哪吒本是陳塘關總兵李靖的三公子，生性頑劣，習慣到處騷擾平民，殺人越貨放火，無惡不作。哪吒師從太乙真人，武藝高強，無人能敵，再加上他手中的法器火尖槍與乾坤圈混天綾，腳踩著風火輪，出神入化，走一路，鬼哭狼嚎一路。陳塘關百姓苦不堪言，懾於其父親的權勢，只得忍氣吞聲。哪吒有一好友，乃是東海龍王的三太子敖丙，身披堅不可摧的龍鱗甲，威風八面，常常與哪吒結伴四處搞破壞。
哪吒的惡行招致天怒人怨，上至天庭下達地府，怨聲載道，無一不想誅之而後快，無奈實力不允許高調，打不過只有眼睜睜看著他繼續橫行無忌。哪吒更是無法無天，直至那道天劫的降臨。為什麼會有天劫呢？天劫就是一個劫數，當一個人做了違背天理的事後，上天會給予它懲罰或災難。如果修為不夠，功力不強，抵敵不過天劫，肉體就會化為劫灰重歸天地本源，一切歸零，連回爐重造的機會都沒有。
哪吒武藝高強，也扛不住天劫的憤怒。敖丙撐開龍鱗甲，勉強抵擋了一會兒，龍鱗一片片被天劫擊碎掉落，眼看著哪吒與敖丙就要灰飛煙滅，這時，太乙真人念及師徒情深，不忍心看著惡徒哪吒這樣死去，仗著千年修為頂了上去，抗住了天劫的攻擊。劫後餘生，冬雪是你春花是你夏雨也是你….不好意思，思路搭錯線，串到往後餘生的歌詞去了！劫後餘生，哪吒與敖丙決定改邪歸正，幫助百姓伏魔降妖。
但是，哪吒禍害百姓日久，百姓只知道他就是個十惡不赦的大魔頭。哪吒與敖丙大戰夜叉三百回合，二人差點被夜叉石化，千辛萬苦從夜叉嘴裡救下一個小女孩。小女孩的哥哥及村裡的百姓卻認定是哪吒抓了小女孩，哪吒氣不過，雙方大打出手，村民被打得東倒西歪，幸虧太乙真人及時趕到，制止了悲劇。太乙真人怒其不爭氣，屢教不改，枉其耗費修為救其性命，遂拂袖飄然離去。
敖丙是哪吒唯一的朋友，兩人友誼至誠至堅，也只有敖丙能與哪吒暢快地踢毽子玩。兩人仗劍天涯，斬盡世間妖魔，最終修成正果，哪吒化成為魔丸，敖丙化成為靈珠，合二為一成為混元珠，被元始天尊點化，吸取天地靈氣，修煉得道，位列仙班。
