筆者反覆學習了昨晚的常委會議內容幾乎與2.21號ZZJ會議內容如出一轍，反覆強調為何解或許該引起重視，逐字逐句拆解其中投資機會或貫穿全年：
“會議強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性”。
下圖是筆者昨日午間文章分析
昨日文章部分內容
1. 新型消費，升級消費：
YQ發生來，旅遊、餐飲、交運負面衝擊最大，配送到家、直播網購、雲教育醫療辦公等線上消費崛起；
線下消費雖受影響但商超作為必需消費品主要渠道所受衝擊較小，更是加速了其中擁有優質供應鏈（特別是生鮮等必需品供應鏈）佈局線上配送到家的龍頭：永輝超市，家家悅+紅旗連鎖
後續可選消費：線上業務佔比大業績影響較小，並持續發力線上業務，珀萊雅，丸美股份，華熙生物，壹網壹創+值得買
線上還是線下的配送到家，物流服務也是其中關鍵一環，附一張快遞業一月業務增速圖（同類比其他行業也是如此，其他家都停了就他家沒停）
1月快遞業業務情況
關於在線教育，學生及家長認可度和接受度，後期YQ結束滲透率和轉化率 才是關鍵，由於硬件網絡等差異，廣電系後續佈局及先天渠道或更有優勢
關於在線醫療，看似乎YQ蔓延加速醫療行業互聯網+的發展，遠程診療等空間巨大，本質上更是緩解了國內醫療資源分佈不均勻的問題。醫療信息化對政策依賴度較高，行業盈利能力較差，近年來看還是看卡位佈局....
2.新基建
新基建
關於5G+大數據雲我附上兩張全面的長江證券的研報
5G
大數據雲
關於雲基礎設施部署順序：IDC交付----光網絡（光纖-交換機/光模塊）----服務器/存儲；雲廠商19Q3之後見底回升，雲廠商傾向於IDC交付後將光網絡部署完畢，而服務器按需上架因此雲計算光網絡領先於服務器，從而業績兌現角度看順序為：IDC設備集成服務----光網絡----服務器存儲----IDC運營/租金；
3. 關於充電樁、特高壓
從車補到行業到電樁補貼，本質上是競爭力-完善配套改善需求，是內部的調結構；
特高壓是新老基建的雙重屬性，新在調結構從傳統意義上的基建加碼到去年底國網內部發文的調結構--智能化, 更多要看到智能電網而不是老的特高壓。
4.調動民間投資積極性
PPP-園林環保等等...前人燒的紙屑還殘留在地上,或許信用貨幣的寬鬆能給人點念想....
券商短期的躁動更多的是對降息的預期...
兩會的推遲給了大家政策利好更多的想象空間...把握大A自己的節奏加油幹吧...
切莫從眾追漲殺跌，市場本就不存在最優策略，適合自己的才是最好的
推演-執行-校正 ， 提前預判為了更好的從容應對
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