这是鲜喵的第 1303篇吐血原创
喵族码字员：第六感
对于中国电视人来说，寒冬远没有过去。
来看一组官方最新披露的数据——2019年电视剧市场总投资规模预计为168亿，创近5年历史新低；2996家影视公司关停，头部影视企业经营状态严峻，投融资事件仅有数十件，降幅明显；2019年，上新国产电视剧和网络剧共377部，上新剧集总量同比2018年下降16.6%，减少75部。
剧集生产方面，备案和发行的剧集数量上进入下降通道。2019年共生产254部剧，10646集，2020年或将进入小于1万集时代。其中，当代题材占比约为60%，当代都市题材又在其中占比63%。而重大革命历史题材一共只有4部，占比1.57%。
收视率方面，据CSM55城收视率统计，2019年省级卫视中没有收视率过2%的作品，且前40位排名的作品收视率差异普遍很小，收视冠军《大明风华》1.93%的成绩，比排名第40位的《山月不知心底事》仅高出0.78%。
视频网站播出情况也不乐观。2019年，50亿播放量以上的网剧数量仅有2部，分别是《陈情令》《倚天屠龙记》，对比2018年7部过百亿播放量的剧集，成绩大不如前。从平均单部播放量来看，也比2018年缩减17.5亿次。
作为数据的发布平台，于4月26日线上开幕的2020北京电视节目交易会（春季），素有电视剧行业“风向标”之称。这份《中国电视/网络剧产业报告2020》背后，可见中国电视剧市场不容乐观的现状。
想打破现有的瓶颈，走出行业困局，2020国剧亟待“变脸”。
2019年也是影视公司分外艰难的一年。
在资本撤离、政策收紧的多重影响下，文娱股集体飘绿。华策影视作为电视剧行业的头部上市公司，年度净利润为负值，首次出现年度亏损。唐德影视整体营收难摆亏损，营业总收入较上年下降近7亿，利润指标均为负数。
受宏观经济波动影响，影视行业仍处于调整期，电视剧项目市场投放进度低于预期，融资难度和融资成本有所增加。2019年影视公司的投融资事件仅有数十件，相比2018年130起相关事件，降幅明显。
投资规模缩减，对于腰部以下的中小影视公司来讲，面临着生死存亡的考验。这场残酷的行业洗牌过程中，2019年共有2996家影视公司关停，影视企业净增数量逐年递减。就目前看，这个情况或许还会延续，甚至可能会更加明显。
2019年，头部制作公司和视频网站成为优质剧的推手。第一梯队中，华策、正午阳光、新丽传媒表现抢眼，《大江大河》《知否知否应是绿肥红瘦》《都挺好》等不同类型剧，题材选取和剧集内容独具匠心，市场价值和社会价值融合并显。以腾讯影业、爱奇艺、优酷为代表的互联网视频平台，则参与了越来越多的主控、主投、独播产品，成为行业内重要的出品方。
随着网剧不断抢占更多的市场份额，也催生了一批新的、非传统的公司，比如新澎传媒、留白影视、深蓝影视等等，制作出的《长安十二时辰》《鹤唳华亭》《庆余年》等网剧都取得良好的市场反响。
不难看出，影视公司不间断的离场、进场，电视剧市场结构已迈入深度调整期。网、台剧集界限越来越模糊，经受住市场和观众考验的剧集，要么出“奇”，要么出“新”，要么出“精”。
产业上游入冬，带来最直接的影响就是产能减弱。
从立项数量来看，2019年电视剧立项数量明显下降，从2017年1161部、2018年1061部一路跌至905部。其中，当代题材电视剧占比近七成，古代题材电视剧占比不到一成。
发行许可方面，2019年全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获准发行的国产电视剧共254部，10646集。要知道，从2012年开始，生产完成并获得发行许可的电视剧总量就已超过1万集，后来一直在15000集左右的区间徘徊。照此发展，2020年很可能会进入低于1万集的时代。
在这些备案、发行的剧集中，呈现出一些新变化和新突破。题材类型上，当代题材的作品占比非常高，接近总数的60%。军旅题材近几年下降较为明显，2019年一共只有4部发行，重大革命历史题材也相对减少，占总数的1.57%。其他题材因审查受限或市场接受度不高等原因，也出现下滑趋势，例如涉案题材剧去年只有11部，农村题材只有13部。
值得关注的是，在2019年上新的377部剧当中，电视剧的数量只占35.8%，而64.2%的是网剧，可见网络已经成为剧集最主要的传播渠道。按平台划分，爱奇艺上新剧集162部拔得头筹，其次是腾讯119部、优酷98部、芒果TV54部，大部分视频平台以独播剧为主，占比超过半成。
这也进一步催化了台网关系的演变。2019年共有90部台网同步剧，先台后网的4部，先网后台的为8部，说明互联网在具体播出当中，优势地位越来越明显。
从“先台后网”到“台网联动”再到“先网后台”，视频网站的话语权再次得到加固。
为了稳定现有用户群体，不断扩大增量市场，优爱腾芒为首的视频平台持续加快自制内容供给与投放。2019年，爱奇艺全年内容成本222亿元，与2018年相比增加6%；版权自制内容净值43.55亿元，同比2018年增加16.6%。近三年，腾讯内容成本连续增长：2019年用772.75亿元购置内容，比2018年多出125.98亿元，是2017年的1.65倍。
节目编排上，视频平台一般选择工作日上新，受众观剧行为持续衔接，符合网络受众的观剧习惯。在上新的网络剧中，30-40分钟的网络剧占比最高。值得关注的是，上新剧中，女性观众占比为58.5%，而且平均年纪只有26.8岁。可以看出网络剧的核心受众跟电视剧相比存在不小差异。
相对垂直化的受众群体，直接导致长视频平台会员增速放缓。2019年，爱奇艺、腾讯视频相继进入“亿级会员时代”后，为提升ARPU（每用户平均收入），越来越多的剧集尝试以超前点播的形式吸引会员二次付费，探索新的盈利点。
另一方面，付费会员模式加速分账剧发展。分账剧本质上是用户观看越多、内容制作方的分账就越多，从2B转向2C，推动产业回归内容创作本身，激发创作者生产更多优质内容，与平台共同激活付费市场活力。
整体来看，互联网平台正在培养观众花钱看优质内容的消费习惯。数据显示，爱奇艺2019年全年会员服务营收为144亿元，较2018年增长36%。与此同时，如何制作更加优质的作品，也将成为长久课题，毕竟，2019年50亿播放量以上的网剧数量仅有2部。
受到疫情影响，2020年的国剧市场机遇和挑战并存。
从2020年Q1季度各维度数据来看，电视剧收视率同比增幅显著，《安家》《我在北京等你》《决胜法庭》《完美关系》《下一站是幸福》《新世界》等电视剧在单一电视台的播出收视率均破2%。全网连续剧累计有效播放达1457亿，同比2019年同期增长9%。网络剧有效播放比2019年同期增长58%，《爱情公寓5》荣登榜首。
在上新剧集中，长剧打天下的格局逐步改写。据统计，2020年1至3月，长剧上新量减少9部，单集时长小于20分钟的短剧上新数量高涨，共47部，但真正能够引起观众大范围关注的作品屈指可数。
数据可见，观众欣赏口味的多元变化，各平台对优质内容急速上升的需求，让头部作品依然面临库存短缺的窘境。一段时间内，抓头部内容、提高头部内容的质量将是影视行业的当务之急。
经过2019年的洗牌革新，国剧市场也显露出新的行业发展态势。
主旋律重点剧、头部商业古装剧、高强度类型剧、专业化职业剧将是中国剧集市场的四驾马车。无论是2020年的精准扶贫、全面建成小康社会，还是即将要迎来的建党100周年，讴歌新中国建设和新时代成就会成为一个重要的创作主线；古装戏依然延续去宫斗、权斗化路线，有意识地向展示中国传统文化精华方面转变；现代戏则体现社会向上、向善、向美、向前的趋势，让现实主义成为一种积极的现实主义。
网络自制剧在形态、类型、产品方面唯有创新才能赢得未来，影视、互联网与科技的强大联合，或将为整个影视行业的发展带来新的增长点。
过去的一年，中国电视剧人身处深度调整困难期，在影视寒冬中艰难前行。尽管生产数量明显下降，现象级作品仍然匮乏，但市场用户的需求依然旺盛，这也是一个好的开始。
国剧市场真正的内容之战才刚打响。当行业上下凝神聚力，视“内容为王”为创作准则，春天将不会遥远。
