2020年SPAC重要新增案例汇总

截止2020年10月31日,SPAC的总交易量接近150笔,募集资金总额近600亿美元,已经占到了今年美股整个融资金额的近50%,已经成为一种主要的上市方式。新参与SPAC的人中不乏美国政商界知名人士,包括前美国众议院议长和州长米特·罗姆尼,副总统提名人保罗·瑞安等人,获得媒体关注和报道。那么让我们来一览今年一些重要的SPAC上市案例。

2020年SPAC重要新增案例汇总


智能家居建造商 Landsea Homes将通过SPAC上市

LF Capital Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:LFAC)宣布,已与Landsea Homes达成最终合并协议,该公司的预估股权价值为5.1亿美元。Landsea Homes在加利福尼亚和亚利桑那州的高增长地区建立了具有集成式智能家居功能的入门级和上档式房屋。

健康管理公司AHA将通过SPAC上市

GreenVision Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:GRNV)宣布,它已经与美国Accountable Healthcare America Inc.(AHA)达成最终协议,该交易将使该公司的企业价值约为1.5亿美元。这是一家总部位于佛罗里达州劳德代尔堡的、以增长为导向,以技术为基础的人口健康管理公司。

金属3D打印公司Desktop Metal与SPAC达成合并协议

Desktop Metal宣布,已与Trine Acquisition Corp.(NYSE:TRNE)达成最终协议,该交易将使这家制造公司的备考股权价值达到24.6亿美元。位于波士顿的Desktop Metal提供了大容量3D打印装置。

退税巨头Global Blue拟通过SPAC上市

Far Point Acquisition Corp.(FPAC)宣布,股东投票批准了与退税巨头Global Blue Group AG的拟议业务合并。

自动驾驶传感器供应商Luminar与SPAC达成合并协议

当地时间8月24日,Gores Metropoulos Inc.(GMHI)宣布,已与自动驾驶车辆传感器和软件制造商Luminar Technologies达成最终协议,估值达到29亿美元。Luminar的IRIS感应阵列使用激光雷达技术来测量前进距离,避免碰撞并操纵自动驾驶汽车。

又一家电动汽车公司通过SPAC上市

Hennessy Capital Acquisition Corp. IV今天上午宣布,它已经与电动汽车公司Canoo达成最终协议,这笔交易将使该公司的预估企业价值超过18亿美元。截止宣布时,已是最近第四次有电动汽车公司跳过传统的IPO路线,选择与SPAC公司达成合并协议以实现上市。此前,Nikola、Fisker和Lordstown Motors也是通过与SPAC合并实现了上市。

媒体服务商Curiosity Stream将通过SPAC上市

Software Acquisition Group(NASDAQ:SAQN)宣布,它已同意与订阅流媒体服务Curiosity Stream合并,使其企业价值达到3.31亿美元。Curiosity Stream向大约1300万订户提供纪录片和放映节目。

金融科技公司BankMobile与SPAC签订合并协议

Megalith Financial Acquisition Corp(MFAC)宣布,已经与BankMobile Technology签订了最终合并协议,企业价值为1.4亿美元。合并后的实体将被称为BM Technologies,并有望在20年第四季度交易结束时在纽交所上市。

另类资产管理公司GCM Grosvenor将通过SPAC上市

CF Finance Acquisition Corp.(CFFA)宣布,他们已经与全球另类资产管理公司GCM Grosvenor达成了一项最终合并协议,交易价值20亿美元。GCM Grosvenor是一家全球性另类资产管理解决方案提供商,管理着约570亿美元的私有资产。

集成支付公司Paya与SPAC签订合并协议

FinTech Acquisition Corp. III(FTAC)宣布,他们已与集成支付和无摩擦商务解决方案的领先提供商Paya达成最终合并协议,Paya解决方案可帮助客户接受和付款,加快收款并增加运营效率。

轻型卡车Lordstown Motors通过SPAC上市

DiamondPeak Holdings Corp.(DPHC)宣布他们已经与轻型卡车的领导者Lordstown Motors Corp。(“Lordstown”)达成了最终的业务合并协议。企业价值9.65亿美元。该交易预计将于2020年第四季度完成。

知名杂志企业Playboy通过SPAC上市

花花公子企业公司宣布即将通过与Mountain Crest Acquisition Corp MCAC.O的合并上市,这将使《花花公子》杂志估值约为4.25亿美元。该公司已从媒体业务扩展到重新打造自己的生活方式品牌,并正将目光扩展到性健康领域。2020年3月19日,《花花公子》美国纸质版杂志停止出版。

汽车电池制造商QuantumScape合并后估值将达33亿美元

Kensington Capital Acquisition Corp.(KCAC)宣布,它已同意与汽车电池制造商QuantumScape合并,这笔交易将使合并后的公司的企业价值达到33亿美元。总部位于圣何塞的QuantumScape计划与大众汽车(DE:VOWG)成立一家合资企业,以在2024年为其电动汽车生产固态电池。

百度支持的激光雷达第一股通过SPAC上市

Velodyne Lidar, Inc. (“Velodyne”)与Graf Industrial Corp. (“Graf”)共同宣布,双方已完成其此前宣布的业务合并。合并后,Velodyne从新的机构投资者及Graf Industrial现有股东那里筹集1.5亿美元融资。从2020年9月30日开始,合并后的公司Velodyne Lidar, Inc.的普通股及权证预计将在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,股票代码分别为“VLDR”和“VLDRW”。Velodyne正式成为全球激光雷达第一股,曾获百度投资。

临床生物制药Vincera Pharma签订SPAC合并协议

LifeSci Acquisition Corp.(LSAC)今天早上宣布,他们已与Vincera Pharma,Inc。(“ Vincera”)签订了最终业务合并协议,Vincera Pharma,Inc.是一家临床阶段的生物制药公司,致力于满足癌症患者未满足的医疗需求通过改变范式的疗法。

室内农场运营商AppHarvest签订SPAC合并协议

室内农场运营商AppHarvest早上宣布,已与特殊目的并购公司Novus Capital Corp.(NASDAQ:NOVS)签订了最终业务合并协议,这将使其企业价值达到5.497亿美元。总部位于肯塔基州莫尔黑德的AppHarvest正在开发一系列大型室内农场,旨在为国内市场高效生产蔬菜以替代进口。

EV充电站ChargePoint签订SPAC合并协议

Switchback Energy Acquisition Corp.(NYSE:SBE)宣布,已与电动汽车(EV)充电站网络ChargePoint签署了最终业务合并协议,使该公司的隐含企业价值为24亿美元。总部位于加利福尼亚州坎贝尔的ChargePoint拥有超过115,000个充电站

汽车零部件商务平台Onyx Enterprises International将通过SPAC上市

当地时间9月21日,Legacy Acquisition Corp.(NYSE:LGC)宣布,已与汽车零部件电子商务平台Onyx Enterprises International Corp.达成最终合并协议,这笔交易将使该公司的企业价值达到3.37亿美元。

车辆电气化解决方案XL Fleet将通过SPAC上市

当地时间9月18日,特殊目的收购公司Pivotal Investment Corporation II(PIC.U)宣布,已经与XL Fleet签署了最终的业务合并协议,XL Fleet是商用和市政车队车辆电气化解决方案的领导者。Pivotal II和XL Fleet将合并为“ XL Fleet”,并启用新品牌“ XL”。

房屋买卖平台Opendoor Labs将通过SPAC上市

当地时间9月15日,特殊目的收购公司Hedosophia Holdings II(NYSE:IPOB)今天早上宣布,它已经与数字家庭市场Opendoor Labs达成了最终的业务合并,这笔交易将使该公司的企业价值达到48亿美元。位于旧金山的Opendoor为21个市场的客户提供了一个以数字方式买卖房屋的平台。

连锁便利店GPM Investments将通过SPAC上市

当地时间9月9日,特殊目的收购公司Haymaker Acquisition Corp. II(HYAC)早上宣布,已与以色列公司ARKO Holdings Ltd.(TASE:ARKO)达成最终协议,该公司的主要资产是连锁便利店GPM Investments。总部位于弗吉尼亚州里士满的GPM是美国第七大便利店连锁店,在美国23个州拥有1,393家门店。

Altimeter Growth Corp.宣布它将以4.5亿美元的SPAC上市

该SPAC由备受赞誉的技术投资公司Altimeter Capital赞助,Altimeter Capital打算投资另一家高增长的私人公司。成立于2008年的Altimeter在投资了许多知名技术公司后就声名鹊起。

Broadstone Acquisition Corp.将于纽约证券交易所上市,股票代码为“BSN.U”。

这家新公司的目标是在英国或其他欧洲市场中找到一个受COVID-19疫情不利影响但从根本上具有潜力的合并目标,它们宣布了其3亿美元IPO的定价。

TWC Tech Holdings II Corp.将于纳斯达克交易,交易代码为“TWCTU”。

该公司旨在与市值在10亿至100亿美元之间的高成长技术公司合并,并宣布了其5.25亿美元的IPO定价

Tortoise Acquisition Corp. II将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ SNPR.U”。

新的SPAC计划与一家致力于减少温室气体排放并提高产品和行业可持续性的公司合并。并宣布了3亿美元IPO的定价,

Prime Impact Acquisition I将于纽约证券交易所上市,股票代码为“PIAI.U”

该公司计划在医疗和工业技术领域以及TMT领域找到合并合作伙伴。并宣布了3亿美元IPO的定价

NavSight Holdings Inc.宣布了其2亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“NSH.U”。

新的SPAC计划与一家私营公司合并,为美国政府提供国家安全信息服务。

Cohn Robbins Holdings Corp.宣布了其7.2亿美元的首次公开募股的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“CRHC.U”。

该公司并没有将目标搜索局限于特定领域,而是希望与一家在各自行业中正在考虑战略变革的公司中具有强势地位的公司合并。

Industrial Tech Acquisitions Inc.宣布了其7500万美元IPO的定价,将于纳斯达克交易,交易代码为“ ITACU”。

这个新的SPAC将旨在在软件,5G电信,云计算或工业物联网领域中找到一个组合目标。

Tailwind Acquisition Corp.宣布了其3亿美元IPO的定价,将于纽约证券交易所上市,股票代码为“ TWND.U”。

新的SPAC计划与消费者导向的品牌合并

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