1994年6月13日，住在美國德克薩斯州聖安東尼奧的13歲男生尼古拉斯（Nicholas），正如往常一般出門跟朋友們一起去打籃球。直到深夜，尼古拉斯也沒有回家。但是這家人卻出奇的冷靜，畢竟夜不歸宿已經是這個13歲男孩的常態。而且尼古拉斯也不是一般的男孩，他是個問題少年。不僅長得像《終結者2》裡的約翰·康納，就連經歷都有點相似。
尼古拉斯是在單親家庭下長大的，他的媽媽貝弗莉（Beverly）曾有過吸毒史，跟前前任丈夫生了兩個小孩，女兒凱麗跟兒子傑森，尼古拉斯則是他們最小的同母異父弟弟，而且年紀相差很多。媽媽貝弗莉又在超市裡值夜班，缺少陪伴的尼古拉斯漸漸誤入歧途。他逃學、威脅老師，甚至最後發展成私闖民宅、偷竊。他還累積了多項少年犯罪記錄。
本來在第二天，也就是6月14日尼古拉斯要出席一場聽證會，最糟糕的結果就是要搬到集體宿舍。所以當尼古拉斯這天到深夜都還沒回家，這家人也不怎麼當一回事。但是一天過去了，還是不見尼古拉斯的蹤影，或許他是想要逃避聽證會才離家出走的？但是身上只帶了不到10美元的現金，應該很快會回家才對。
直到第三天，尼古拉斯的媽媽才發現尼古拉斯是真的失蹤了，於是終於報警處理。
這一找就是3年之久，直到1997年10月的某一天，媽媽突然接到一通來自西班牙警局的電話，聲稱在一個小村落找到了一個男生，很有可能就是他們要找到尼古拉斯，但是這個男生有部分記憶缺失，建議家人親自來西班牙收容所一趟。
欣喜若狂的凱麗馬上坐上飛機直飛西班牙，去找尋失蹤了三年的弟弟。
當她見到尼古拉斯的時候，他穿著嚴實外套，裹著一條極其笨重的圍巾，一頭不太自然的金髮頂著鴨舌帽，還帶著一副太陽眼鏡。即使穿成這樣，姐姐還是一眼就認出了他，他就是失蹤了3年的尼古拉斯。
姐姐難掩激動的心情，衝上去對尼古拉斯又摟又抱，等到尼古拉斯取掉眼鏡，摘掉笨重的圍巾後，在場的其他工作人員都有些傻眼，這變化是不是有點太大了？
原本帥氣金髮碧眼的小正太，才經過三年的洗禮，怎麼就變成一個方臉、褐色眼睛、金髮裡蓋著一些深色頭髮，還有點挫的大叔呢？而且尼古拉斯不是美國人嗎？怎麼眼前這個人講話帶著法國口音，還有歐式措辭呢？這3年到底發生了什麼事？
但是姐姐凱麗百分之百，確定這個人就是他們家的老么尼古拉斯。由於喪失了部分記憶，凱麗把尼古拉斯拉到一邊，兩個人靜靜的惡補了一下家庭成員的信息。通過測試後，尼古拉斯獲得了新的美國公民身份，一家人重新踏上了回家的路。
剛下飛機，一堆記者就已經堵在了出口，多麼溫馨又激動人心的故事，一瞬間佔據了各大新聞版面。回到之前的疑問，尼古拉斯在1994年6月的時候到底發生了什麼事，為什麼會突然失蹤？為什麼他的長相會有如此巨大的變化？這是所有人最想知道的問題。
尼古拉斯聲稱，在他有限的記憶裡，那一年他去離家不到3公里的球場打球，等到天黑想回家的時候，突然來了兩個彪形大漢將他綁走。這三年期間，一直在歐洲各地輾轉，淪為一個洩慾工具，被迫滿足一些有特殊需求的人。
不僅如此，他們還在尼古拉斯的身上進行各種實驗，用注射器在他的瞳孔打了一些不知名的藥物，使得他的眼睛從原來的藍綠色變成了褐色。還對他進行了整容手術，目的就是害怕有人將他認得出來。如果說了一句美式口音的英文，就會遭人毒打。而且被害人還不止他一個，還有一些年紀跟他相仿的男孩，據說他們都是被一些地方高級官員綁架的。
這下不得了了，失蹤案一下升級成了跨國綁架案。FBI多次催促尼古拉斯一家到警局備案，而且因為長相有很大的變化，警方也需要查驗DNA、抽血等等的身份認證程序。但是奇怪的是，尼古拉斯拒絕提供血液樣本跟指紋採集，就連綁架犯的名字跟特徵他都不肯透露。
面對公眾輿論，聯邦調查局倍感壓力。現在最大的問題，就是那個自稱尼古拉斯的男人，他身上的疑問眾多，瞳孔顏色、髮色、臉型都跟以前完全不一樣。而且三年時間，能讓一個13歲的人的口音、措詞完全改變，這又不是手術能做到的事。最奇怪的是，雖然警方多次提醒媽媽貝弗莉如果不做DNA的比對，根本無法證實這個人就是他失蹤了三年的兒子。但是貝弗莉卻堅持這個人就是她他的兒子。
所有人都通過媒體看到了尼古拉斯，雖然大家都對長相變化巨大的尼古拉斯表示懷疑，但是自從瞭解了尼古拉斯陳述的那個可怕經歷，大家似乎同情大於懷疑，都接受了這個說法。
當然還是有表示懷疑的人存在。
當時有個節目組對尼古拉斯很感興趣，於是專門邀請他做採訪，同時也邀請了一位私家偵探查理·帕克（Charlie Parker）到場。帕克在錄影前偷偷的告訴攝影師「等一下拍攝時，請把焦點放在他的耳朵上，因為耳朵是人體唯一不會衰老的部分。」
結束採訪後，帕克仔細比對了16歲的尼古拉斯跟13歲的尼古拉斯他們的耳朵輪廓，可以確定這個人絕對是個冒牌貨。帕克後來又致電給熟悉的眼科主任，他們都表示「又不是寫輪眼，怎麼可能還會變色」 。當然這不可能是原話了。
有了這份依據，帕克馬上聯繫了FBI，FBI也很快申請到了法院的批准，強制提取嫌疑人的血液樣本及指紋，一掃指紋，結果很快就出來了。這個人叫做Frédéric Pierre Bourdin人稱「變色龍」 。是個23歲的法國連環偽裝者，偽裝人數多達500人。
他會假扮成孤兒，到不同地區的兒童庇護所混口飯吃，這些身份大部分都是憑空捏造的。這一次他又假造了一個身份，但是卻被西班牙相關機構識破。無法逃跑的Bourdin為了避免入獄，他馬上打電話給美國找尋失蹤人口的機構，發現有一個身份是可以偷來使用的。這個身份正是尼古拉斯·巴克利（Nicholas Barclay）。
原本想說有了個美國的越洋身份，反正距離那麼遠，美國那邊也不會千里迢迢來調查自己，那麼他馬上就可以逃離西班牙。但是卻被告知尼古拉斯的姐姐，正飛往西班牙千里尋親。無奈之下Bourdin只能趕快染了金髮，編造出了一個跨國犯罪的故事。
原本以為故事到這裡就結束了，沒想到Bourdin竟然道出了一個驚人的內幕。他說媽媽貝弗莉早就知道他不是她的兒子，因為她的兒子在3年前就被她跟大兒子傑森殺害了。
貝弗莉跟他坦白，尼古拉斯會辱罵及對母親暴力相向，這使得貝弗莉被迫要求20多歲的傑森與母親同住，一方面保護母親，另一方面也可以控制住尼古拉斯。而在三年前的某一天，尼古拉斯跟傑森發生爭執，而傑森跟貝弗莉一樣都受到毒品的迫害，在精神不穩定的情況下，他失手殺害了弟弟。
而Bourdin的出現，剛好是一個將錯就錯的機會。所以當初即使Bourdin跟尼古拉斯的外表相差甚遠，媽媽還是一口咬定這個陌生人就是自己的小兒子，這樣就可以為大兒子脫罪。現在貝弗莉Bourdin兩人各有所需，只要他扮演好自己兒子的角色，兩個人都有好處。
其實早在尼古拉斯失蹤那一年的9月份，也就是報案的3個月後，傑森曾經打電話給警方，聲稱尼古拉斯剛剛試圖闖入他們家的車庫。但是經過警方的檢查，並沒有任何人試圖闖入的痕跡，更不用說有尼古拉斯的線索了。現在看來，傑森的這通電話更像是故意引導警方尼古拉斯還在世的舉動。
不過就在Bourdin被捕後，正當警方想要對傑森進行大規模調查之前，傑森卻因為吸毒過量而死，這個案子就這麼卡住了。
後來警方也對貝弗莉進行了三次的測謊，前兩次通過了測試，第三次卻失敗了。但是又有什麼用呢？因為並沒有找到尼古拉斯的屍體，是生是死都不知道，況且最關鍵的人物傑森也去世了。
不過我有個想法，萬一真正的犯人是媽媽貝弗莉呢？傑森只是一隻替罪羊。不過這只是我的想法，沒有任何證據。況且最慘的就是貝弗莉了，兩個孩子都已經不在身邊。
總之Bourdin在美國服刑6年後被遣送回了法國，不過他死心不改，在30歲的時候，還偽裝成一個15歲的孤兒混進了收容所，最終還是被抓了。
不過他偽裝成孤兒混進多個機構，從來也不是因為他有戀童癖或者性偏差，也不是想要盜取錢財，更不曾傷害別人。他從小就跟著祖父母，但是似乎沒有受到一個小孩應有的照顧，最後他選擇逃跑。一直想辦法混進孤兒院或者收容所，為的只是尋找一份他不曾擁有的「愛與關懷」 ，和他小時候從未得到的關注。
不過現在Bourdin已經有了屬於自己的家庭，他也聲稱永遠不會再冒充任何人，現在只想做好他自己。
