中行原油寶投資客被坑的事情在網上已經傳得沸沸揚揚了，一直以來潛心以中國思想研究廣義博弈現象的我，今天我也來蹭一蹭這個熱點，從博弈角度對中行原油寶投機客被坑事件中，各參與方的博弈關係，以及具體這場激烈博弈的關鍵結點，來進行一場博弈角度的策略分析。
為了讓大家更清楚地瞭解我的觀點，我把各個參與或者潛在能參與的當事人，聚集在一起做成了以下這個圖片，請看圖：
從上面圖片我們可以看到：中國投機客在中國銀行做多或者做空美原油2005合約，其實都不是最後去進行實物交割的風險對沖人，而只是簡單的進行價格投機的投機客戶，這與我在圖片中藍色文字所寫的與紐交所進行“3萬手實物交割”的投資人是完全不同的！
據我瞭解這次被紐約票據交易所收割的韭菜當中，除了中行投機者之外，還有印度以及其他國家的一些投機客。為了舉例方便，我把全世界所有多單和空單，全部都加權在中行原油寶裡面了。
假設所有投機客通過中行共計買了1億桶原油的多單，以及2千1百萬桶的原油空單，那麼作為多空雙方通吃的最終期貨單據的結算方，紐約票據交易所相當於淨投機多單有7千9百萬桶。事實上紐約票據交易所的確是與這7千9百萬桶原油投機多單，在-37.63美元/桶的結算價上進行了平倉交易，結果淨賺了投資客輸完本金後還要再補倉的29.7億美元。
至於投機客的本金有多少，我保守一點計算，由於中國投機者在當天22點就停止了交易，而當時該合約在22點時還有10美元以上的價位，就依10美元算，投機客在中國停盤時的保證金價值至少也有7.9億美元。把這二項合計：紐約票據交易所從當天22點至收盤，共計在投機客身上賺取了盈利37.6億美元！
至於另外的3萬手實物交割具體是什麼價格我不太清楚，該合約在投機客結算後還有三天的交易記錄估計就是這些實物交割在進行的吧，果真如此，則實物交割價應該在30美元上下。具體走勢詳見下圖：
現在大家明白：做原油寶投資的對手是誰了吧！
如果你開的是原油寶多單，那麼你的第一個對手將是：紐約票據交易所，第二個對手才是開源油寶空單的投機客。
如果你開的是原油寶空單，那麼你的第一對手仍然是：紐約票據交易所，第二個對手才是開原油寶多單的股機客。
好好想一想吧！就算你與同樣是投機客的對手作戰倘有把握，你與紐約票據交易所做對手作戰還有勝算把握嗎？況且，紐約票據交易所與紐約期貨交易所本是一家人，為了保證紐約票據交易所的勝利，紐約期貨交易所不僅可以與紐約票據交易所互通信息，而且他們甚至可以通過變更交易規則來保證--紐約票據交易所有能力取得完勝……。4月15日紐約期貨交易所把交易價格改成允許負值（期間還有周末停盤了二天），就是為了保證紐約票據交易所，在合約截止日4月21日能夠一舉取得完勝的最直接的證明！
知道了這一切之後，作為小散的投資人，你還剩下幾成勝算呢？你們去那樣一個號稱高大上的地方玩，不就是待宰的羔羊嗎？
是的，這一次全世界美原油2005合約留到最後的多頭韭菜，都被紐約票據交易所和紐約期貨交易所給悲慘的收聯合割了！這裡面的確有大家學藝不精的因素在裡面，讓我不解的是：就是這樣的養了一個兇猛莊家的賭場，為什麼還會有那麼多人趨者若鶩地上去送錢呢？
我相信：經此一役一定會被失敗的慘痛經歷教育，使投資人謹慎更加處之的！而且我還相信：將來一定會有很多人把投資的頭寸改到其他地方去的！比方說：中國上海的原油期貨，那怕是布倫特原油期貨也好呀，至少那裡的莊家沒有這麼兇猛而且明目張膽吧！為此我還為上海的原油期貨設計了一條廣告語：來上海交易原油吧：我們這裡的價格永不清零！
事實上作為紐約期貨交易所也好，紐約票據交易所也罷，你們不僅在規模體量上佔盡了優勢，而且你們還有充分的對手交易信息在手，這已經讓你們作惡變得非常方便了，如果再加上你們如此兇殘的作派，以後的投資人在完全不清楚你們的交易信息的話，誰還敢到你們這裡來玩呢？
為了幫你們留住韭菜，我建議：你們向全社會實時公佈你們交易頭寸！即你們在任意時點的多單空單持有情況！
理由是：既然投資人在你們那裡是完全透明的，那你就真的不應該再藏著捏著了，至少應該在這方面做到信息對等了，才有可能有人會去你們那裡玩吧！
各位看到本文的小夥伴，對我們分析還有什麼意見，歡迎參與切磋討論！
