关于用友网络(SH600588)，时间所限，愿花20几分钟打几个字说几句，里面会有武断观点，恕不更正。用友这只股票引起我注意是16-17年，因为16年SaaS之风吹得呼呼响，我当时也在搞SaaS，心想国内的saas概念股会有哪些，我所知道的国内saas很多都是初创企业，搞crm的居多，比如八刀客等。但是一路观望到17年5月份那个跌出的黄金底我并没有建仓用友网络，后来用友网络越发强势，到现在看雪球竟然上热搜了。然后我搜了一下这个票是怎么回事，很多人拍拍脑壳就说这个是工业互联网，也有人拍拍头就说这个是未来的salesforce，SAP。
对于这些误解，我想简短说一下。用友网络原来是干什么的？ERP对不对？主要是财务，税务软件之类的。南金蝶北用友嘛。用友具体有什么技术或者有什么产品我没用过。但是如果你去说它未来云业务SaaS会成为工业互联网，我觉得这应该是初中毕业的人在忽悠广大吃瓜群众。我觉得可以针对以下问题思考清楚了再下赌注：SaaS的核心竞争力是什么，用友是否有？
1）SaaS成功的背后需要底层有一个强大的PaaS（salesforce有个salesforce one，SAP有个Hana），基于这个平台能快速灵活定制客户需求。整个软件架构必须是可运化部署的，便于实现不同客户的资源共享，而不是每个客户部署一套，那样的话根本就不是SaaS。用友搞出来软件中间层的PaaS平台了么？用友的软件架构师有几斤几两不太清楚，但是掐指一算，必定跟阿里，腾讯的架构师是一光年的差距吧。
2）SaaS厂商自己尽可能不要去干集成，定制等脏活，累活，人头活。SaaS的产品尽可能标准化，高度可定制化。如果每个项目都是自己扑上去做集成和定制这样的活是没钱赚的，也没法复制的。用友软件以前是不是项目型公司？搞个项目就疯狂根据客户个性化需求定制？如果你了解到是这样，请不要相信短期SaaS能搞得出来，DNA决定一切，自我转型和革命不是一朝一夕的事情。
3）10年前，oracle曾笑云计算（SaaS）是世界第一大笑话，最近两年后看到Salesforce的CRM超过自己后，立马吹牛说自己的CX Cloud世界第一，但是生意并不好。oracle以前是收购的是传统架构Seibel CRM，到现在都没有把这个CRM彻底改造成全云华可以云部署的CRM。可见其难度之大。而salesforce的老大就是从seible跳出来的，他跳槽出来第一天就想着搞革ming，搞云化CRM去抢占Oracle的市场份额。所以它的app及平台是全部重构的，连数据库都封装了一层大表结构（跟传统软件的关系型库表结构不一样）。salesforce的定制和集成是谁做的？他是先培训埃森哲，普华永道等大佬，然后让他们领着一堆集成商，定制商（很多就是印度程序猿）搞客户侧的项目定制集成。salesforce人家是重销售，那么问题又来了。如果用友软件准备这么玩，他是不是需要一个非常牛逼的合作伙伴或者开发者联盟？需要让合作伙伴了解你软件的功能，如何开发，如何定制，如果合作分成，这样的花，你估计还需要花几年时间？
4）大家常吹的世界级niubility的华为公司也在搞SaaS，大概有好几年了，到现在并未收到好的成效。当然跟不同客户有别有关系。但是这个也能说明SaaS的商业成功一定不是3年以内的事情。
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