記者 賀向軍 實習記者 張夢依 報道
今年上半年，武漢成為新冠疫情的核心受災區，作為以武漢為核心市場的地方銀行，湖北銀行和漢口銀行的經營業績自然受到不小衝擊。
兩家銀行披露的半年報顯示，湖北銀行的經營狀況下滑態勢更為顯著。上半年湖北銀行和漢口銀行實現淨利潤分別為6.67億元、9.71億元，降幅分別為39.75%、16.65%。
貸款方面，湖北銀行和漢口銀行均以對公貸款為主，公司貸款佔比均在75%以上。由於湖北地區企業經營狀況惡化，兩家銀行的不良雙雙上升至2%以上，不良貸款餘額增幅分別達到48.79%、34.2%。此外，兩家銀行房地產貸款佔比均處於較高水平，不利於風險釋放。
記者就經營業績及資產質量等情況致電湖北銀行，湖北銀行工作人員表示"不瞭解相關情況。"此外，記者向漢口銀行發送了採訪函，截至發稿時為止，未獲得漢口銀行的回覆。
上半年淨利潤降幅超兩位數
湖北銀行是一家擁有深厚歷史底蘊的銀行，最早可以追溯到1928年。2010年初，在武漢打造區域金融中心的大背景下，湖北省委省政府決定在原宜昌、襄陽、荊州、 黃石、孝感五家城市商業銀行的基礎上，採取新設合併的方式組建湖北銀行。經中國銀監會批准，2011年2月25日，湖北銀行正式成立， 總部設在武漢市。
相較新合併成立的湖北銀行，而漢口銀行的成立時間更悠久。漢口銀行成立於1997年12月，是一家總部位於武漢的城市商業銀行。現有各類分支機構181家，機構基本覆蓋湖北省，在重慶設有省外分行，發起組建了陽新、枝江2家村鎮銀行。存款市場佔有率和貸款市場佔有率在武漢市分別排名第三位和第七位，地方競爭力較強。
從網點分佈看，湖北銀行網點佈局全湖北省，而漢口銀行重點面向武漢市場。截至2019年末，湖北銀行共218個分行及機構，位於武漢的分支機構54個，漢口銀行分支機構共181個，分佈於武漢的分支機構134個，此外，還有9家支行設立在湖北省外的重慶市。
股權結構方面，兩家城商行的股東多為國資背景。湖北銀行持股5%以上的股東為湖北省宏泰國有資本投資運營集團有限公司（19.99%）、湖北省交通投資集團有限公司（19.61%）、武剛集團有限公司（持股比例5.22%。）
其中，第一大、第二大股東宏泰投資集團、交通投資集團實際控制人均為湖北省國資委，其餘主要股東宜昌國有資本投資控股集團有限公司、荊州市城市建設投資開發有限公司、黃石市國有資產經營有限公司、隨州市發展實業有限公司實際控制人為湖北省市級國資委。該行前十大股東僅勁牌有限公司和安能熱電集團為民營企業。
漢口銀行的股東主要為武漢國資背景的企業，武漢地方色彩更為濃厚。漢口銀行單一持股5%以上的股東包括聯想控股股份有限公司、武鋼集團有限公司、武漢金融控股集團有限公司、武漢國有資產經營有限公司上述公司及其一致行動人持有該行股份佔比分別為15.33%、13.36%、19.61%、7.69%。其中，武漢金融控股集團和武漢國有資產經營有限公司實際控制人為武漢市人民政府國有資產監督管理委員會。
規模上看，深耕武漢市場二十餘年的漢口銀行更具優勢，湖北銀行擴張速度更加迅猛。截至2020年6月末，湖北銀行資產總額2836.66億元，負債總額2578.96億元，分別較上年末增長8.22%、8.8%，漢口銀行資產總額4216.79億元，較上年末增長3.93%，負債總額3993.46億元，較上年末增長4.03%。
盈利指標方面，湖北銀行和漢口銀行均有所下滑，其中，湖北銀行淨利降幅更加明顯。報告期內湖北銀行實現淨利潤6.67億元，較去年同期的11.07億元，同比下降39.75%，該行暫未披露營業收入具體情況。
漢口銀行上半年實現營業收入31.31億元，同比下降12.49%，其中，利息淨收入、中間收入、投資收益降幅分別為12.77%、4.03%、16.01%。實現淨利潤9.71億元，較去年同期11.65億元，同比下降16.65%。
值得一提的是，湖北銀行和漢口銀行均以經營傳統存貸款業務為主，營業收入的最大組成部分為利息淨收入，但漢口銀行的收入結構更加多元化。
近年財報顯示，湖北銀行利息淨收入佔總營業收入的比重一直在95%以上，但得益於較高的淨息差，利息淨收入保持較高增速，進而拉動營業收入快速上升。截至2019年末，湖北銀行利息淨收入76.94億元，同比增長19.7%，致使營業收入增長18.17%至79.99億元。
漢口銀行的利息淨收入雖然對營業收入的貢獻最大，但比重已由2017年的74.53%降至2019年的66.32%，截至2019年末，該行手續費及佣金淨收入和投資收益佔比分別達到13.72%和18.96%。主要得益於銀行卡業務及投資資產規模的快速增長。
不良率逾2%高於同業
貸款投向方面，作為區域性城商行，湖北銀行和漢口銀行圍繞全省重要戰略佈局產業、民生及公共事務領域，在對公業務方面保持較大的信貸投放力度。2019年兩家銀行對公貸款佔比分別為76.65%和74.21%。此外，近年來兩家銀行都在不斷加快產品開發及零售業務渠道建設，進一步優化信貸結構。
截至 2019 年末，湖北銀行個人貸款總額為 299.75 億元，同比增長 15.99%，佔全行貸款總額的 23.35%，其中個人住房按揭貸款同比增長13.32%至 123.73 億元， 個人經營性貸款同比增長 25.22%至 139.98 億元。
與湖北銀行相比，漢口銀行的零售業務發展勢頭更加迅猛。2019 年以來，在個人消費貸款規模大幅增長的帶動下，漢口銀行個人貸款規模較快增長。2019年漢口銀行個人貸款餘額 445.09 億元， 較上年末增長25.96%，佔貸款總額的25.79%; 其中個人消費貸款餘額 332.69 億元，個人經營性貸款餘額 76.63 億元，信用卡墊支餘額為 35.77 億元。
從貸款行業分佈看，湖北銀行和漢口銀行都頗為青睞房地產相關行業。2019年湖北銀行房地產、建築業貸款及住房按揭貸款合計佔總貸款的34.66%，房地產貸款佔比13.65%，為該行第一大貸款投向行業，前十大借款人中有四位借款人所屬行業為房地產及建築業，貸款合計佔資本淨額的11.67%。此外，湖北銀行非標投資中也主要投向房地產行業，證券投資中省內城投債和基建類非標投資佔比偏高。
截至2019年末，漢口銀行房地產行業及建築業貸款佔比合計16.47%，房地產貸款佔比雖降至第三位，但佔比卻由2018年的10.36%升至11.21%，房地產貸款餘額193.53億元，較上年末增長36.1%。此外，漢口銀行應收款項類投資中房地產業的資金餘額41.63億元，投向建築業的資金餘額為45.73億元，佔應收款項類投資的31.63%，近年來宏觀調控政策趨嚴，兩家銀行在房地產行業的風險敞口較大。
資產質量方面，近年來兩家銀行不良貸款餘額總體上升，進入2020年上半年，不良雙升態勢愈加明顯，且湖北銀行不良貸款增幅高於漢口銀行。
截至二季度末，湖北銀行的不良貸款率升至2.7%，較上年末增長0.71個百分點，不良貸款餘額增長48.79%至38.09億元；同期漢口銀行不良貸款率為2.09%，較上年末增長0.34個百分點。不良貸款餘額增長34.2%至40.3億元。兩家銀行不良率均高於同期商業銀行平均不良貸款率1.94%。
"2020 年以來，受武漢地區疫情影響，漢口銀行部分貸款客戶還款困難，資產質量有所下滑，不良貸款和逾期貸款規模均有所增長。隨著復工復產的不斷推進，當地 各產業下滑幅度趨於收窄，但考慮到實體產業與金融機構之間的傳導時滯，未來資產質量的變化情況有待進一步關注。 "日前聯合資信在對漢口銀行的評級報告中表示。
受到盈利能力下滑，資產質量弱化、信貸規模快速擴張等多方因素影響，湖北銀行和漢口銀行資本充足率性有所下滑，但湖北銀行整體優於漢口銀行。上半年，湖北銀行資本充足率較上年末下降0.85個百分點至13.16%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均較上年末下降0.61個百分點至11.19%，同期漢口銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率依次為12.92%，9.59%和9.59%，分別較上年末下降0.39個百分點、0.29個百分點、0.29個百分點。
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