關於用友網絡(SH600588)，時間所限，願花20幾分鐘打幾個字說幾句，裡面會有武斷觀點，恕不更正。用友這隻股票引起我注意是16-17年，因為16年SaaS之風吹得呼呼響，我當時也在搞SaaS，心想國內的saas概念股會有哪些，我所知道的國內saas很多都是初創企業，搞crm的居多，比如八刀客等。但是一路觀望到17年5月份那個跌出的黃金底我並沒有建倉用友網絡，後來用友網絡越發強勢，到現在看雪球竟然上熱搜了。然後我搜了一下這個票是怎麼回事，很多人拍拍腦殼就說這個是工業互聯網，也有人拍拍頭就說這個是未來的salesforce，SAP。
對於這些誤解，我想簡短說一下。用友網絡原來是幹什麼的？ERP對不對？主要是財務，稅務軟件之類的。南金蝶北用友嘛。用友具體有什麼技術或者有什麼產品我沒用過。但是如果你去說它未來雲業務SaaS會成為工業互聯網，我覺得這應該是初中畢業的人在忽悠廣大吃瓜群眾。我覺得可以針對以下問題思考清楚了再下賭注：SaaS的核心競爭力是什麼，用友是否有？
1）SaaS成功的背後需要底層有一個強大的PaaS（salesforce有個salesforce one，SAP有個Hana），基於這個平臺能快速靈活定製客戶需求。整個軟件架構必須是可運化部署的，便於實現不同客戶的資源共享，而不是每個客戶部署一套，那樣的話根本就不是SaaS。用友搞出來軟件中間層的PaaS平臺了麼？用友的軟件架構師有幾斤幾兩不太清楚，但是掐指一算，必定跟阿里，騰訊的架構師是一光年的差距吧。
2）SaaS廠商自己儘可能不要去幹集成，定製等髒活，累活，人頭活。SaaS的產品儘可能標準化，高度可定製化。如果每個項目都是自己撲上去做集成和定製這樣的活是沒錢賺的，也沒法複製的。用友軟件以前是不是項目型公司？搞個項目就瘋狂根據客戶個性化需求定製？如果你瞭解到是這樣，請不要相信短期SaaS能搞得出來，DNA決定一切，自我轉型和革命不是一朝一夕的事情。
3）10年前，oracle曾笑雲計算（SaaS）是世界第一大笑話，最近兩年後看到Salesforce的CRM超過自己後，立馬吹牛說自己的CX Cloud世界第一，但是生意並不好。oracle以前是收購的是傳統架構Seibel CRM，到現在都沒有把這個CRM徹底改造成全雲華可以雲部署的CRM。可見其難度之大。而salesforce的老大就是從seible跳出來的，他跳槽出來第一天就想著搞革ming，搞雲化CRM去搶佔Oracle的市場份額。所以它的app及平臺是全部重構的，連數據庫都封裝了一層大表結構（跟傳統軟件的關係型庫表結構不一樣）。salesforce的定製和集成是誰做的？他是先培訓埃森哲，普華永道等大佬，然後讓他們領著一堆集成商，定製商（很多就是印度程序猿）搞客戶側的項目定製集成。salesforce人家是重銷售，那麼問題又來了。如果用友軟件準備這麼玩，他是不是需要一個非常牛逼的合作伙伴或者開發者聯盟？需要讓合作伙伴瞭解你軟件的功能，如何開發，如何定製，如果合作分成，這樣的花，你估計還需要花幾年時間？
4）大家常吹的世界級niubility的華為公司也在搞SaaS，大概有好幾年了，到現在並未收到好的成效。當然跟不同客戶有別有關係。但是這個也能說明SaaS的商業成功一定不是3年以內的事情。
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