——在经济“降杠杆”的政策纲领下,房地产融资“窗口”还在持续收紧,融资渠道日益紧缩,流向房地产的资金闸门逐渐收窄。众多房企面临融资困局难以突围,融资焦虑急剧上升。
5月25日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,公司2018年度第三期5亿元非公开定向债务融资工具在全国银行间债券市场发行完成,资金已全额到账。本期融资工具简称18荣盛地产PPN003,代码为031800337,发行金额为5亿元,期限1年,2018年05月25日起息,2019年05月25日到期,有效申购家数为2家,有效申购金额5亿元。
5月25日,绿地控股集团股份有限公司公告称,公司于日前发行5亿美元定息债券,债券票面利率6.75%,到期日2019年5月22日。本次中期票据是由绿地控股全资子公司绿地集团通过公司境外全资子公司绿地全球予以发行,将于香港交易所上市。截至目前,除去本次发行,绿地全球已根据计划进行了十次发行,已发行尚未到期的债券余额包括22.4亿美元和15亿人民币。
5月25日午间,华南城控股有限公司发布公告称,完成发行于2020年到期的1.5亿美元10.875%优先票据。票据自2018年5月24日(包括该日)起按年利率10.875%计息,在每半年期末支付。利息将由2019年2月24日起,分别于每年2月24日及8月24日支付。资金主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。
5月24日,金地(集团)股份有限公司发布公告称,将发行2018年公司债券(第二期),发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。该期债券分为两个品种发行,经金地集团和主承销商协商一致,最终确定该期公司债券品种一的票面利率为5.29%,品种二的票面利率为5.38%。金地集团将按上述票面利率于2018年5月25日和2018年5月28日面向合格投资者网下发行。
5月25日,北京首都开发股份有限公司发布公告称,其为天津海景实业有限公司15亿元信托贷款提供全额全程担保。天津市房地产发展(集团)股份有限公司以其所持有的天津海景实业有限公司50%股权质押给首开股份作为反担保措施。据了解,天津海景实业有限公司是由首开股份与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合作成立的项目公司,主要负责天津市天津湾项目的开发,注册资本5 亿元,首开股份与天津市房地产发展(集团)股份有限公司股权比例为50%:50%。
5月25日,北京北辰实业股份有限公司发布公告称,与北京银行股份有限公司北辰路支行签署《借款合同》,长沙北辰房地产开发有限公司以三角洲E7区项目国有土地使用权及在建工程为北辰实业5亿元贷款提供抵押担保,期限3年。资金将用于长沙北辰负责开发的长沙北辰三角洲E7项目的开发建设。
5月24日晚间,泰禾集团股份有限公司称,公司拟与泰禾投资集团有限公司共同投资设立产业并购基金。并购基金总规模为不超过200.05亿元,其中普通合伙人(执行事务合伙人)嘉兴泰禾认缴出资不超过500万元,有限合伙人泰禾永盛投资认缴出资不超过160亿元,有限合伙人泰禾集团认缴出资不超过40亿元。另于同一日,泰禾集团股份有限公司称,公司境外发行人在境外完成总额1亿美元债券的定价,美元债券已于5月23日完成发行,并已在新加坡交易所挂牌。
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