夜盤都在刷各路消費電子評測大V，看看他們能把蘋果新se嚕出什麼噱頭來。
結果，果然最後的噱頭，放在了性價比。
曾經的炫富工具，目前變成了性價比之王。
這種反差，實在是令人唏噓。
但根據真香定律，還是會有很多人換機。
根據市場調研，iphone6這一批用戶是新款SE的主流購買人群
令人驚奇的是，原定399usd的售價，到中國貴了10%
在此我做一個簡單的呼籲。
你不買我不買，下月打折了再買！
憋死蘋果的歧視定價。
消息與預期
在大家都在看新機消息的時候，某半導體專業網站發出了這麼一條消息。
新冠疫情對全球手機產業的衝擊已經遠遠超過預期。據瞭解，全球一線手機品牌將進入砍單潮流，其中三星5月份砍單量達到了30%-50%，蘋果同樣砍單超過了25%，而到了6月份，國產手機品牌紛紛跟進，其中OPPO和vivo砍單達到了30%-40%，華為與小米砍單也達到了20%-30%。
我估計專業網站的小編不炒股的，否則也不必發這種毫無時效性的消息。
我們股民1個月前親身經歷市場早知道了，驕傲過嗎。
就事論事，砍單這個已經在預期內了，股價就是砍單的反饋，早已在市場體現。
而臨近蘋果發佈新機，部分超跌的蘋果產業鏈個股早已反彈。
今天如歐菲光放量4倍！成交43億。
這絕對不是散戶的合力，而是機構重拾籌碼。
底部放4倍巨量，是一個新的階段的開始。
科技行業的網站是有滯後性的，等確認的消息出來的時候，實際反饋的基本面已經是一個月之前的。
所以作為普通投資者來說，要消除信息不對稱，一定要花時間去做更深入的行業調研。
自己能區分的清楚當前發佈的消息，是已經兌現了，還是未來的預期更差了！
那麼你認為蘋果產業鏈，機構遊資在底部大量買入，預期是更好還是更差。
可以在評論告訴我。
國產化在行動
如果說Iphone新手機，是對平價區域的競爭，要來革華為小米的命。
那麼消費電子裡面行業的變化，更能體現出在國產化之路上的艱辛。
近期一個很有突破性的行業信息，我看大部分的研報都沒有提及。
三安為海思代工的砷化鎵功率放大器（PA）本季開始出貨。
一句話可能看不出背後的艱辛。
簡單聊幾句背景。
華為海思的砷化鎵功率放大器之前讓臺灣的GaAs代工廠穩懋來做的
結果因為類似臺積電的問題，人家訂單滿產了，也沒辦法。
怎麼辦，只能扶持自己人了。
所以通過三安來代工，但三安也沒有技術怎麼辦？
只能還找臺灣的環宇合作成立公司，通過授權來代工，賺的是低端的加工費。
授權的部分是4G技術。
原本和諧的共生，到了5G時代，華為已經掌握了核心技術。
三安決定5G技術自研不再依賴環宇，華為也派駐了百人團隊扶持。
眼看盟友變競爭對手，環宇見無法繼續控制國內市場，轉身註銷合作公司，聯合另外一家臺企繼續打壓國內市場。
在艱難的技術攻克和價格戰打壓之下，中國國產PA終於在4月份交出了答案。
可以說這是消費電子領域國產化的一處里程碑，背後付出了無數科研人員的心血和奮鬥。
這還只是華為自主可控體系裡面的冰山一角，還有大量的不為人知的艱難自主化之路。
後續估計敏感的行業首席會開始寫GaAS的研報，應該過幾天就看到了。
這個和GaN有什麼區別呢，答案很簡單，都是5G時代的升級品，不同用途。
為了5G時代而生，都要完成國產替代化。
未來機會在哪裡？
其實寫這個小標題的時候，我也是很困惑的。
畢竟疫情影響了需求，消費電子沒有需求，就沒有規模，環環相扣。
從蘋果放下身段開始在平價區域競爭，從華為不斷打造國產供應鏈，
這兩個大的方向去尋找股市未來的機會。
我認為還有這兩個思路可循。
第一：抓住疫情的行業低迷機會，完成國產化替代，或併購擴大規模的
比如本文的案例，三安，在艱難的競爭下完成PA自研和第一批出貨。
在比如，藍思科技近期因為150億的定增被機構按跌停。
此次募資中，扣除補充流動資金的20億元，公司用於投資的資金就達到130億元。從具體項目投資來看，此次投向手機、車載、可穿戴設備等項目無一不是目前現在的風口。
在我看來，是個大膽而且冒險的決策。
做對了，行業低迷期就是最好的擴張機會。
做錯了，就可能把上市來的積累全部虧完。
如此重賭性，習慣穩健的機構自然不能同意，但未來誰正確並不好說。
第二：需求不會消失，只會延遲，但變成性價比的競爭。
從蘋果上半年重點在平價手機看，未來5G手機的競爭也會迅速進入平價階段。這個時候會帶來什麼？
5G手機的量爆發了，行業裡面做手機設備的，就還有第二春。
所以歐菲光這43億搶籌的買家，並不傻，甚至是個聰明的決策。
消費電子不會因為股價腰斬，就結束這段行情。
未來5G的競爭就在9月份充分體現。
而5月份就是各大廠商開始補庫的時間，有沒有預期，5月份自然知道。
說完，可能大家並不好理解我現在講的思路。
但未來回頭來看這篇文章，你會發現，我說的，都在一一驗證。
這就是我作為一個行業觀察者的前瞻，我們一起在未來驗證。
