1. 发行证券种类：分可转债和可交换债，主要是以可转债为主，可交换债有类似的地方，也会提及。
2. 发行规模及发行数量：例如募集资金30亿，发行数量3000万张（300万手）
3. 票面金额和发行价格：按照面值100元发行。
4. 债券期限：自发行之日起6年，期限3~6年。
5. 债券利率：第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8，第六年2.0%。票面利率都是很低的，最后一年的利息通常不看，要看后面的到期赎回条款，这个可以把收益率拉高。
6. 还本付息的期限和方式：在第4、5点中阐述了。
7. 转股期限：发行结束满六个月。六个月是标准条款，极少会出现有九个月的。
8. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法：去尾法计算，余额实践中和股票一起兑付
9. 转股价格的确定及其调整：转股价格的调整方式和计算公式，送股，转增股本，增发、配股及派发现金股利都会调整转股价格并给出计算公式，公式和除权计算类似。
10. 转股价格的向下修正：转股价格修正条件和修正程序。这个是非常有利于可转债持有者的条款，不过通常要结合后面的回售条款。
11. 赎回条款：到期赎回价格为面值加上相应的利息，具体代开证券账户所对应的债券的具体表述去查找。
12.有条件赎回（俗称强赎）：在转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于转股价格的130%，或者未转股约不足3000万元。多数情况是股价超过130%触发的。
13. 回售条款：在可转债最后两个计息年度，股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或者部分按债券面值加上当期应计利息回售给公司。有些可转债没有回售条款，另外看回售条款的期限，当期多数是最后两个计息年度，还有看回售金额，通常是面值加应计利息，这个最普通。
14.附加回售条款是可转债改变募集用途的时候触发的条款。
