钱江摩托（000913）2019年年度董事会经营评述内容如下：
一、概述
2019年公司全体干部员工在经营班子的带领下，以“打造畅销精品，突破核心市场”为契机，携手哈雷开展战略合作，推精品、强渠道、提质量、稳增长，加快电动车布局，深化经营体建设，取得了一定的成果，钱江摩托稳步发展。报告期内，公司实现营业收入37.8亿元，同比增长22.54%，归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比增长259.8%。主营业务获得了较好的提升。公司在新的发展阶段开始迈开步伐。2019年公司的主要经营情况如下：
（一）摩托车主业2019年公司实现整车销售44.28万辆，同比增长6.63%
1、国内市场
（1）销售较去年同期较大提升，大排量车型销售增长明显
2019年国内销售约23.94万辆，同比增长约11.91%，得益于国内消费者对运动休闲车辆的消费热度提升及Benelli新品的有效推广，大排量车型增长明显。国内Benelli大排车型（250cc以上）销量约5万辆，同比增长近100%。
（2）持续改善产销协同体系，顺畅物流，提高市场响应能力
通过推动需求计划、订单管理、物流整顿，并推动与第三方物流的合作，使订单满足率得到提升，库存滞销率下降，降本的同时，市场响应能力得到进一步增强。
(3)建立与完善区域销售机构监管体系，提升店效及网点覆盖率，持续优化渠道质量
营销管理中心通过优化区域销售机构绩效考核管理，实施市场巡查督导管理、市场投入预算监控等监管。通过实行门店分类评级管理、渠道运营健康度评估体系的建立及渠道信息建设，实现从销售公司、销售分支机构、渠道到用户的全销售流程管理。2019年的网点覆盖率提升工作成效显著，实现网点覆盖率达到90%（非禁摩县市区），并通过净网工作，使渠道持续得到优化。
（4）品牌管理与形象建设取得实效进展，公司形象得到有效提升
通过产品力提升、VI建设，售后服务建设、广宣等，持续提升公司品牌形象；通过差异化经营“钱江”与“Benelli”两个不同理念的品牌，逐步推进分网销售，吸引多层次客户，促进大排量车型销量稳步提升。为更好地适应benelli品牌发展，2019年公司制定了统一的全国旗舰店标准并稳步推进，提升Benelli作为一线品牌与形象的匹配度，Benelli的销售增量明显。
（5）电商运营日趋成熟，互联网营销逐渐显露
全面推动渠道变革，构建新零售模式增长。通过与阿里巴巴签订战略合作协议、开辟数字化电子柜台、微信小程序商城、线上映射店等新零售渠道的，多次开展线上电商促销活动，取得较好的影响力。
2、国际市场
（1）总体销量同比持平，主力亚太市场及欧洲市场持续增长
2019年国际销售约20.35万辆，同比增长约1.02%，其中大排量出口约35000台，同比增长约4%。主力市场亚太地区较去年同期有效增长，渠道得到较好扩展，其中马来西亚市场销售同比增长迅速，排名居市场前列。核心市场欧洲市场销量增长显著，2019年公司产品在欧洲销量约26000台，同比增长约16%；其中旗舰车型TRK502系列产品销量约5600台，同比增长约21%；非洲市场渠道建设有序展开。
（2）在全球范围内通过多种手段扩大和提高Benelli品牌影响力
2019年，公司积极参加各国展会，举办各类品牌推广活动，全球累计参加90余次重大展会，组织30余次新品发布会和200余次骑行活动、参与6次赛事，大幅提升Benelli品牌曝光率，加强与全球经销商及车友的链接。
（二）持续强化工厂的基础管理，提升工作效率
持续推进产销协同管理，有序推进精益生产，提升生产效率；开展制造经营体管理，通过构建与推行“快乐经营体”管理机制，对责任中心进行有效引导，充分调动管理者和员工积极性，实现资源利用最大化、成本最小化，分享降本增效、质量提升等带来的经营收益，结合薪酬评价与分配体系，发挥了乐观的作用。
（三）通过供应商资源整合、体系优化实施采购降本，完善供应商质量改善标准与流程
通过采购组织体系持续推进、采购业务体系梳理改善，进行了供应商结构优化，在完善采购成本管理的同时，增强了采购供应管理，使供应能力得到持续有效提升。
（四）通过16949体系认证，深化3824质量专项攻关，导入质量管理新方法和新理念，产品质量改善成果显著
2019年通过IATF16949认证现场审核，通过导入新品APQP、DFMEA质量前期策划，运用控制计划、防错思路来过程策划，深化3824质量工具应用，推进IQS系统，优化供应商，大幅提升实物外观质量及感知质量，发动机、电器、整车平台专项改善明显。
（五）持续重视研发系统的建设
利用公司研发中心的雄厚实力，结合国际研发中心的外延优势，利用外部资源，公司产品研发能力得到有效提升。2019年公司通过资源整合优化，大力推进平台化建设，建立了踏板动力平台、跨骑车动力平台、整车平台以及电摩平台。研发部门参与国家强制性标准起草和国内行业的评比工作，专利及高新技术储备成果显著。2019年共申请67项专利，其中：发明10项，实用30项，外观29项，其中储备高新技术为40项。
（六）持续改善公司经营管理
通过持续夯实基础管理，经营成果持续显现。
1、优化组织架构，完善组织体系；全面开展定岗定编、职责体系建设、干部生命周期管理等，完善绩效考核体系，完善人力资源管理体系。
2、优化内部流程及流程监控，提高公司流程使用效率，促使制度落地、决策效率提升。
3、持续推进企业文化建设，推进奋斗者文化、对标文化、问题文化、合规文化等基因在企业的凝固。
4、持续开展元动力工程，切实为员工办实事，提高员工满意度，有效增强员工凝聚力，提高员工满意度，调动员工工作的积极性和主动性。
5、财务管控着实有效。公司高度重视应收账款回笼，全年未发生大额应收账款呆坏账。
6、信息化建设为企业管理助力，PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系统的深入推进应用，为公司发展提供了有效帮助。
7、强化责任落实，切实抓好安环工作，创建安全文明工厂。
8、切实加强内部审计和合规运营管理工作，通过业务、合规、审计的三线联动，保障公司经营合规有序。
9、重视创钱江党建品牌，建活力和谐企业。
二、核心竞争力分析
公司具有较强的核心竞争力，主要体现在人才队伍、技术进步、研发制造、质量控制、营销网络、品牌等方面。
（1）公司拥有一流的决策团队，董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验，高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定，形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队，是公司转型升级及后续深化改革的坚实基础；（2）公司拥有较高的研发优势和技术优势，建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所等专业研发机构，通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，具备了包括原创造型、发动机及变速箱、电气及智能化控制等优秀的设计能力；
（3）公司具备多年沉淀的、先进的机械制造经验，具备较强的高端机械加工能力；
（4）公司一贯重视产品的质量控制，建立了完善的质量保障体系，对生产全过程进行有效的质量控制，使公司产品具备持续的质量优势；公司建立了广阔的营销网络体系，覆盖国内外区域，拥有较强的合作伙伴，通路顺畅；
（5）公司拥有国内知名品牌“钱江”、欧洲百年品牌“benelli”等国内外消费者广泛认同的品牌，并持续推广。
报告期内，公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
2019年我国摩托车工业产销处于稳中有升的走势，产品结构持续优化，出口小幅下滑。根据中国汽车工业协会统计分析，1-12月，二轮摩托车产销1543.02万辆和1519.38万辆，同比增长10.48%和8.87%。
1、国内行业形势
受国四切换逐步完成、部分符合标准的超标电动自行车纳入摩托车管理、以及《车辆购置税法》实施、150ml及以下排量摩托车、电动摩托车免征购置税等等因素影响，摩托车行业产销量逐渐恢复，下半年产销结束下降趋势而呈较快速度增长。
据统计分析，2019年跨骑车产销840.69万辆和828.35万辆，同比增长1.62%和0.56%，销量占两轮车的54.52%，与上年相比下降了4.5个百分点；踏板车产销465.25万辆和457.01万辆，同比增长41.03%和38.1%，销量占两轮车的30.08%，与上年相比提高了6.4个百分点，弯梁车产销237.08万辆和234.01万辆，同比下降1.01%和2.86%，销量占两轮车的15.4%，与上年相比下降了1.9个百分点。
踏板车的增长主要是由于电动摩托车的增长所拉动，根据中国汽车工业协会预计，在未来踏板摩托车占两轮摩托车的总量将可能超过40%。由于城市通勤代步需求的增长，以及快递行业的快速发展，使踏板摩托车具有很大的发展潜力，尤其是电动摩托车，在城市中有巨大的需求潜力，是摩托车行业发展的新增长点。目前80%的电动两轮摩托均属于踏板车，电动踏板摩托车的大规模进入市场，对燃油踏板摩托产生了一定的替代效应。
另外，随着人们生活水平的提升，我国摩托车休闲文化产业逐步形成。摩托车市场最突出的一个变化是休闲娱乐车型的增多，主要以250ml及以上车型为主，外观设计、科技感及体验感均更强。2019年250ml车辆产销为115.40万辆和114.24万辆，同比增长22.54和21.04%；250ml以上（不含）车辆产销为18.08万辆和17.72万辆，同比增长66.48%和67.17%；250ml及以上车型总销量为131.97万两，占二轮摩托车总销量的8.69%，较上年提升了1个百分点。随着摩托车休闲文化产业快速发展，我国250ml及以上大排量摩托车市场仍有很大的发展空间。
总体上看，各项政策的出台，对于摩托行业回暖会起到积极的作用；各种与互联网、智能化、新能源以及与休闲、运动、旅游紧密联系的创新概念层出不穷，这也为传统摩托行业的未来打开了多种可能。公司作为具备深厚积累的摩托车企业，早已深耕的大排量摩托车和布局的电动车，将是公司重返历史辉煌的重要契机。
2、国际市场形势
2019年，受世界经济深度调整，全球经济放缓的影响，摩托车出口形势严峻，出口数量和金额总体在低位徘徊。据统计，2019摩托车生产企业产品出口金额为48.04亿美元，同比下降2.76%，其中摩托车整车出口712.48万辆，同比下降2.52%，降幅比上年略有收窄。
由于国内市场的挤压，国际市场成为诸多摩托车生产企业的主要增量来源，摩托车企业对出口的依赖性进一步增强，国外政治经济形势的变化对我国摩托车行业影响较大。2020年可能要面对世界格局加速演变，全球风险点增多的局面，同时，贸易保护主义抬头增加了世界经济增长的不确定性，世界经济的健康发展可能面临阻碍，海外市场整体存在较大变数。但东南亚、非洲、南美等新兴市场的巨大容量，仍是出口市场的争夺焦点。从近年数据来看，休闲娱乐大排量摩托车出口增速明显，这也成为国际摩托市场的竞争高地。公司对东南亚、欧洲等市场的开拓和稳固，以及大排量摩托车的品牌、技术优势，将为公司国际市场的发展带来良好的可能性。
（二）公司2019年战略和计划
2020年主要围绕“变革渠道，打造精品，高效运营”整体思路，推行多品牌共平台战略，抓住大排量市场快速成长契机获取发展红利；提升踏板等常规重点产品竞争力；加速电摩产品及市场布局；提高运营效率，完善价值评价和分配体系，确保全年目标超额实现。
1、市场营销方面
国内市场：落地“多渠道、多品牌、共平台”整体战略，强化公司在大排量市场领域领先地位，同时在踏板车、新能源产品上发力，提升常规产品的市占率；推行精细化管理，为销售目标达成提供保障。
（1）重塑钱江常规车品牌，打造各车系爆款产品；
（2）保持并推动贝纳利品牌上扬势头，带动并重塑新钱江品牌；
（3）加强传统渠道建设，持续推进传统渠道升级与扩张；
（4）传统渠道之外，积极探索和推动新渠道、新模式；
（5）电动产品实施多品牌跨界合作战略，开创钱江电摩产业新纪元；
（6）加快市场情报体系建立，完善产品规划与输入；
（7）加大力度，进一步推进售后服务体系建设与售后服务水平提升；
（8）推进营销管理体系2.0建设：更全面、更深入、更高效。
国际市场：坚持“多品牌、多渠道、共平台”战略，搭建自主贸易体系，形成自主外贸与代理外贸双轨并行，通过公司外贸的总体统筹，资源共享，渠道互补，实现代理外贸突破瓶颈，自主外贸逐渐成长。
（1）以品牌为中心，聚焦产品和市场，逐步提升团队业务能力、管理能力和服务能力；
（2）梳理市场及品牌定位、外贸业务管理、产品规划、订单管理，加强自主外销体系建设。
2、全面推进产品共平台建设。
3、打造高效、灵活、准时的运营管理体系。
（1）通过项目管理推进，提高公司新产品QCD竞争力；
（2）打通订单及交付全流程；
（3）努力推动产能建设与工艺提升。
4、坚持质量领先策略，五年内成为行业第一。
（1）严格控制新品质量；
（2）生产过程标准化，提升过程质量；
（3）强化供应商管理，系统改善供应绩效；
（4）提升市场质量及服务质量；
5、以核心业务流为牵引，提高业务运行效率。
6、持续深化快乐经营体建设，实现员工个人价值与团队经营目标双赢。
7、落实人才战略，打造一流团队力。
8、规范运行HSE管理体系，保障公司安全生产。
9、加强自主开发和运维能力建设，提高信息化程度，保障业务顺利开展。
10、用好上市公司平台，支持公司做大做强做优产业链。
11、强化风控体系建设，确保公司健康有序发展。
（三）可能面对的风险
1、宏观经济风险
全球经济增长放缓，贸易保护主义抬头，经济仍存在下行压力，居民消费意愿下降，可能会对市场扩张和产品销售产生一定的压力。公司将采取系列手段，包括调整产品结构、扩展品类、加大新品及符合潮流的元素投放，促进销售。
2、贸易政策变化及地缘政治风险
外销占有公司业务较高的比重，如果未来主要出口国家（地区）对国内摩托车产品的进口贸易政策、产品认证制度等发生变化，或发生地缘政治风险，可能会对特殊地区的业务产生一定的风险。公司将秉承稳健、合规经营的原则，紧跟目的市场政策变化，适时做出应对。
3、汇率变动风险
汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，并通过开展远期外汇交易业务等措施，稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
4、成本风险
原材料成本及人力成本在公司生产成本中占有较大比例，大宗原材料采购价格的大幅上涨，以及人员薪资、福利水平的整体上涨，将对公司经营业绩造成较大影响。公司将持续通过推进精益生产、提高自动化水平的方式，精员增效，摊薄成本风险。
5、客户违约风险
客户应收账款可能发生逾期，导致应收款逾期的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，并严格控制发运前置程序的审查，同时加大出口信用保险的办理力度，从而控制风险。
