一、建築塗料行業供給分析
近年來，隨著我國總體經濟規模的平穩、快速增長，我國塗料和建築塗料產量呈逐年增長態勢，與我國GDP的增速保持了較高的一致性。據數據顯示，2012年我國建築塗料總產量僅為416萬噸，到2016年增長至577萬噸，截止到2017年底，我國建築塗料總產量為630萬噸，佔全國塗料總產量的30.9%。目前建築塗料為佔比最大的板塊，作為地產後週期產業鏈上一環，建築塗料與房地產投資緊密相關，而房地產作為我國經濟體系中支柱型產業，未來增量及存量市場空間仍十分可觀。
圖表 6 2012-2017年我國建築塗料產量及增速
二、建築塗料行業需求分析
房地產市場的發展對促進我國國民經濟的增長起到了非常重要的推動作用，近幾年來一直保持較快增長態勢。據數據顯示，2017年，全國房地產開發投資109799億元，比上年名義增長7.0%，增速比1-11月份回落0.5個百分點。2013年中國房地產開發投資不足10萬億，僅86013億元，增長高達19.8%，此後房地產開發投資增長下降，2014年下降至10.5%，2015年更是跌至1%。2016年全國樓市高燒，房地產開發投資突破10萬億，同比增長6.9%。2017年在住房不炒的基調下，房地產開發投資依舊保持高速增長。目前各大城市嚴重依賴土地財政，財政經濟不容樂觀，已有不少城市借人才政策變相鬆綁限購。保守估計，2018年房地產開發投資增速依舊保持在7%左右，開發投資將破11萬億。
房地產行業的穩步發展，將帶動建築塗料用鋁顏料需求的進一步增長。同時，隨著建築節能環保塗料的推廣和應用，鋁顏料也將獲得更大的市場空間。
圖表 7 2013-2017年我國房地產開發投資規模及增速
三、建築塗料行業產品結構分析
我國建築塗料產品結構仍以建築乳膠漆為主。創新主要包括：一是提高性能，二是增加功能，三是環境友好，四是降低成本。降低成本成為建築塗料企業求生存、圖發展的主要方面。一些新產品，如水性多彩塗料、反射隔熱建築塗料、環境友好型塗料等發展較好。
建築塗料產品質量問題，一直以來缺乏具體數據。
2016年上海市化學建材協會建築塗料分會對上海市內牆塗料調查結果表明，其中：合格品73%、一等品25%、優等品2%。2017年調查結果：合格品72%、一等品24%、優等品4%。兩次調查結果的一致性也說明結果的可信性。另外，從各省市抽檢結果看，還有部分不合格品。
可見建築內牆塗料市場上銷售的絕大部分是合格品，還有一些不合格品，優等品很少。不合格的主要項目是耐洗刷性和對比率，是低價競爭的結果。為降低成本，少用鈦白粉，降低乳液用量。消耗了資源和能源，生產了低劣產品，與提倡高質量發展背道而馳。但生產是由市場決定的，不是企業生產不出高檔產品，而是我們建築塗料消費的模式決定市場較多接受低價產品。
外牆塗料情況大致一樣，提高建築塗料質量存在實際要求和較大空間。
綠色建築塗料成為提高產品質量的主要方向。T/CNCIA 02001—2017《綠色設計產品評價技術規範水性建築塗料》以及GB/T 35602—2007《綠色產品評價塗料》將發揮引領作用。
四、環境保護的壓力和動力
近幾年，國家和各地出臺了一些稱為歷史上最嚴的法規。2017年，國家和各地對建築塗料企業生產環節的管控空前，環保巡檢力度大，一些建築塗料企業因未達標被關閉，一些因違規而被處罰，建築塗料企業轉型升級在路上。
上海市地方標準DB31/881—2015《塗料、油墨及其類似產品製造工業大氣汙染物排放標準》已於2015年5月1日實施。中華人民共和國國家標準《塗料、油墨及膠黏劑工業大氣汙染物排放標準》已在定稿中。
北京市環境保護局、天津市環境保護局、河北省環境保護廳、北京市質量技術監督局、天津市市場和質量監督管理委員會、河北省質量技術監督局共同組織制定本地方標準DB 13/3005—2017《建築類塗料與膠粘劑中揮發性有機化合物含量限值標準》，2017年9月1日實施。把推薦要求的HJ 2537—2014《環境標誌產品技術要求 水性塗料》變成強制要求，在京津冀區域內實施。
T/CNCIA 02001—2017《綠色設計產品評價技術規範水性建築塗料》以及GB/T 35602—2007《綠色產品評價塗料》已發佈，這對塗料產品和塗料生產過程的管控將有較大引導作用。
清潔生產和環境友好要求不斷趨嚴將成為新常態。建築塗料企業要把環境壓力轉變為轉型發展的動力。
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第一章 中國建築塗料行業發展綜述8
第一節 建築塗料行業定義與產品分類8
一、行業概念及定義8
二、行業主要產品分類9
第二節 建築塗料行業的所處地位分析9
一、行業在國民經濟中的地位9
二、行業在塗料行業中的地位10
三、行業在所處產業鏈中地位10
第三節 建築塗料最新研究進展10
一、建築塗料在功能性角度的進展10
二、建築塗料在裝飾性方面的研究進展12
三、環保塗料的崛起12
第二章 中國建築塗料行業市場環境分析14
第一節 建築塗料行業政策環境分析14
一、行業政策規劃14
二、行業相關標準15
第二節 建築塗料行業經濟環境分析16
一、中國GDP增長情況16
二、房地產開發投資狀況18
第三節 建築塗料行業技術環境分析20
一、中國建築塗料技術的新進展概述20
二、乳液合成技術的新進展25
三、高性能助劑、高分散技術與設備的開發應用25
四、氟樹脂及其塗料技術26
五、環保型建築塗料研發現狀26
第四節 建築塗料行業市場環境綜述28
一、聚乙烯市場分析28
二、建築塗料助劑行業分析29
三、化工行業分析30
第三章 中國建築塗料行業發展現狀分析32
第一節 建築塗料行業發展概況32
一、行業發展歷程32
二、行業區域分佈32
第二節 建築塗料行業發展情況分析33
一、建築塗料行業供給分析33
二、建築塗料行業需求分析33
三、建築塗料行業產品結構分析34
四、環境保護的壓力和動力35
第三節 2018年建築塗料行業利潤分析36
一、建築塗料企業利潤下滑明顯36
二、2018年鈦白粉價格或將穩中有升36
三、2017年國內鈦白粉價格走勢36
四、丙烯酸丁酯仍受成本面及市場需求影響37
五、包裝材料2018年將延續高位37
第四節 建築塗料行業發展有利因素分析37
一、城鎮化率將帶動建築塗料新增需求37
二、“舊城改造”和二手房交易系建築塗料市場需求的又一重要來源38
三、外牆塗料對其他裝飾材料的替代系建築塗料需求的有效補充38
四、“新農村建設”、“建材下鄉”政策有效促進了建築塗料的農村市場需求38
第四章 國內外建築塗料行業市場競爭分析40
第一節 國際建築塗料行業競爭分析40
一、全球建築塗料市場發展分析40
1、全球塗料市場規模分析40
2、全球塗料產品結構分析40
3、全球塗料市場區域結構分析41
4、全球企業競爭情況分析42
5、全球建築塗料行業發展方向分析43
二、主要國家發展狀況43
1、美國建築塗料行業43
2、日本建築塗料行業44
3、俄羅斯建築塗料行業45
4、法國建築塗料行業46
5、中東歐等新興市場建築塗料行業46
三、主要在華企業競爭分析47
1、荷蘭阿克蘇諾貝爾47
2、德國巴斯夫公司47
3、美國杜邦公司47
4、美國PPG公司48
5、日本關西塗料公司48
第二節 國內建築塗料行業競爭分析48
一、國內競爭格局48
1、區域分佈格局48
2、企業競爭格局50
3、產品競爭格局50
二、行業五力模型分析51
1、上游議價能力51
2、下游議價能力52
3、新進入者威脅53
4、替代產品威脅53
5、行業內部競爭54
三、建築塗料企業應對策略分析55
1、培育核心競爭力，革新核心產品線55
2、加強品牌建設，拓展市場渠道56
3、加大科研投入，不斷推陳出新57
第三節 建築塗料行業併購重組分析60
一、國內外投資兼併重組現狀60
二、國內外投資兼併重組案例60
第五章 中國建築塗料行業區域市場分析61
第一節 華東地區建築塗料行業市場分析61
一、華東地區塗料市場競爭情況61
二、上海市建築塗料市場61
三、江蘇省建築塗料市場62
四、山東省建築塗料市場63
五、浙江省建築塗料市場64
六、安徽省建築塗料市場65
七、福建省建築塗料市場66
第二節 華南地區建築塗料行業市場分析67
一、華南地區塗料市場競爭情況67
二、廣東省建築塗料市場67
三、廣西建築塗料市場68
四、海南省建築塗料市場69
第三節 華中地區建築塗料行業市場分析70
一、華中地區塗料市場競爭情況70
二、湖南省建築塗料市場71
三、湖北省建築塗料市場72
四、河南省建築塗料市場73
第四節 華北地區建築塗料行業市場分析74
一、華北地區塗料市場競爭情況74
二、北京市建築塗料市場74
三、山西省建築塗料市場75
四、天津市建築塗料市場76
五、河北省建築塗料市場77
第五節 東北地區建築塗料行業市場分析78
一、東北地區塗料市場競爭情況78
二、遼寧省建築塗料市場79
三、吉林省建築塗料市場80
四、黑龍江省建築塗料市場81
第六章 中國建築塗料行業產品市場分析83
第一節 建築塗料產品概況83
一、按分散介質分類83
二、按使用部位分類83
三、按產品功能分類83
四、按產品基料分類83
第二節 不同分散介質產品分析84
一、水性建築塗料市場分析84
1、水性建築塗料基本性能84
2、水性建築塗料應用現狀84
3、水性建築塗料市場現狀85
4、水性建築塗料研究進展85
5、水性建築塗料市場前景87
二、溶劑型建築塗料市場分析87
1、溶劑型建築塗料基本性能87
2、溶劑型建築塗料應用現狀88
3、溶劑型建築塗料研究進展92
4、溶劑型建築塗料市場趨勢93
第三節 不同使用部位產品分析95
一、內牆塗料市場分析95
1、內牆塗料基本性能95
2、內牆塗料應用現狀96
3、內牆塗料市場現狀97
4、內牆塗料研究進展99
5、內牆塗料市場前景99
二、外牆塗料市場分析100
1、外牆塗料基本性能100
2、外牆塗料應用現狀101
3、外牆塗料市場現狀102
4、外牆塗料研究進展102
5、影響外牆塗料廣泛應用的主要因素107
6、外牆塗料發展前景108
三、地坪塗料市場分析109
1、地坪塗料基本性能109
2、地坪塗料應用現狀109
3、地坪塗料市場現狀110
4、地坪塗料市場進展111
5、地坪塗料市場前景112
第四節 不同功能產品市場分析112
一、防水建築塗料市場分析112
1、防水建築塗料基本性能112
2、防水建築塗料應用現狀113
3、防水建築塗料市場現狀114
4、防水建築塗料研究進展117
5、防水建築塗料市場前景119
二、防火建築塗料市場分析119
1、防火建築塗料基本性能119
2、防火建築塗料應用現狀120
3、防火建築塗料發展現狀121
4、防火建築塗料存在的問題及發展方向125
三、保溫隔熱塗料市場分析126
1、建築保溫隔熱塗料基本分類126
2、建築保溫隔熱塗料的組成及作用原理127
3、建築保溫隔熱塗料市場現狀129
4、建築保溫隔熱塗料研究進展130
5、建築保溫隔熱塗料市場前景132
第五節 不同基料產品市場分析132
一、丙烯酸樹脂建築塗料市場分析132
二、聚氨酯樹脂建築塗料市場分析133
三、環氧樹脂建築塗料市場分析134
第七章 中國建築塗料行業企業經營情況135
第一節 建築塗料企業總體經營狀況135
一、房企首選建築塗料品牌排名135
二、房企首選建築塗料品牌分析135
第二節 重點建築塗料企業經營分析135
一、阿克蘇諾貝爾太古漆油（上海）有限公司經營情況分析135
二、立邦塗料（中國）有限公司經營情況分析136
三、富思特新材料科技發展股份有限公司137
四、廣東美塗士建材股份有限公司經營情況分析138
五、廣東華潤塗料有限公司經營情況分析140
六、嘉寶莉化工集團股份有限公司經營情況分析141
七、固克塗料集團有限公司142
八、中華制漆（深圳）有限公司經營情況分析143
九、三棵樹塗料股份有限公司經營情況分析144
十、亞士漆（上海）有限公司經營情況分析145
第八章 中國建築塗料行業投資與前景預測146
第一節 建築塗料行業投資風險分析146
一、市場風險146
二、競爭風險146
三、行業金融信貸市場風險146
四、技術風險147
五、經營管理風險147
六、政策風險分析147
第二節 建築塗料行業投資特性分析147
一、行業進入壁壘分析147
二、行業盈利因素分析149
三、行業經營模式分析149
第三節 建築塗料行業投資潛力分析150
一、行業投資機會分析150
二、行業投資建議151
第四節 建築塗料行業前景預測151
一、建築塗料行業轉型分析151
二、建築塗料行業發展趨勢152
三、建築塗料行業前景預測153
