2019年10月，證監會發布《關於做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》，公募基金投顧正式落地。一年來，18家獲批試點機構展業動作頻頻，試點機構借道銀行、獨立銷售機構向機構和個人投資者拓展公募基金投顧業務。
基金投顧試點以來，業內推出的都是面向個人投資者的投顧服務。近期，易方達基金率先推出了面向機構投資者的投顧服務，先後與招行旗下的招贏通平臺，以及基煜基金達成合作，面向機構投資者提供投顧服務，同時，與好買財富、天天財富確立合作關係，面向個人投資者提供投顧服務。
據介紹，易方達基金與基煜基金的合作主打中小城商行的機構投資者市場，易方達投顧服務在“基構通”平臺上線後，除了提供滿足機構客戶不同風險等級需求的通用策略組合之外，還可根據機構的實際情況，進行不同風險等級、不同風格的個性化策略制定。
招商銀行(港股03968)指出，招行在服務機構客戶的實踐中發現，金融機構普遍存在著不同程度的公募基金投資需求，公募基金已成為金融機構最為青睞的投資工具之一。按不同份額計算，目前全市場公募基金產品數量已近萬隻，如何在海量的基金產品中選到合適的產品並按照合適的策略進行配置，是長期困擾金融機構投資的一個難題。
易方達和招行推出國內首個面向金融機構客戶的公募基金投資顧問服務平臺，此舉開啟了國內金融同業機構基金投資新模式的探索之路，或將帶來金融同業機構基金投資方式的重大變革。對此，易方達開啟了投顧策略輸出的合作模式，投顧試點機構可不斷引入新的渠道合作，未來其它投顧試點機構也效仿的話，某第三方銷售機構的相關人士表示也有可能與之合作，畢竟從基金銷售渠道而言，多了一種服務客戶的產品，有利於提升投資者的投資體驗。
對於易方達加大與多家基金銷售渠道合作發力機構投顧業務，業內相關人士認為，目前國內基金投顧業務還都處於探索階段，第三方銷售渠道與易方達的合作是資源互補型的業務合作，易方達投顧本身沒有全市場的貨架和麵向機構投資者的投顧賬戶管理系統，例如基煜基金可提供交易服務和賬戶管理服務。
記者瞭解到，在易方達基金積極開展這些業務的背後，是恆生電子為其提供公募基金投顧整體解決方案。該方案可以快速對接合作渠道，使得業務迅速上線。恆生公募投顧解決方案支持產品研究和引入，策略組合生成和管理，銀行、券商、第三方銷售機構等合作渠道的對接，客戶引入和用戶畫像，簽約、專屬投顧賬戶管理，交易指令管理和執行，組合監測和業績跟蹤，以及信息披露等。
除易方達之外，記者從業內人士獲悉，華夏基金方面也在加大投顧策略輸出的合作模式。首批獲批投顧試點的華夏財富正在佈局銀行、券商、私人銀行、互聯網代銷平臺等機構，不久將陸續上線。
本文源自中國基金報
