財報季 | 8種方法,全方位瞭解上市公司基本面(建議收藏)

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大家好,我是簡七編輯部的犀利君。

經常有朋友私信提問,“怎樣系統蒐集一家上市公司的資料?”

大家普遍反映現在找資料太難了,某度上找了半天都沒一條有用的信息,效率很低,有沒有辦法可以快速找到相關資料?

今天就為大家列舉8個比較常用的基本面資料,按照其重要性給出星級。

* 個人意見,僅供參考,不喜勿噴


1.財報(★★★★★)

研究上市公司的第一手資料。可以瞭解企業的主營業務,歷史經營情況,長期核心競爭力,管理層制定的戰略等,三張會計報表也包含了豐富的信息。

現在很多地方都能找到財報,比如上交所、深交所網站,巨潮資訊、看財報、理杏仁等等。

2.招股書(★★★★★)

招股書是指一家公司準備上市(IPO)時的所有書面文件,也叫“招股說明書”。

招股書不僅包含了普通財報中的常見內容,還有大量的行業信息和數據,幫你快速瞭解這個行業的規模和格局,以及同行業對手的情況。

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3.券商研報(★★★★☆)

券商研報,是指證券公司對上市公司的研究報告。

對一般人來說,自己去搜集公司和行業數據會比較費力,也沒有頭緒;

而研報裡集中了很多第三方數據,分析師花大量時間蒐集整理成圖表,對我們是一個很好的信息補充。

免費的PDF研報下載渠道,推薦用“蘿蔔投研”。

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4.機構調研(★★★★☆)

機構調研,是指機構投資者(如基金公司、券商等)對上市公司進行登門拜訪,實地考察。

相比普通散戶,機構投資者對上市公司的經營情況更瞭解,他們提出的問題也更有針對性,而且專業性較強。

比如洋河股份“渠道庫存偏高”,這個信息並不反映在財報上,而是從機構投資者的提問中得知的。

機構調研結束後,相關信息也會以公告的形式,公開披露。

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5.債券募集說明書、評級報告(★★★☆☆)

既然新股上市都會有“招股說明書”,一家公司如果發行債券,也會有“債券募集說明書”。

比如今年有些上市公司發行的可轉債,也都會有一份“募集說明書”,通常是第三方機構發佈,主要給債券投資者作參考,但股票投資者也可以看看。

比如有些公司上市時間較長,行業格局可能和招股書上的不太一樣,如果公司最近發行可轉債,可以看“募集說明書”上的行業情況,信息比較及時。

另外,評級報告就是第三方機構對債券的跟蹤評級,大約每年發佈一次。

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6.交易所問詢函(★★★☆☆)

交易所問詢函,是指上交所、深交所如發現上市公司披露的信息有“不清楚的地方”,通過書面方式請其核實相關問題。

交易所的專業會計師,代表了國內財務分析的最高水平,提問幾乎都是直擊要害。

通過問詢函,我們既可以學到專業的財務分析思路,也能瞭解到企業更多的信息。

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7.上市公司電話會議(★★★☆☆)

上市公司會邀請一部分機構投資者參與電話會議,對公司近期經營情況進行溝通,相當於電話版的“機構調研”。

一般來說,投資者需要在規定時間撥入電話號碼參加,會議結束後也不一定會留下文字記錄,只能從網上獲取碎片信息。

8.投資者互動平臺(★★☆☆☆)

普通散戶對上市公司如有疑問,可以在互動平臺上文字提問,公司的代表會定期回答。

相對而言,問題的質量有些層次不齊,你不妨上去提一些高水平的問題,提升這個版塊的層次~

全景網互動平臺:
http://rs.p5w.net/question/

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以上這些資料,也可以直接在理杏仁網站查詢(再次聲明我真的不是理杏仁的工作人員~只是覺得這個網站很實用而已)

以“洋河股份”為例:

  1. 搜索欄輸入「洋河股份」
  2. 點擊「公告」,底下顯示一系列相關資料,其中包括上面提到的幾種:

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這些資料內容比較多,可能你一下子沒辦法消化,建議先收藏⭐


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