空仓、要持币过节的人，这两天心态是不是已经被这波行情给涨崩了？
但这其实也不好怪人家看错趋势，毕竟9月份大盘那颤颤巍巍的样已经相当深入人心了，沪指甚至还一度差点跌破了3200。谁能想到刚过了个长假，我大A画风就能突变成这样？
可以说是实力上演了一出“刚出ICU，就跳迪斯科”的精分剧情。
老陆下午就跟同事吐槽了，A股这种说哭就哭，说笑就笑，情绪还一点就炸的德行，简直像一个没长大的巨婴。
同事幽幽的回了老陆一句，“说这么多气话，你是不是节前空仓了？”
……扎心了老铁！看破不说破好吗！
Ø 机会解读
看到这两天的大涨，相信很多人可能都和老陆一样，最关心的问题可能就是：现在还有上车的机会吗？
老陆翻了翻近期的机构研报，发现大部分观点认为10月是风险偏好提升窗口，也都提到了十四五规划即将出炉和三季报超预期等线索，重点关注行业则主要聚焦在军工、大金融、消费和科技上。
额，这不就是今天主要上涨的几个行业吗？难道机构们在暗示大家追高？
老陆觉得，追高还是要谨慎吧…不过这些行业下的细分板块的相关确定性较强的事件，倒是值得大家关注一二：
1、5G
① 2020年中国国际信息通信展览会 （PT展）今年将首次尝试线上、线下同步展出的方式，线下展览会将于2020年10月14-16日在北京国家会议中心举行。本届展会将充分展现5G商用以来新基建相关的行业应用及发展情况。
② 媒体报道，注册资本高达1012亿元的中国广电网络股份有限公司今日正式在京成立，成为国内第四大运营商。后续中国广电将发行192号段的手机号码。
2、 手机产业链
① 苹果公司将于10月14日凌晨1点在Apple Park召开全球新品发布会。业内分析，iPhone 12系列将会是苹果的首款5G手机。
② 华为Mate40系列手机全球线上发布会将于10月22日举行。
点评：消费电子大佬，天风国际的郭明錤在其最新的研报中指出：若iPhone 12售价低于iPhone 11 (起始价699美元)，供应链股价将持续上涨。
而华为产业链上相关的5G、第三代半导体和国产芯片等概念板块，又可以套的上十四五规划预期的光环。
但值得大家注意的是，就算是确定性较强的概念板块也仍然存在风险。比如通信龙头，而且还叠加了5G+苹果产业链等热门概念的信维通信，今天就因为一则“可能被剔除苹果产业链”的传言，一度暴跌了17%。
虽然收盘后，老陆又看到不少人说这是谣言，真实原因是信维通信三季度业绩预期下修，原先预计Q3持平，董事长新口径说是-10%。也有说是因为信维无线充电订单被领益智造抢单导致的。
目前这些都只是小道消息，均没有被官方认可，请大家理智吃瓜。
