全球企業投資智庫
四月以來，國內PropTech領域好消息不斷，辦公樓宇數字化整體解決方案SaaS服務供應商匠人科技完成5000萬B1輪融資，互聯網公裝創企inDeco領築智造完成2000萬美元的C輪融資，聯合辦公納什空間再獲老股東遠洋資本增持。
反觀國外，我們所熟知的軟銀願景基金是最早進入PropTech領域的玩家之一。除了已經跌落神壇的WeWork ，軟銀還押注了iBuyer模式領頭羊Opendoor、新型經紀公司Compass、網貸獨角獸Sofi、房屋保險公司Lemonade、新型酒店OYO、裝配式建築公司Katerra等。
除了市場化基金，建築公司、保險機構也看好這個賽道。
全美最大的住宅建築商萊納建築公司（Lennar Corporation）在2019年一口氣投資了遠程視頻公證平臺Notarize、產權保險公司States Title和新型保險公司Hippo Insurance三家PropTech創企。
按需財產保險提供商Trōv則是另外一個幸運兒，曾獲得慕尼黑再保險旗下基金HSB Ventures、日本保險巨頭Sompo Holdings、澳大利亞多元化金融公司Suncorp Group、美國保險軟件公司Guidewire等多家知名金融機構的投資。
在前兩期的PropTech住宅公司全盤點中，我們關注了房地產交易和房產金融領域的71家企業，本期我們將盤點房地產資管板塊，涉及26家PropTech初創企業，其中有做房屋估價的，有做房產保險的，有做房產交易代辦的，有提供房屋產權託管的，還有做房產交易系統的。
與房地產交易及房產金融賽道動輒數億美元的融資相比，房地產資管賽道的吸金能力還是弱了不少。
從融資金額來看，只有Lemonade和Hippo Insurance兩家保險創企的總融資額超過2億美元。
其中，Lemonade的估值已達到20億美元（摺合約140億人民幣），背後股東包括軟銀集團、安聯、谷歌風投、紅杉資本等明星機構，而Hippo Insurance估值達十億美元，也成功躋身“獨角獸”之列。
此外，這兩家保險科技公司同時入選《福布斯》2020年美國“金融科技50強”榜單。
從融資輪次來看，Lemonade、Hippo Insurance、Trōv三家企業走到了D輪及以後，HouseCanary和Cape Analytics兩家企業走在C輪，Notarize、States Title、Jetty、Snapdocs四家企業完成B融資。
成立於1991年的老牌房產數據分析機構CoreLogic是26家PropTech企業中唯一一家上市公司。CoreLogic於2003年登陸紐約證券交易所，目前市值約為29億美元。
以下是這26家PropTech公司詳情：
01
房地產估值平臺
1.HouseCanary——舊金山房產評估初創公司
HouseCanary是一家房地產技術公司，利用機器學習和綜合算法評估、預測房產的價值。
HouseCanary 成立於2013年，總部位於舊金山，曾獲得谷歌前高管埃裡克·施密特(Eric Schmidt)家族辦公室旗下投資基金Hillspire、NBA著名球星科比•布萊恩特旗下風投 Bryant Stibel以及知名風投 Basepoint Ventures 的投資。
2. Clear Capital——房地產估值解決方案提供商
Clear Capital成立於2001年，是北美房地產估值解決方案的提供商。Clear Capital服務於抵押貸款行業，為全國範圍內的客戶提供物業智能估值解決方案。
3.Black Knight——抵押貸款軟件和分析專家
Black Knight成立於2008年，是一家抵押貸款和房屋淨值貸款及服務的軟件、數據和分析提供商。
Black Knight主要產品和服務包括住宅抵押貸款服務平臺、企業範圍的貸款發起系統、貸款質量產品和工作流解決方案等，其平臺上的貸款幾乎佔整個行業的70%。此外，Black Knight還提供專有的行業性能數據和分析，並維護美國最大的房地產數據庫。
2015年5月20日，Black Knight在紐約證券交易所上市，在首次公開發行中籌集了4.41億美元；截至目前，Black Knight的市值約為98億美元。
4.Cherre——房地產數據和分析平臺
Cherre成立於2016年，是一家總部位於紐約的房地產數據初創公司，利用人工智能實時解析來自數十萬公共、私人和內部來源的房地產數據。截至目前，Cherre平臺已經積累了1.77億套房產和8400萬家公司的信息。
Cherre曾獲得英特爾資本、硅谷銀行、加州風投公司Navitas Capital等機構的投資。
5.Mashvisor——房地產分析平臺
Mashvisor成立於2015年，是一家房地產分析平臺。Mashvisor平臺可以自動分析全國房地產數據，幫助投資者找到傳統和短期投資物業，並優化其租金表現。
Mashvisor是第一家入選硅谷知名孵化器500 Startups的巴勒斯坦創業公司。
6.ATTOM Data Solutions——房產數據解決方案提供商
ATTOM Data Solutions成立於1996年，為超過1.55億的美國住宅和商業地產提供房產稅、契據、抵押貸款、止贖權、環境風險、自然災害等數據服務。
2019年1月8日，ATTOM Data Solutions被專注於全球金融和商業服務領域的投資的Lovell Minnick Partners收購，收購金額未披露。
7.CoreLogic——紐交所上市的房產數據分析機構
CoreLogic成立於1991年，是一家提供財產信息、分析和服務的公司，其業務主要分佈在美國和澳大利亞。該公司為客戶提供詳細的房地產報告、抵押貸款和其他產權擔保、消費信貸、租賃、保險和金融資產信息等。
CoreLogic主要經營三個部門：數據分析、抵押貸款服務和資產管理。CoreLogic還加入了多家合資企業，提供貸款發放、考核管理服務、產權保險和其他結算服務連接使用的產品。
2003年1月10日，CoreLogic在紐約證券交易所上市，目前市值約為29億美元。
02
產權與託管平臺
1.Spruce Holdings——加快抵押貸款清算過程的房地產科技公司
Spruce Holdings成立於2016年，是一家加快抵押貸款清算過程的房地產科技公司，曾獲得Bessemer Venture Partners、MetaProp NYC、Notation Capital等機構的投資。Spruce Holdings旨在改善產權保險的評估和發放，以減少完成房地產交易所需的時間。
2.JetClosing——房地產交易信息化服務商
JetClosing於2016年成立，公司主營業務是為房產中介公司提供房產交易代辦服務。
JetClosing幫助賣家、買家以及房地產經紀人擺脫購房的所有紙質文件並將整個流程轉向雲端。該公司每筆交易分別向買賣雙方收取500美元的固定託管費，並通過向業主和貸款人發放產權保單獲得額外收入。
3.Notarize——遠程視頻公證平臺
Notarize成立於2015年，是一家提供遠程視頻公證服務的創業公司。
Notarize主要服務於房地產行業，重點開展抵押公證和產權代理公證，使房地產專業人士能夠在網上執行一系列交易，如買賣房屋、為房產再融資或執行租賃合同。
Notarize是第一家藉助技術將貸款人、出借人、產權代理人、公證人和房地產經紀人聯繫起來的機構，極大地減少了交易雙方的時間，擺脫了紙張的限制，減少人工干預。
Notarize的股東包括Fifth Wall Ventures、Polaris Partners、Lennar Corporation、Second Century Ventures、全美房地產經紀人協會（NAR）等。
4. Modus——技術驅動的房屋託管公司
Modus成立於2018年，是一家專注於產權和託管服務的房地產初創公司。Modus能夠自動完成房屋產權和託管階段的大部分手工工作，可加快處理速度，減少欺詐行為 。
5. NestAce——自動產權軟件公司
NextAce成立於2003年，主要為產權保險和抵押貸款行業提供軟件和服務，目前佔美國房地產交易的20％。
富達國家金融公司（Fidelity National Financial）從2005年開始對NextAce進行投資。2006年，富達與NextAce建立戰略合作關係，將其作為房地產交易流程現代化計劃的關鍵組成部分。
6.Endpoint——提供全面服務的產權和託管公司
Endpoint成立於2018年，是一家提供全面服務的產權和託管公司。
Endpoint為買家、賣家和房地產經紀人提供嶄新的交易體驗。通過其數字平臺，Endpoint讓每個人在整個交易過程中輕鬆、安全地瞭解信息，同時簡化了流程，使交易變得簡單、快速和透明。
Endpoint曾獲得紐交所上市公司First American 3000萬美元的投資。
7.States Title——產權保險公司
States Title成立於2016年，是一個保險技術平臺，利用機器智能消除住宅房地產交易中的摩擦。
States Title是排名前十的產權和結算提供商，通過其公司家族NATC&NATIC，能夠影響美國90%的房地產交易。
States Title曾獲得Foundation Capital、Bloomberg Beta、Fifth Wall、Lennar Corporation等知名機構的投資。
8.Propy——全球性的房地產交易管理平臺
Propy成立於2017年，是一家硅谷房地產科技公司，通過在區塊鏈上部署智能合約，徹底改變了全球購房的方式。Propy允許買方、賣方、經紀人和託管人/所有權代理人/公證人使用在區塊鏈的一系列智能合同以促成交易。Propy為這些參與者提供了互相溝通聯繫的網絡平臺，進行房地產在線交易。
早在2017年，Propy通過自己的實用工具token PRO(旨在支持一個跟蹤全球房地產所有權的自我維持的生態系統)，通過首次代幣發行(ICO)籌集了約1400萬美元。
03
保險科技平臺
1.Hippo Insurance——新型保險公司
Hippo成立於2015年，是一家新型的保險公司。Hippo允許房主在60秒或更短的時間內獲得報價並在線購買房屋保險，包括對家用電器、消費電子產品等財產的保護。與傳統保險公司相比，Hippo可節省高達25%的費用。
除了直接面向消費者和保險行業的合作伙伴外，Hippo還建立了一個廣泛的合作分銷網絡，包括Lennar等房屋建築商、Better.com等貸款機構、First American Property & Casualty insurance Company等房屋所有人保險公司，以及Xfinity等智能家居品牌。
Hippo曾獲得GGV Capital、Fifth Wall、Comcast Ventures、全美最大的住宅建築商萊納建築公司（Lennar Corporation）等知名機構的投資。
2.Lemonade——以人工智能和行為經濟學為基礎的保險公司
Lemonade成立於2015年，是一家建立在人工智能和行為經濟學基礎上的保險公司。
Lemonade使用一個人工智能機器人將租房者和房主的保險購買體驗數字化。用戶只需下載該應用程序並回答幾個問題就可以獲得報價，報價起價為每月5美元，但根據許多因素(包括個人財產的多少)會有所浮動。
Lemonade的股東包括軟銀集團、安聯集團、General Catalyst（通用催化風投）、谷歌風投、紅杉資本等。
3.Jetty——租客保險公司
Jetty成立於2015年，是一家為租戶提供保險和其他金融產品的公司。Jetty為租客提供保險、押金和租賃擔保。
Jetty的解決方案有助於物業經理提高租賃轉換率、減少壞賬和簡化運營；對於租房者來說，Jetty降低了進入的門檻，為住戶節省了數千美元的入住費用。
4.Trōv——按需保險平臺
Trōv成立於2012年，是一家按需財產保險提供商。Trōv的智能手機應用程序可以為個人資產(如電腦、相機或體育器材)提供隨需應變的保險，期限不限。
Trōv的客戶包括Waymo、PSA集團、勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group)和Suncorp等行業領軍企業。
Trōv曾獲得慕尼黑再保險旗下基金HSB Ventures、日本保險巨頭Sompo Holdings、澳大利亞多元化金融公司Suncorp Group、美國保險軟件公司Guidewire等機構的投資。
5.Covered——智能保險代理機構
Covered成立於2016年，是一家技術驅動型保險公司。Covered向消費者提供多個保險報價的比較，此外，消費者還可以從持有執照的保險代理人和抵押貸款機構獲得即時援助。
6.Leaselock——用技術和保險替代租房押金的創業公司
Leaselock成立於2013年，是一家利用技術和保險替代租房押金的創業公司。
LeaseLock與Boost Insurance合作，推出一項名為“LeaseLock零押金”的計劃，租房者每月只需支付19美元的保險費用，即可確保該物業獲得最高6倍的租金和損失賠償。
截至2020年1月，LeaseLock零存款保險合同的總價值已達到2億美元。
7.Kin Insurance——為災害高發區客戶提供房屋保險的創業公司
Kin Insurance成立於2016年，總部位於芝加哥，是一家以技術為導向的家庭保險提供商，其提供的產品可根據災難多發地區的客戶需求量身定製。
8.Cape Analytics——自動化財產承保平臺
Cape Analytics 成立於2014年，是一個人工智能自動化財產承保平臺。Cape Analytics利用深度學習和地理空間圖像為美國各地的建築物提供即時的屬性情報。Cape Analytics使保險公司和其他財產利益相關者能夠在承保時獲得有價值的財產信息。
Cape Analytics獲得以保險技術為重點的風險基金XL Innovate和知名風投Khosla Ventures的投資。
04
房地產交易管理平臺
1.Dotloop——在線協作房地產交易公司
Dotloop成立於2008年，是一家致力於將房地產協商在線化的創業公司。
Dotloop為房產中介、房地產經紀人、買家和賣家提供包括在線協作、電子化記錄、電子商務、在線表單、交易管理、在線合作談判等服務，幫助房地產買賣雙方在線完成交易。
2015年7月22日，在線房地產服務巨頭Zillow 以1.08億美元收購Dotloop。
2.Preclose——房地產交易管理服務平臺
Preclose成立於2016年，是一家房地產交易管理服務平臺。Preclose通過簡化買賣流程以自動化操作項目，將合同成交時間縮短了50％。
3.Snapdocs——抵押貸款技術公司
Snapdocs成立於2012年，是一家抵押貸款技術公司，通過集成和自動化幫助房地產參與者完成工作。
Snapdocs曾獲得紅杉資本、Y Combinator、SV Angel、Founders Fund等機構的投資。
4.Glide——房地產信息披露軟件開發商
Glide成立於2018年，是一家基於網絡的房地產信息披露軟件開發商。Glide為房地產經紀人及其客戶提供更安全、更簡單的交易。
Glide曾獲得Thomvest Ventures、Global Founders Capital、Craft Ventures等機構的投資。
