▎事件
4月20日的国家发改委新闻发布会上，官方首次明确了“新基建”的范围，这包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。
1）信息基础设施
主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，比如，以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
2）融合基础设施
主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。
创新基础设施
主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，比如，重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。
这次国家为新基建政策背书，直接带动短期内新基建相关科技品种的迅猛上冲，未来这些公司也是市场上主要补涨方向，尽管市场反弹节奏中板块轮动频繁，但是只要在今天的文章中选出适合自己的操作标的，依旧有肉可吃！
云计算
▎事件
阿里云今日宣布，未来三年再投2000亿，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚，面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入，反而要加大投入。
阿里云加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性，并且最近的光环新网、数据港、奥飞数据均发布了定增案加码数据中心建设和布局，因此民生研报坚定看好和推荐IDC。
长期来看：数据流量增长+云化趋势将推动数据中心产业链持续发展。
云计算行业景气度回升，云厂商资本开支筑底回暖，需求拐点逐步确立。IDC产业和云计算基本设置需求增长具备长期确定性。
▎IDC：承载流量，云计算和5G产业链的信息基石
1）云计算/边缘计算行业发展将产生大量数据中心建设需求，IDC行业空间广阔；
2）当前产业景气度向上，流量持续增长，BAT投资持续加码；
3）核心城市的政策壁垒逐步提升，第三方IDC企业具备资源壁垒、资金壁垒及运维经验和服务能力壁垒；
4）融资环境逐渐宽松，IDC厂商定增加码。
▎重点关注
关于数据中心和IDC受益公司，我们在3/5《中央定调，数据中心起爆！》中便做过全面梳理，建议童鞋们再点进去复习一下。
计算机产业链
本周计算机行业周报，多家券商分析上周数字货币的强势炒作只是预演，或透露出新一轮的计算机板块的全面行情随时爆发。
太平洋证券计算机团队指出，当前正式进入主题投资的黄金周期，数字货币的现象证明了这一点。
▎未来计算机有四大方向值得重视：
1、数字货币
央行在深圳、苏州、雄安、成都的扩大场景测试，若最后走通，系统升级、终端互认而带来的升级改造需求是庞大的。因此，有可能从主题走出基本面行情。
同时，上周一季度GDP数据出来了，不确定性落地，4、5月份可以更加放心大胆一点，当然要避开业绩洗澡，保确定性。
2、数据业务
新老基建叠加衍生大量订单，核心受益是数据业务。
上周浙江的万亿投资点燃情绪，老基建相关的建筑信息化、轨交信息化、城市信息化会显著受益订单和开工；新基建的数据中心、工业互联网快速落地，最终两者都会产生大量数据。
因此，与数据量、带宽相关公司会直接受益享受行业高景气度，中新赛克的一季度的报表韧性很能说明问题，后续类似公司都会体现出来。
3、医疗IT
主题部分：联网医疗主题阶段很充分了，接下来医保打通，还是医院开互联网诊疗边际效应都不算大，只能看越来越多地方开始试点，是个往基本面转化的阶段。
基本面部分：接下来还要进入基本面投资周期——重视订单，即基本面有支持继续往上的东西。我们判断订单大概率是有的，而且正常4季度就能看到。
现阶段医疗投资刚性核心的是医疗资源，简单来说就是新建医院、增加床位、增加ICU，一些省份已经开启。
而新建医院直接带来的就是全院级别的大订单，这部分会弥补原有客户投资力度不足的情况，今年最终会是经历一个低潮开启又一轮订单周期还是延续以往的快速增长，变数就在这些新建医院的投资效率上。
4、网安
周末有企业信息部分通知，下周开始做好护网的准备工作。无论是为大会作准备，还是为接下来正式护网的预热，去年对安全厂商的拉动效应有目共睹。那么常态化的护网，将整体需求景气度提升一个台阶。
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